PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Dokumentacija-staro
    [Collapse]Subjekti
     [Collapse]Subjekti
      [Expand]Redak s naredbama
      [Expand]Osnovni podaci
      [Expand]Računi
      [Expand]Kupac
      [Expand]Dobavljač
      [Expand]Banka
       Općina
      [Expand]Skladište
      [Expand]Odjel
       Djelatnik
      [Expand]Ustanova
       Napomena
      [Expand]Proizvoljna polja
       Knjigovodstveno stanje
       Pregled dokumenata
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]eRazmjena
      [Expand]Autorizacije nad šifrantom poslovnih partnera
       Automatsko šifriranje subjekata
       Automatski dodijeljeni ID-ovi predmeta
     [Expand]Šifrant tipova subjekata
     [Expand]Šifrant valuta
     [Expand]Šifrant država
      Prioritet isporuke
     [Expand]Pošte
      Tečaj uvoza
      Šifre djelatnosti
      Šifrant SKIS
      Traženje subjekata (CRTL+S)
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar - Vrste zapisa
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamijeni korisnika Ctrl - U
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1281,2769 ms
"
   57 | 66 | 892 | Review
Label

 

Kupac

 

Ovdje unosimo podatke o subjektu kao našem kupcu. Podatke će program koristiti kod prijema narudžbi, izdavanju računa i vođenju računovodstva. Osnovne podatke o kupcu unosimo u panel Subjekt.

 

Komercijalni podaci o kupcu:

Dogovoreni rabat zadani popust, ukoliko ga partner ima - upišemo kao broj postotaka.
Maksimalni rabat Unesemo max. rabat kojega možemo dodijelti kupcu na izdanim računima i narudžbama. Ako na poziciju unesemo rabat, koji prelazi rabat unesen u ovom polju, program javi grešku Kupac ima max. rabat X %!.
Valuta Izaberemo zadanu valutu, u kojoj će biti izraženi izdani računi za tog kupca. Program zadano ponudi valutu države, u kojoj kupac ima registrirano sjedište. Zadanu valutu program ponudi pri izradi dokumenata za tog kupca. Podatak možemo i promijeniti.
Način plaćanja Izaberemo zadani instrument plaćanja.
Dostava Izaberemo zadani način dostave.
Paritet Zadana šifra pariteta za tog kupca.
Mjesto Zadano mjesto pariteta za tog kupca.
Tip subjekta NEOBAVEZNO izaberemo tip subjekta iz šifranta tipova subjekata. Služi kao predložak za šifrant subjekata, tako da jednoznačno i na jednom mjestu za izbran segment subjekata odredimo opće postavke, na primjer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ako neku zajedničku značajku za pojedini tip subjekta promjenimo naknadno (npr. broj dana za plaćanje), možemo pomoću funkcije za raspoređivanje podatak promijeniti i u šifrantu subjekata.
Periodika Dvoklikom na polje otvori se šifrant periodike zbirnog fakturiranja. Na tom mjestu možemo kod subjekta izabrati željenu periodiku koja se koristi kao kriterij pr kreiranju zbirnih faktura.
Platitelj Odredimo platitelja računa.
Podatak možemo upotrijebiti u slučaju, kada unosimo šifru za neki prijem u lokaciju (npr. KUPAC – SKLADIŠTE1). Kao platitelja unesemo šifru subjekta, kojem ćemo nabavu na tu lokaciju zaračunati, koji će dakle nastupati kao prva osoba u dokumentu (npr. KUPAC d.o.o.). Primatelja ćemo kod unosa narudžbe ili računa unijeti u panel za unos 2. osobe, a program će nam automatski ispuniti podatak o 1. osobi s podacima o platitelju iz tog polja.
U izdanom računu se podatak o danima za plaćanje i referentu popunjavaju iz šifre 2. osobe!
Marža Zadana marža za ovog kupca
Valjanost narudžbe

Ako je u polju definiran broj, tada je za ovog subjekta to zadani broj dana valjanosti narudžbe. Ovo polje se može popuniti sa maksimalno 3 znamenke. 

Ako je u polju upisano -1, u tom slučaju se dani valjanosti narudžbe na dokumentu narudžbe kupca popunjavaju sukladno zadanom u Administratorskoj konzoli / Narudžbe / Valjanost narudžbe
Prioritet za isporuku Tu možete da odredite prioritet isporuke za kupca, koji će automatski biti prenesen na ponude.
Način prodaje Izaberemo način prodaje, koji će se zadano koristiti pri izradi novog izdanog računa i narudžbe kupca. Način prodaje je odlučujući za ispravnost PDV evidencije. Možemo izabrati između:
  • R1 – prodaja domaćim poreznim obveznicima, identificiranim za PDV (zadani izbor)
  • Izvoz – izvoz robe u treće države, koji se vodi u Knjizi izlaznih računa.  
  • Izvoz EU - isporuka u države članice Europske unije
  • Krajnji kupac – prodaja domaćim i stranim neobveznicima
  • Oslobođen - prodaja kupcima koji su osolobođeni plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza
  • Ostalo - ostala oslobođenja

Pri promjeni načina prodaje izvede se i kontrola sukladnosti s unesenim identifikacijskim brojem za PDV (pogledajte 4688 Način nabave-prodaje je bio promijenjen! Želiš li promijeniti prefiks poreznog broja).
Način izračuna cijene Izaberemo, kako će se u narudžbama kupaca i dokumentima izdavanje prikazivati rabat:
  • Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - posebno se izkazuje bruto cijena i postotak rabata (zadani izbor)
  • Rabat se prikazuje odvojeno - ako je izabrana ta opcija, program uvijek za cijenu u poziciji dokumenta izabere prodajnu cijenu (cijena prvog cjenovnog razreda iz šifranta idenata), a razliku do stvarne kupovne cijene prikaže u obliku rabata pozicije do te cijene. U tom primjeru nije preporučljivo mijenjati rabat na poziciji! S obzirom da je osnova za obračun rabata prodajna cijena, ovaj izbor je primjeren za prodaju i narudžbe kupaca. 
  • Rabat je uključen u cijenu: u dokumentu se iskazuje samo neto prodajna cijena, koja je već umanjena za rabat. 

Za obrazloženje pogledajte Hijerarhija određivanja cijena!

Cjenovni razred

Zadana cjenovna skupina, u koju kupac spada. Izaberemo cjenovni razred, iz kojeg će program pri izradi narudžbe i računa koristiti prodajne cijene za tog kupca. Imenovanje cjenovnih razreda možemo proizvoljno mijenjati u Parametri | Identi | Osnovni podaci. Možemo birati između tri cjenovna razreda:

  • Prodajna cijena (zadani izbor)
  • Veleprod. cijena1
  • Veleprod. cijena2

 
Odg. osoba Izaberemo odgovornu osobu, zaduženu za kontakt sa subjektom.

Elektronska razmjena podataka

Te podatke unesemo kod kupca ili dobavljača, a prikazuju se kako pri jednom tako i pri drugom tipu subjekta.

Izaberemo parametre za poslovanje sa subjektom preko izmjene dokumenata u e-Slog načinu:

Način poslovanja s tom opcijom izaberemo, da li se računi, izdani tom subjektu, izvoze u e-Slog ili ne. (Uvoziti se mogu svi dokumenti subjekta, bez obzira na to kakav način poslovanja mu izaberemo.)
  • Papirno i elektronski - zadano se izvozi u e-Slog (do daljnjeg ima jednak učinak kao tip Elektronski e-Slog - jednostavan račun)
  • Elektronski e-Slog - jednostavan račun - zadano se izvozi u e-Slog, kao jednostavan račun
  • Papirno - zadano se NE izvozi u e-Slog pri upotrebi funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte npr.  Izvoz e-Slog dokumenata za kupca)
Subjektovi dokumenti su potpisani Za uvoz podataka iz e-Slog datoteke: opcija označava zahtjev za obavezno provjeravanje prisutnosti elektronskog potpisa pošiljatelja. Ako je izabrano obavezno provjeravanje potpisa dokumenata, primljenih od tog subjekta, a dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program javi grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!).

Ako primimo potpisan dokument, prisutnost potpisa se provjerava u svakom primjeru, bez obzira na izbor te opcije. Ako je dokument potpisan, a ne prestane provjera potpisa, program uvoz ne dozvoli i javi poruku o greški (pogledajte 5340 Provjeravanje potpisa nije uspjelo!).

(Na potpisivanje izvoznih dokumenata opcija ne utječe - u tu svrhu potpisivanje izvoznih dokumenata izaberemo u Parametri | Poduzeće | Osnovni podaci.)
Dokumenti su kriptirani još se ne koristi
EAN kod subjekta upotrebljava se za identifikaciju subjekata, s kojima izmjenjujemo dokumente preko e-Slog-a.
Razdoblje računa

razoblje računa koristi se za potrebe eRačune a može se odabrati 

  • Dan- početak i raj razdoblja je isti
  • Mjesec - početak je 1. dan mjeseca a kraj razdoblja je zadnji dan pripradjučeg  mjeseca
  • Kvartal- početak je 1. dan kvartala a kraj razdoblja je zadnji dan pripradjučeg  kvartala
  • Godina - početak je 1. dan godine  a kraj razdoblja je zadnji dan pripradjuče  godine

 

Kamate

Kamate se obračunavaju Zadana postavka je uključen prekidač. U slučaju isključenog prekidača, u obračunu kamate se subjekt neće pojaviti kao kandidat za obračun.
Vrsta kamatne stope Ako imamo sa subjektom dogovorenu ugovornu kamatnu stopu za zakašnjenje plaćanja, možemo za potrebe izračuna zatezne kamate izabrati tablicu kamatnih stopa, kojom će se obračunavati zatezne kamate pri plaćanju.

Vrsta kamatne stope

 Odredimo vrstu kamatne stope za obračun kamata npr. ugovoreno.

 Trošarina

U slučaju trošarinske dozvole ne obračunavaj trošarine Prekidač je namjenjen daljnjim operacijama na robnom dijelu, gdje se u slučaju uključenoga prekidača ne obračunava trošarina ( u slučaju trošarinske dozvole)

Ispis dokumenata

Za svaki subjekt možemo odrediti jedan ili više zadani ispis, koji će se u nastavku ispisivati na robnom modulu. U tablicu za subjekt dodajemo postavke za koje možemo odrediti slijedeće:

Vrsta dokumenta Izaberemo vrstu dokumenta (za modul Roba i Narudžbe)
Naziv VD Ispiše se naziv pripradajućeg dokumenta
Osoba 3 Označimo želimo 3. osobu na ispisu
Ispis Izaberemo oznaku ispisa (reporta)
Naziv ispisa Ispiše se naziv izabranog ispisa (reporta)

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!