Zbirni pregled POS dokumentov
 

Funkcionalnost najdemo v meniju Maloprodaja POS | Seznam računov. Zbirni pregled nam omogoča zbirni pregled izdanih računov po različnih kriterijih.

V Zbirnem pregledu lahko dokumente razvrščamo in filtriramo po pogoju.

NAMIG Več o zbirnem pregledu POS dokumentov lahko preberete v poglavju Zbirni pregled POS dokumentov.

V tem poglavju vam bomo predstavili funkcionalnost zbirni pregled POS računov.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba podjetja Tecta želi vpogledati v seznam izdanih računov maloprodaje podjetja, ki so bili izdani v letu 2021 in med njimi najti račun kupca Kampisti ASCE s zaporedno številko 21-3200-000008. To stori po naslednjih korakih: Seznam računov in zbirni pregled Določanje kriterijev Predogled dokumenta

1. Seznam računov in zbirni pregled

Odgovorna oseba želi vpogledati v seznam POS računov, ki so bili izdani v letu 2021.

V ta namen izbere modul Maloprodaja POS in podmodul Seznam računov.

Samodejno se odpre okno z izbiro Vrste pregleda: Zbirni pregled. V našem primeru izbire ne spreminja.

2. Določanje kriterijev

Preko določanja kriterijev iskanja v glavi seznama in z možnostjo filtriranja ter sortiranja v vseh stolpcih v seznamu, lahko enostavno išče želene dokumente.

NAMIG S klikom na   (Skrij/prikaži stolpce) na desni strani seznama stolpcev lahko izbira med stolpci s podatki, ki jih želi imeti prikazane.

V našem primeru v glavi seznama izbere filter, po katerem želi omejiti prikaz dokumentov.

V polju Vrsta dokumenta izbere vrsto dokumenta 3200 - Maloprodaja POS in določi obdobje iskanja.

Zanimajo jo vsi izdani dokumenti v obdobju od 1.1. do 31.12.2021.

Prikaz izdanih dokumentov lahko filtrira tudi po izbiri valute, v kateri so bili računi izdani.

2.1. Sortiranje dokumentov

V spodnjem delu okna se prikažejo dokumenti, ki ustrezajo izbranim kriterijem.

Odgovorna oseba želi vse dokumente v seznamu urediti po abecedi kupcev, zato klikne na stolpec Kupec.

Prikaže se dodatno polje, kjer izbere možnost Razvrščanje A → Z.

V seznamu si podrobneje ogleda dokument 21-3200-000008, izdan kupcu Kampisti ASCE.

Dokument odpre s klikom na številko računa.

2.2. Filtriranje dokumentov

Dokument lahko išče tudi s pomočjo možnosti Filtriranje po pogoju.

Če želi filtrirati zadetke po nekem pogoju, to stori tako, da klikne na stolpec Kupec in izbere možnost Filtriranje po pogoju.

V nadaljevanju lahko izbira med naslednjimi pogoji:

• Se začne z
• Enako
• Prazno
• Ni prazno
• Vsebuje
• Ne vsebuje
• Se konča s
• Ni enako.

V našem primeru želi, da se prikažejo le računi izdani kupcu Kampisti ASCE. V ta namen izbere s seznama možnost Se začne z in v spodnje polje vpiše “kam”.

Prikaže se seznam računov, katerih ime kupca se začne z “kam”.

3. Predogled dokumenta

Ko je uspela najti želeni dokument 21-3200-000008, ga lahko pred izvozom vizualizira v PDF formatu.

V ta namen klikne na ikono očesa  ter izbere obliko vizualizacije.

Izbira lahko med možnostmi izpisa:

• POSX Račun Termalni
• POSX Račun A4

V našem primeru odgovorna oseba izbere POSX Račun A4 in možnost izpisa 857 – Račun.

Odpre se predogled dokumenta.