Stanje inventure za celotno skladišče
 

S stanjem inventure poiščemo stanje zaloge na določen dan za vse idente na določenem skladišču. Po tem, ko izvedemo inventurni popis in ga vnesemo v sistem, to stanje primerjamo z zalogo v računalniških evidencah. Primerja se torej novo, dejansko popisano stanje in stanje, zabeleženo v skladiščnih kartonih.

V tem poglavju vam bomo predstavili kako narediti stanje inventure za celotno skladišče. 

OPIS PRIMERA Skladiščniku je bila dodeljena naloga kreiranja inventure za celotno maloprodajno skladišče. Podatke popisa vnese v program na naslednji način: Odpiranje okna Nova inventura Vnos podatkov v glavo dokumenta Osnovni podatki inventure Izbira funkcije Čarovnikov Vnos podatkov stanja v pozicije Vnos dejanskega stanja zaloge Potrjevanje inventure Tiskanje izpisa inventure

1. Odpiranje okna Nova inventura

Odgovorni osebi je bila dodeljena naloga kreiranja inventure za celotno maloprodajno skladišče.

V ta namen izbere modul Inventura in podmodul Nova inventura.

Odpre se okno za vnos podatkov.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

V glavo dokumenta nove inventure vnese naslednje podatke: ​

• Pred-definirano vrsto dokumenta inventure

• Skladišče

• Oddelek

Program samodejno napolni polje Vrsta dokumenta z vrsto: 9A00 – Inventura.

Nadaljuje z vnosom skladišča v katerem opravlja inventuro, s spustnega seznama skladišč podjetja Tecta izbere: Skladišče maloprodaje.

Za to skladišče se bodo po potrditvi inventure namreč izdelali dokumenti za inventurni višek ali manko.

OPOZORILO Ta podatek mora vnesti, saj je obvezen podatek v novem dokumentu!

Nato izbere oddelek, ki mu bo odobrili višek ali ga bremenili za manko. Privzeti oddelek, ki se vpiše ob vnosu novega dokumenta, je oddelek, ki mu pripada uporabnik, ki je nov dokument kreiral.

V našem primeru izbere oddelek: Nabava.

NAMIG Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, pa se bo v polju za oddelek uporabil tam vneseni podatek.

Polje Status pusti, saj se avtomatsko spremeni v Potrjen, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe. 

OPOZORILO Status Potrjen na inventuri pomeni, da pozicij inventure ne bo več mogoče spreminjati, zato status spremeni šele ob zaključeni inventuri.

V zadnjem polju glave dokumenta pa ima številko dokumenta, ki se generira avtomatsko ob shranjevanju dokumenta. 

NAMIG Številka dokumenta je sestavljena iz tekočega koledarskega leta, vrste dokumenta in zaporedne številko dokumenta.

Ko je glava dokumenta inventure izpolnjena, lahko prične z vnosom osnovnih podatkov.

3. Osnovni podatki inventure

S klikom na gumb  (Prikaži) se prikaže razdelek Osnovni podatki.

V osnovnih podatkih dokumenta določi datum, za katerega išče inventurno stanje in vklopi željene preklopnike.

V našem primeru vnese datum: 05.01.2022.

V nadaljevanju določi odgovorno osebo: Samo Skladiščnik.

NAMIG Program privzeto v polju Odgovorna oseba ponudi prijavljenega uporabnika, lahko pa se jo spremeni.

Polje referent pa ne more spreminjati in se polni avtomatsko z podatkom uporabnika, ki je trenutno prijavljen v program.

Ko ima izpolnjena polja v Osnovni podatki, lahko prične z dodajanjem pozicij identov, ki bodo predmet inventure.

4. Izbira funkcije Čarovnikov

Ko skladiščnik izpolni glavo dokumenta in osnovne podatke dokument shrani s klikom na gumb Shrani v orodni vrstici.

Ko ima vpisane vse pozicije identov za katere želi narediti inventuro, nadaljuje z izbiro gumba Čarovniki, ki ga najde v ukazni vrstici. Tu lahko izbira med možnostima:

• Stanje
• Delno stanje.

V našem primeru izbere možnost Stanje. S to funkcijo poišče celotno stanje zaloge v maloprodajnem skladišču.

5. Vnos podatkov stanja v pozicije

Program po opravljeni operaciji napolni dokument z identi, ki se nahajajo na tem skladišču.

Samodejno napolni stolpec Stanje za vse pozicije dokumenta glede na podatke v sistemu.

6. Vnos dejanskega stanja zaloge

Ročno vnese dejanske podatke stanja zalog identov na maloprodajnem skladišču v program.

V pozicijah vpiše v polje Inventura, stanje zaloge po popisu. V našem primeru vpiše v 1. poziciji pri identu: GIN vpiše dejansko stanje: 0,12.

Ko vpiše stanje zaloge po popisu se polje Razlika preračuna samo. V našem primeru ni razlike.

Polja Skladiščna cena se napolni glede na ceno določeno za vrednotenje na izbranem skladišču.

Prodajna cena in MP cena se prepišeta iz šifranta identov.

Postopek ponovi za vse idente.

7. Potrjevanje inventure

Ko zaključi z vnosom inventure, le-to potrdi z gumbom Potrdi.

Potrjevanje inventure se zgodi, ko potrdi informativno pojavno okno o uspešno izvršeni inventuri.

S tem se za maloprodajno skladišče izdelajo dokumenti za inventurni višek ali manko.

Ob potrditvi inventure se status dokumenta spremeni na Potrjen, datum inventure skladišča pa se zapiše na skladišče v šifrantu subjektov. 

NAMIG Potrjena inventura je zaklenjena in je ni več možno spreminjati. Lahko pa status spremenite v Nepotrjen in nato popravite dokument.

8. Tiskanje izpisa inventure

Na koncu lahko dokument inventure pregleda z različnimi predogledi s klikom na gumb Natisni.

Prikaže se spustni seznam različnih možnosti izpisa:

• Inventura
• Višek
•  Manko
•  Kontrolni izpisi

V našem primeru izbere izpis inventure, vrsto izpisa: 25D – Inventura.