Kako poteka delo z modulom POS X

Kako poteka delo z modulom POS X

Kako se pripravimo na delo z modulom POS X?

1. Določimo osnovne nastavitve v Parametrih programa | Blago  
2. Morebitno spremembo zaokroževanja vrednost izdanih računov nastavimo v Parametrih programa | Podjetje | Zaokroževanje.
3. Izberemo nastavitve parametrov za izpis POS dokumentov
4. Če bomo za vnos izdaje uporabljali čitalec črtne kode oz. skener, nastavimo še parametre za vnos s čitalcem
5. Določimo nastavitve in tekste za tiskalnik za slipe oz. čeke in 
6. Če imamo na POS blagajno priključen tudi prikazovalnik, vnesemo ustrezne parametre v nastavitveh za Zunanje naprave - Prikazovalni display.
7. Preverimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov za POS in po potrebi oblikujemo nove vrste dokumentov
8. Uporabnikom programa (prodajalcem ipd.) nastavimo avtorizacije za delo s programom

Kako poteka izdaja iz modula POS X?

1. Če smo v Nastavitveh | Subjekti | Subjekti | Skladišče (Maloprodajno skladišče) izbrali Vodenje zaloge: Poskrbimo, da na izdajnem skladišču imamo zalogo blaga. V ta namen uporabimo prevzem ali prenos.
2. Po prijavi oz zagonu POS X modula na program pripravi nov prazen obrazec za izdajo POS računa
3. Program ponudi privzetega kupca. Po potrebi ga spremenimo z izbiro iz spustnega seznama pod zavihkom KUPEC., ali s pritiskom na gumb  ali tipko F5.
4. V polje Ident vnesemo kodo identa. Odčitamo jo s pomočjo čitalca črtne kode ali pa jo direktno vtipkamo. Polje Ident privzeto išče podatke po večih poljih hkrati, kot so ident, naziv, koda subjektov, serijska številke.
5. Program privzeto ponudi količino za izdajo 1, oz kakor je nastavljeno na NAstavitvah > Ident > Ident > Osnovni podatki > Privzeta količina pri POS/korak
   Po potrebi spremenimo. Ko količino potrdimo, nas program postavi na nov zapis.
6. Nadaljujemo z vnosom vrstic po postopku iz točke 4. oz. 5.
7. Ko vnesemo zadnjo pozicijo izdaje, se s klikom na gumb  pomaknemo v panel za plačilo ali pritisnemo tipko F7(F7 - Plačilo računa). Program odpre novo okno Plačila na dokumentu za razporejanje načinov plačil in popustov. Ponudi privzeti način plačila in celotni znesek za plačilo. Podatke po potrebi popravimo.Po razporeditvi plačil ter pritisku na gumb  bo program avtomatsko izpisal POS račun.
8. Po potrebi kupcu izpišemo obrazec za vračilo DDV (Operacije Alt-R > Izpis DDV-VP)
9. S pritiskom na gumb  ali tipko F8, nam program izpiše kopijo izbranega začuna. V kolikor še nismo razporedili plačila se nam odpre okno Plačila na dokumetu (glej točko 7.)
10. Kadarkoli tekom dela lahko izpišemo podatke iz nezaključenih POS računov, npr. specifikacijo po načinih plačila. V ta namen kliknemo ikono  ali izberemo kombinacijo tipk Ctrl+Z, ki nam odpre okno za pregled/izdelavo zaključkov in poročil.(LINK)
11. Ob koncu izmene ali delovnega dne izdelamo še zaključek blagajne in kreiramo blagajniški prejemek (Operacije >  blagajniški prejemek).
12. Blagajniški prejemek nato knjižimo z avtomatskim knjiženjem blagajne.
13. POS račune knjižimo z avtomatskim knjiženjem POS računov.
14. POS račune izpisujemo tudi v DDV evidencah.
15. Razne preglede prometov iz POS računov lahko izdelujemo v modulu Blago.