Uvoz iz Excel datoteke

PANTHEON uporabnikom omogoča, da si podatke v program lahko tudi uvozijo iz Excelovih datotek. Priprava podatkov v Excelu je za uporabnika pogosto preglednejša in enostavnejša, še posebej v primerih, kadar podatke prenašamo iz predhodnega sistema in jih je potrebno urediti. 

V nadaljavanju prikazujemo primer postopka uvoza podatkov iz excela ter navajamo seznam, katere podatke lahko uvažate.

OPIS PRIMERA V podjetju Tecta so v prodajo vključili nove artikle, ki so na voljo njihovim strankam. Da si pohitrijo kreiranje novih šifer v šifrantu identov, so zaposleni podatke pripravili v Excel tabeli. Vodja prodaje Polona jih bo uvozila v šifrant identov. To so izvedli s sledečimi koraki: Izvoz strukture Excel datoteke identov Priprava podatkov v strukturo Excel datoteke Pregled/dopolnitev povezanih šifrantov  Uvoz podatkov

1. Izvoz strukture Excel datoteke identov

V PANTHEON-u so podatki urejeni v tabelah, ki imajo določeno strukturo. Da je uvoz podatkov iz excela v PANTHEON-ovo tabelo uspešen, je potrebno podatke pripraviti v zahtevani strukturi. V ta namen bo odgovorna oseba izvozila strukturno Excel tabelo.

• Šifrant identov odpre s klikom v meni  Nastavitve | Identi | Identi.

• Klikne na gumb Uvoz/izvoz podatkov. Prikažejo se možnosti, ki jih gumb na danem mestu ponuja.

• Odgovorna oseba izbere Uvoz iz Excel datoteke.

​

• Odpre se novo okno - IRIS sporočilo, kot je prikazano na sliki spodaj.

• Odgovorna oseba klikne na možnost: Izvoz strukture Excel datoteke identov.

NAMIG Naslednjič, ko ponovno pripravljate tabelo za uvoz šifranta identov, lahko uporabite obstoječo tabelo oz. izberete katero izmed drugih ponujenih možnosti: Uvoz novih identov ali Posodobitev obstoječih podatkov.

• Odpre se novo okno, kjer izbere lokacijo, kam naj shrani strukturno predlogo za šifrant identov. Shrani jo s klikom na gumb Shrani.

• Excel tabela ima stolpce  poimenovane po poljih, kamor se bodo podatki uvozili v program PANTHEON. Prikazano na sliki spodaj.

2. Priprava podatkov v strukturo Excel datoteke

Odgovorna oseba pripravi podatke v strukturo Excel tabele, kot prikazuje slika spodaj.

3. Dopolnitev povezanih šifrantov

Preden odgovorna oseba prične z uvozom podatkov v PANTHEON, preveri skladnost z drugimi šifranti v PANTHEON-u (Glavni Dobavitelj, Enota mere, Knjigovodska vrsta, …). 

NAMIG Kadar v programu PANTHEON šifre v drugih šifrantih še ne obstajajo, jih pa potrebujete za uvoz identov, le-te najprej kreirajte. Podrobnejši postopek za kreiranje najpogostejših povezanih šifrantov si preberite tukaj.

4. Uvoz podatkov

• Odgovorna oseba podnovi korake, kot so opisani v prvi točki. Sedaj izbere možnost Uvoz novih identov.

• Odpre se okno, kjer poišče datoteko, ki jo bo uvozila in klikne gumb Open, kot prikazuje slika spodaj. 

• Uspešen prenos se zaključi s sporočilom, ki ga odgovorna oseba zapre s klikom na gumb Potrdi.

OPOZORILO Vsebina Excelovih tabel je prilagojena posameznemu uvozu, pri čemer se lahko postopek uvoza razlikuje od zgoraj opisanega primera.

NAMIG Spodaj smo za vas pripravili seznam podatkov, ki jih lahko uvozite iz Excel datoteke in lokacija, kje v programu PANTHEON vam ponuja možnost uvoza.