Синхронизирање на залихи 

Програмата ни овозможува да ги синхронизираме, освежуваме и обновиме вредностите на залихите користејќи различни алатки. Залихите обично се синхронизираат пред Инвентар/Попис или на крајот на фискалната година.

Ова поглавје ја прикажува синхронизацијата на залихата во PANTHEON користејќи го примерот подолу:

Опис на примерот Марко Магацин, како одговорно лице за складиштата во Текта, сака да пред да направи попис, да ја синхронизира залихата во PANTHEON. Тоа го прави преку следниве чекори: Обнова на залиха Преглед на иденти со негативна залиха Ревалоризација на залихата

1. Обнова на залиха

Одговорното лице забележува дека реалните залихи и сериските броеви се различни од залихите во PANTHEON.

Во исто време, одговорното лице сака повторно да ги пресмета цените на вреднување кои се неточни поради последователни промени во набавните цени на стоките или последователни корекции на датумите на документите.

Одговорното лице исто така сака да ја користи функционалноста за пополнување на набавните цени за збирно издавање, со што податоците за набавната цена се пренесуваат од интерните издавања на збирните издавања.

За таа цел, одговорното лице сака да ја користи алатката Обнова на залиха пред да направи попис, затоа го избира менито Материјално | Пресметка на прометот.

Одговорната личност ги одбира опциите

• Статус на сериски броеви
• Повторна пресметка на цени на вреднување
• Пополнување на набавните цени на збирните документи
• Обнова на залиха

Одговорното лице ги остава полињата Идент и Складиште празни, бидејќи залихите треба да се освежат за сите иденти во сите складишта

совет Копчето Сними го зачувува изборот на полиња за избор за обновување на залихата во иднина.

Операцијата се стартува со клик на копчето Обновување.

внимание При освежување на движењата, програмата не ги коригира цените за вреднување во приемни документи со статус Потврден.

Кога операцијата е завршена, се прикажува табот Грешки, кој содржи листа на документи и опис на грешката во колоната Грешка.

Со двоен клик на шифрата на документот, одговорното лице ги отвора документите и ги коригира потенцијалните грешки на ставките.

Ова го комплетира процесот на освежување на залихата.

Одговорното лице потоа ги прегледува артиклите со негативна залиха.

2. Преглед на иденти со негативна залиха

Одговорното лице сака да ги бара идентите со негативна залиха. За да ги пронајде причините за негативните залихи, одговорното лице ќе го провери движењето на залихите за артиклите со негативна залиха.

Во главното мени избира Материјално | Залиха | Преглед на иденти со негативна залиха.

совет Негативна залиха на складиште се овозможува преку активирање на опцијата за дозволена негативна залиха во панелот Складиште во Шифрарникот на партнери.

Одговорното лице сака да ја провери негативната залиха за сите складишта, затоа во делот Критериум не избира дополнителни информации и притиска на копчето Преглед. 

Се отвара табулаторот Преглед прикажувајќи листа на иденти со негативни залихи.

Со кликнување на идентот во колоната Складиште, документите на избраниот идент се прикажуваат во прозорецот Промет подолу.

Движењето на залихите на идентот што доведе до тековната негативна залиха се видливи од документите за прием, издавање и пренос. Поединечните документи може да се отворат со двоен клик.

Одговорното лице ги анализира сите ставки за да ги најде причините за негативната залиха. Во тој процес, одговорното лице ги користи исписите и кликнува на копчето Најголема нег. зал., Испис и Скл. картон во лентата со алатки.

Доколку се најдат некакви грешки во документите, одговорното лице ги коригира.

По ова, залихите (инвентар) се ревалоризираат.

3. Ревалоризација на залиха

Одговорното лице забележало дека одредени ставки имаат неточни вредности на залиха и сака да ги коригира овие вредности.

Ова се прави со помош на документ за ревалоризација, кој или ја намалува вредноста на залихите или ја зголемува.

Прво, одговорното лице ги проверува подесувањата на документот. Подесувањата може да се дефинираат во менито Подесувања | Програм | Видови документи | Материјално | Засилувања/ослабувања | IR10 – Ревалоризација на залихите.

Во подесувањата, одговорното лице ги прегледува документите за ослабување или засилување на вредноста врз основа на просечните набавни цени и ФИФО и стандардното складиште. 

совет Повеќе за ФИФО вреднување и остантите вреднувања на залихи, погледнете го поглавјето Вреднување на залихи.

Преку главното мени Материјално | Залиха | Креирање зајакнување/ослабување на залихите, одговорното лице го избира документот IR10 – Ревалоризација на залихите. Со кликнување на копчето(Нов запис), се креира нов документ и се зачувува со кликнување на копчето(Сними уредување).

Одговорното лице сака да ја ревалоризира залихата на предефинираното Големопродажно складиште. Складиштето може да се менува по желба.

Посакуваните ставки се внесуваат во колоната Идент или Назив во делот Позиции. Одговорното лице го внесува називот на идентот и го избира од паѓачката листа.

Се внесуваат сите иденти за кои треба да се ревалоризира вредноста на залихата. Програмата автоматски ги пополнува колоните со моменталната количина и вредност на залихите во наведеното складиште.

Во колоната Вредност за превреднување се внесува посакуваната нова вкупна вредност на залиха за секоја ставка.

Како изменета вредност за ревалоризација, одговорното лице внесува 601.000 за ЛАРА3 и 144.000 за ИНДИСКИ1, соодветно.

совет Во случај да сакате да ја промените вредноста на неколку ставки истовремено користејќи индекс, тоа можете да го направите со внесување на индексот и кликнување на копчето (Пренеси на позиции).

Откако ќе ја внесете саканата вредност, се кликнува на копчето Потврди. Ова ги креира документите за ослабување или засилување на вредноста, кои се прикажани во табуларот Врски.

Ова го комплетира процесот на синхронизирање на залихи.