Kreiranje dokumenta prijema

Kreiranje dokumenta prijema

1. Izbor vrste dokumenta

Prvo izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati primljenu fakturu. U meniju Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo tj. kliknemo na željeni dokument.

Dokument možemo da izaberemo i klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u redu sa alatima.

2. Kreiranje novog dokumenta

U redu sa alatima  kliknemo na taster nov zapis . Sa tim nam se otvori nov dokument, u kome ćemo kreirali primljenu fakturu.

Pošto se program uvek postavi na zadnji kreirani dokument, kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljene fakture,  potrebno je uvek, kada želimo kreirati nov dokument, kliknuti na taster nov zapis .

3. Unos podataka

1. Unos podataka o dobavljaču tj. 3. osobi

Prvo unesemo dobavljača tj. 3. osobu (npr. prevoznik). Kada unesemo dobavljača on se prenese i u polje Prevoznik. Ako su dobavljač i 3. osoba različiti, moramo uneti podatak i u polje Špediter.

Partnera u polju Dobavljač tj. Prevoznik unesemo tako, da počnemo pisati prva slova partnera, koga želimo uneti. Program na taj način suzi izbor partnera, koje smo predhodno uneli u Šifarnik subjekata.

Ako želimo uneti partnera, koga u Šifarniku subjekata nema, kliknemo na taster , kojim otvorimo Šifarnik subjekata, u koji možemo uneti novog subjekta.

U slučaju, da u šifarniku subjekata nemamo unetog subjekta, koga želimo izabrati na dokumentu, moramo ga predhodno uneti. To možemo uraditi klikom na taster ,  kojim otvorimo Šifarnik subjekata za unos novog subjekta.

2. Unos datuma, odeljenja, načina nabavke, valute, načina plaćanja i datuma dospeća

Unesemo datume. Datum možemo uneti ručno tako, da se mišem postavimo u datumsko polje i upišemo tj. izaberemo ga iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.

• Prijem: datum, kojim primamo idente na skladište;
• Račun: datum prijema fakture;
• PDV: datum za obuhvatanje dokumenta u poreske evidence. Preuzeto se puni sa datumom računa, možemo ga tu naknadno popraviti.

Program preuzeto napuni sva tri datuma sa današnjim datumom.

Broj primljenog dokumenta kreira program automatski. Pojavi se kao dvocifrena oznaka godine, trocifrena oznaka vrste dokumenta (ista kao u Šifarniku vrste dokumenata) i niz od šest mesta koje program pri potrdi računa promeni u šestocifreni redni broj dokumenata.

Odeljenje izaberemo iz Šifarnika subjekata (na isti način kao dobavljača tj. 3. osobu); možemo ga kao prezeto podesiti u Šifarniku vrst dokumenata. Podatak o odeljenju nije obavezan podatak.

Način prodaje, valuta, način plaćanja i dnevi tj. datum dospeća se prenesu iz Šifarnika subjekata. Možemo da ih promenimo tj. unesemo i na samom dokumentu.

4. Unos pozicija

Mišem se postavimo na kolonu Šifra ili Naziv, zavisno od toga, da li želimo idente tražiti po šifri ili po nazivu. Idente po šifri tj. nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prve oznake šifre tj. naziva identa, koji želimo unti u poziciju. Program na taj način suzi izbor idenata, koje smo predhodno uneli u Šifarnik idenata.

U slučaju, da u šifarniku idenata nemamo unet ident, koji želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga prethodno uneti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, kojim otvaramo Šifarnik idenata za unos novog identa.

Kada izaberemo željeni ident, upišemo još količinu identa u kolonu Količina. Sve ostale podatke na poziciji program popuni automatski u odnosu na vunete parametre u Šifarniku idenata tj. izračuna ih. Takođe možemo određene parametre na samoj poziciji i popraviti.

Na poziciji se među kolonama pomeramo sa tasterom , za prelaz u novi red upotrebljavamo kursorski taster - strelica na dole.

U slučaju kada imamo prijem (prijem, prenos, storno) na skladište, na kom imamo podešenu kontrolu kapaciteta skladišta i ukoliko želimo zaprimiti ident koji ima drugu jedinicu mere u odnosu na onu koja je predviđena za računanje kapaciteta na samom skladištu ili je uopšte nema, program javi upozorenje:"Ident, koji želite da dodate dodati nema kompatibilnu jedinicu mere koja je na navedenom skladištu!" i ne dopusti dodavanje identa na dokumentu.

5. Vrednostni red

1. Unos napomene

U polje napomena unosimo određenu napomenu na dokumentu. U delu vrednosti, polja obojena sivo, program izračuna sam i ista ne možemo menjati.

Dvoklikom na polje Napomena na dokumentu otvori se prozor za unos napomene na dokumentu.

Tekstovi na dokumentu, dostava, paritet se prenesu iz Šifranika subjekata, ukoliko su tamo uneti. Alternativno, ove podatke možemo uenti na samom dokumentu.

Vezni dokument 1 i 2 napišemo veze i datume povezanih dokumenata (npr. računa dobavljača ili prijemnicu) za ralun koji kreiramo.

2. Vrednost

6. Ispis dokumenta prijema

Kreiranjem dokumenta prijema, možemo ga ispisati klikom na taster Prijemnica, Prijemni listi tj. Kalkulacija nabavke. Preuzeto će se ispisati zadnje ispisan oblik dokumenta.

U slučaju, da želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na taster kliknemo desnim tasterim miša i izaberemo željeni ispis.