Crearea unui Raport Personalizat

În PANTHEON, rapoartele prestabilite sunt disponibile, dar rapoartele personalizate pot fi create.

Acest capitol prezintă cum să utilizați rapoartele prestabilite și cum să creați un raport cu componentele necesare. Raportul va fi exportat și pregătit pentru a fi trimis prin e-mail.

Următorul caz prezintă cum să creați un raport.

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă dorește să pregătească un raport de afaceri și să-l trimită angajaților. Acest lucru se face astfel: Transferul Rapoartelor Prestabilite Crearea unui Raport Nou Introducerea Datelor în Antetul Raportului Introducerea Componentelor 4.1. Introducerea Componentei Component 4.2. Introducerea Componentei Raport 4.3. Introducerea Componentei Text 4.4. Introducerea Analizei Componentului de Planificare 4.5. Introducerea Componentei Analiză OLAP Exportarea Raportului Trimiterea Raportului

1. Transferul Rapoartelor Prestabilite

Înainte de a începe să lucrați cu rapoarte, puteți transfera rapoarte prestabilite de pe server. Rapoartele vă permit să începeți rapid lucrul cu rapoartele.

Persoana responsabilă dorește să transfere rapoartele prestabilite de pe server. Pentru a face acest lucru, persoana responsabilă selectează Analitică | Rapoarte în meniul de navigare.

O fereastră Rapoarte se deschide.

Persoana responsabilă face clic pe (Import/Export Date) butonul din bara de instrumente și selectează opțiunea Transfer Rapoarte Dashboard .

O fereastră Transfer Registru – Rapoarte Dashboard se deschide, unde persoana responsabilă face clic pe Transfer de pe Server butonul.

Rapoartele prestabilite apar printre linii.

Făcând clic pe Transfer în Registru butonul transferă rapoartele marcate.

Rapoartele sunt transferate în registru și gata de utilizare.

SUGESTIE Dacă rapoartele prestabilite nu corespund nevoilor noastre, citiți pasul următor pentru instrucțiuni despre crearea unui raport personalizat nou.

2. Crearea unui Raport Nou

Persoana responsabilă dorește să creeze un raport nou și să-l trimită angajaților companiei prin e-mail.

În meniul de navigare, persoana responsabilă selectează Analitică | Rapoarte.

SUGESTIE Rapoartele sunt accesibile și prin Setări | Program | Rapoarte Dashboard.

În bara de instrumente a ferestrei Rapoarte , persoana responsabilă face clic pe (Inserare Înregistrare) butonul, care creează un raport nou.

În câmpul Nume , persoana responsabilă introduce numele noului raport și selectează caseta de selectare Afișează numele pe raport .

Acest lucru face ca numele raportului să fie vizibil pe raport.

Următorul pas, persoana responsabilă introduce date în fila Antet.

3. Introducerea Datelor în Antetul Raportului

Persoana responsabilă începe să introducă date în fila Antet.

Din meniurile derulante din câmpurile Creează Pers. Resp. , persoana responsabilă selectează creatorul și persoana responsabilă.

Persoana responsabilă introduce Titlul și Textul raportului.

Bifând casetele de selectare, persoana responsabilă stabilește dacă descrierile sunt vizibile pe raport.

Următorul pas, persoana responsabilă introduce componentele în fila Componente .

4. Introducerea Componentelor

4.1. Introducerea Componentei Component

Pe fila Componente , persoana responsabilă definește conținutul raportului. Persoana responsabilă face clic pe Adaugă butonul și se creează o componentă nouă.

Din meniul derulant, persoana responsabilă selectează tipul componentei din Registrul Componentelor Dashboard.

Persoana responsabilă poate alege între componente, rapoarte, text, analiza planificării, analiza OLAP și analiza Ad-Hoc.

Persoana responsabilă face clic pe câmpul Component și o fereastră de selecție componentă apare automat. Din meniul derulant, persoana responsabilă selectează componenta dorită Top 15 Clienți.

Componenta selectată apare pe raport.

Utilizând casetele de selectare din secțiunea Setări , persoana responsabilă stabilește ca numele și descrierea componentei să fie vizibile și componenta să fie utilizată în raport.

Făcând clic pe Editare butonul salvează modificările.

Făcând clic pe Previzualizare butonul deschide o previzualizare a raportului în forma sa finală.

SUGESTIE Modul de editare a raportului este deschis făcând clic pe Avansat butonul.

Când un raport a fost deja exportat, previzualizat sau editat cu butonul Avansat , un element nou poate fi adăugat doar făcând clic pe butonul Re-Creează în prealabil.

Persoana responsabilă dorește să adauge componente suplimentare la raport.

Persoana responsabilă închide previzualizarea și face clic pe butonul Re-Creează .

4.2. Introducerea Componentei Raport

Persoana responsabilă face clic pe Adaugă butonul și se creează o componentă nouă.

Persoana responsabilă dorește să adauge componenta Raport, care este selectată din meniul derulant din câmpul Tip . Câmpul Raport apare automat.

Dintre șabloanele din meniul derulant, persoana responsabilă selectează Stoc - BAR.

În câmpul Explicație , persoana responsabilă introduce o descriere a componentei.

Selecția este confirmată făcând clic pe butonul Salvează .

4.3. Introducerea Componentei Text

Următorul pas, persoana responsabilă dorește să introducă text în raport.

Persoana responsabilă face clic pe Adaugă butonul și se creează o componentă nouă. Din lista derulantă, persoana responsabilă selectează tipul componentei: Text.

Automat, câmpul Tip apare, unde persoana responsabilă selectează tipul Comentariu din meniul derulant.

Persoana responsabilă introduce textul dorit în câmpul gol și face clic pe butonul Salvează .

Următorul pas, persoana responsabilă dorește să adauge componenta Analiza Planificării .

4.4. Introducerea Analizei Componentului de Planificare

Persoana responsabilă face clic pe Adaugă butonul și se creează o componentă nouă.

Din meniul derulant, persoana responsabilă selectează tipul componentei Analiza Planificării. Câmpurile de selecție pentru Analize și Afișare apar.

Persoana responsabilă selectează Analiza Vânzărilor și pentru a afișa Planul 2020 - Tecta BAR

Persoana responsabilă confirmă selecția făcând clic pe butonul Salvează .

4.5. Introducerea Componentei Analiză OLAP

Persoana responsabilă face clic pe Adaugă butonul și se creează o componentă nouă.

Din lista derulantă, persoana responsabilă selectează tipul componentei Analiză OLAP. Câmpurile de selecție pentru Analize și Afișare apar.

Persoana responsabilă selectează Analiza Vânzărilor și pentru a afișa Top 5 Țări - Vânzări.

Pentru a afișa tabelul în secțiunea Setări Analiză , persoana responsabilă bifează caseta de selectare Afișează tabel pivot .

Persoana responsabilă confirmă selecția făcând clic pe butonul Salvează .

4.6. Analize Ad-Hoc

Persoana responsabilă face clic pe Adaugă butonul și se creează o componentă nouă.

Din lista derulantă, persoana responsabilă selectează tipul componentei Analiză Ad-Hoc. Câmpurile de selecție pentru Analize și Afișare apar.

Persoana responsabilă selectează analiza Creanțe pentru Furnizori.

Selecția este confirmată făcând clic pe butonul Salvează .

SUGESTIE Puteți vizualiza întregul raport făcând clic pe butonul Previzualizare .

Următorul pas, persoana responsabilă merge la fila Export .

5. Exportarea Raportului

Pe fila Export , persoana responsabilă selectează forma finală a întregului raport și metoda de export. În secțiunea Format , persoana responsabilă selectează tipul fișierului raportului.

Persoana responsabilă selectează caseta de selectare fișier PDF .

Următorul pas, persoana responsabilă selectează dacă să salveze fișierul într-un loc selectat pe disc sau să-l trimită prin e-mail.

6. Trimiterea Raportului

Persoana responsabilă selectează caseta de selectare Trimite prin E-Mail.

Următorul pas, persoana responsabilă completează câmpurile din formularul de mai jos. În câmpul Către , persoana responsabilă listează adresele de e-mail ale destinatarilor raportului.

Făcând clic pe butonul Previzualizare , persoana responsabilă revizuiește raportul înainte de trimitere.

Raportul este în ordine, astfel încât persoana responsabilă face clic pe butonul Export și trimite un e-mail cu raportul atașat destinatarilor.