Sincronizarea stocului

Programul ne permite să sincronizăm, actualizăm și corectăm valorile stocului folosind diverse instrumente. Stocul este de obicei sincronizat înainte de numărătoarea inventarului sau la sfârșitul anului fiscal.

Această capitol prezintă sincronizarea stocului în PANTHEON folosind exemplul de mai jos:

REZUMATUL CAZULUI Warren Warehouse, Managerul de depozit Tecta dorește să sincronizeze stocul în PANTHEON înainte de a face o numărătoare a inventarului. Acest lucru se face astfel: Actualizarea stocului Revizuirea articolelor cu stoc negativ Reevaluarea inventarului

1. Actualizarea stocului

Persoana responsabilă observă că stocul real și numerele de serie sunt diferite de stocul din PANTHEON.

În același timp, persoana responsabilă dorește să recalculeze prețurile de evaluare care sunt incorecte din cauza modificărilor ulterioare ale prețurilor de achiziție ale bunurilor sau corecțiilor ulterioare ale datelor pe documente.

Persoana responsabilă dorește, de asemenea, să folosească funcționalitatea pentru completarea prețurilor de achiziție pentru emiterea colectivă, care transferă datele prețului de achiziție din emisiile interne în emisiile colective.

În acest scop, persoana responsabilă dorește să folosească instrumentul Actualizare stoc înainte de a face o numărătoare a inventarului, astfel că persoana responsabilă selectează meniul Bunuri | Actualizare stoc.

Persoana responsabilă bifează următoarele casete:

• Re-citire disponibilitate număr de serie
• Recalculare prețuri de evaluare
• Completare prețuri de achiziție pentru emiterea colectivă
• Actualizare stoc

Persoana responsabilă lasă câmpurile Articol și Depozit goale, deoarece stocul ar trebui să fie actualizat pentru toate articolele din toate depozitele.

SUGESTIE Butonul Salvează salvează selecția casetelor pentru actualizarea stocului în viitor.

Operațiunea este începută prin clic pe butonul Actualizare.

ATENȚIE Când se actualizează mișcările, programul nu corectează prețurile de evaluare pentru documentele de primire cu statutul Confirmat.

Când operațiunea este finalizată, tab-ul Erori este afișat, conținând o listă de documente și o descriere a erorii în coloana Eror.

Prin dublu clic pe ID-ul documentului, persoana responsabilă deschide documentele și corectează eventualele erori pe articole.

Aceasta finalizează procesul de actualizare a stocului.

Persoana responsabilă revizuiește apoi articolele cu stoc negativ.

2. Revizuirea articolelor cu stoc negativ

Persoana responsabilă dorește să caute articole cu stoc negativ. Pentru a găsi motivele pentru stocul negativ, persoana responsabilă va verifica mișcarea stocului pentru articolele cu stoc negativ.

În bara de meniu principal, se selectează meniul Bunuri | Rapoarte stoc | Articole cu stoc negativ .

SUGESTIE Stocul negativ la un depozit este activat prin bifarea casetei Permite stoc negativ în panoul Depozit al registrului Subiecților.

Persoana responsabilă dorește să verifice stocul negativ pentru toate depozitele, motiv pentru care persoana responsabilă nu selectează niciun criteriu limitativ suplimentar în tab-ul Criterii și apasă butonul Prezentare generală .

Tab-ul Prezentare generală se deschide arătând o listă de articole cu stoc negativ.

Prin clic pe articolul din coloana Depozit, documentele articolului selectat sunt afișate în fereastra Mișcări de mai jos.

Mișcările stocului pentru articolul care a dus la stocul negativ actual sunt evidente din documentele de primire, emitere și transfer. Documentele individuale pot fi deschise prin dublu clic.

Persoana responsabilă analizează toate articolele pentru a găsi cauzele stocului negativ. În proces, persoana responsabilă folosește rapoartele și apasă butonul Max. stoc neg., Raport și Foaie de depozit din bara de instrumente.

Dacă se găsesc erori în documente, persoana responsabilă le corectează.

După aceasta, stocul (inventarul) este reevaluat.

3. Reevaluarea inventarului

Persoana responsabilă a observat că anumite articole au valori incorecte ale stocului și dorește să corecteze aceste valori.

Aceasta se face folosind un document de reevaluare, care fie reduce valoarea stocului, fie o crește.

Mai întâi, persoana responsabilă verifică setările documentului. Setările pot fi definite în meniul Setări | Program | Tipuri de documente | Bunuri | Reevaluarea inventarului | IR10 – Reevaluarea inventarului.

În setări, persoana responsabilă revizuiește documentele pentru reducerea sau creșterea valorii pe baza prețurilor medii de achiziție și FIFO și depozitul implicit.

În bara de meniu principal Bunuri | Rapoarte stoc | Creare reevaluare inventar, persoana responsabilă selectează documentul IR10 – Reevaluarea inventarului. Prin clic pe butonul (Inserare înregistrare), un nou document este creat și salvat prin clic pe (Postare editare).

Persoana responsabilă dorește să reevalueze depozitul predefinit Wholesale. Depozitul poate fi schimbat după dorință.

Articolele dorite sunt introduse în coloanele Articol sau Nume în tab-ul Linie. Persoana responsabilă introduce numele articolului sau îl selectează din lista derulantă.

Toate articolele pentru care valoarea stocului ar trebui să fie reevaluată sunt introduse. Programul completează automat coloanele cu cantitatea curentă și valoarea stocului la depozit.

În coloana Valoare schimbată pentru reevaluare, noua valoare totală dorită a stocului pentru fiecare articol este introdusă.

Ca valoare schimbată pentru reevaluare, persoana responsabilă introduce 10.000 pentru LARA3 și 47.000 pentru INDIAN1, respectiv.

SUGESTIE În cazul în care doriți să schimbați valoarea mai multor articole în același timp folosind un index, puteți face acest lucru introducând indexul și apăsând butonul (Copiază în linii).

După introducerea valorii dorite, butonul Confirmă este apăsat. Acest lucru creează documentele pentru reducerea sau creșterea valorii, care sunt afișate în tab-ul Legături.

Aceasta finalizează procesul de sincronizare a stocului.