PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
       Glava
       Opombe
      [Expand]Pravice (Dovoljenja - Vrste dokumentov)
       Podpisniki
      [Expand]Ukazna vrstica
      [Expand]Naročila
      [Expand]Delovni nalogi
      [Expand]Plani
      [Collapse]Blago
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Oznaka poslovne enote
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prenos kontov
       [Expand]Prevzem
       [Expand]Prenos med skladišči
       [Expand]Izdaja
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
        DDV
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Plačilni nalogi
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Obresti
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
       Arhiv
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
      Poročila nadzorne plošče
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 890,6422 ms
"
   409 | 522 | 6931 | Review
Label

POS

POS

  010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif
000001.gif Z licencama 010379.gif 010380.gif  je mogoče spreminjati nastavitve vrste dokumenta, ni pa mogoče dodajanje novih vrst dokumentov!

 

 


 

 

Vrsto dokumenta izdaje definiramo z naslednjimi podatki:

Koda trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta
Kratki naziv opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih
Naziv opisni naziv vrste dokumenta
Evidenčno če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa ga avtomatsko knjižiti, ne pojavlja se na skladiščnem kartonu in nekaterih obračunih ipd.
Spr. referenta
21968.bmp

če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja referenta na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:

  • polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje referenta
  • polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje referenta ne bo dovoljeno
Opomba

v to okno vnašamo opombe na vrsto dokumenta, ki predstavlja neko interno oznako vrste dokumenta. Primer:
Privzeta opomba

v to okno vnašamo privzeto opombo na posamezno vrsto dokumenta, ki se bo uporabila kot privzeta opomba dokumenta pri vseh novokreiranih dokumentih iz te vrste dokumenta. Primer:

 

Blago

Prenos Materialnih podatkov

Izdajatelj izdajno skladišče za idente, na katerem se razknjiži izdaja
Naziv izdajatelja vpišemo naziv za panel izdajatelja na obrazcu za vnos podatkov
Prejemnik

vpišemo lahko privzetega kupca. Polja običajno ne izpolnjujemo, če pa ga vnesemo, obvezno izpolnemo še podatek za privzeto 3. osebo.

V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!
Naziv prejemnika vpišemo naziv za panel prejemnika na obrazcu za vnos podatkov
3. oseba

vpišemo lahko naziv privzete 3. osebe

V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!
Naziv 3. osebe vpišemo naziv za panel 3. osebe na obrazcu za vnos podatkov
Oddelek izberemo lahko oddelek, ki se privzeto polni v glavo dokumenta in obkljukamo desno polje, če želimo da je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos oddelka in ga v glavo dokumenta ne vnesemo, bo program pri poskusu zapisa takega dokumenta vrnil napako (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!).
 

Dodatni podatki

Dovoljeno spreminjanje naziva identa Preklopnik omogoči speminjanje naziva identa na poziciji
Kontrola cene in količine na poziciji Ob vklopu te kontrole program ne dopušča prodaje s ceno 0,00€ ali količino 0.
Kontrola minimalne zaloge Preklopnik omogoči kontrolo minimalne zaloge ki jo določimo na identu pod zalogo > Minimalna zaloga na primarnem skladišču
Izbira samo med aktivnimi identi Preklopnik omogoči izbiro identov samo med aktivnimi identi
Obvezen vnos stroškovnega nosilca Preklopnik omogoči obvezen vnos stroškovnega nosilca
Avtomatska izdaja serijskih številk Preklopnik omogoči avtomatsko izdajo serijskih številk
Ne obračunavaj trošarine Preklopnik omogoči vklop, da se trošarina ne obračunava
Prenesi opombo iz identa na pozicijo dokumenta  
Upoštevanje embaliranega blaga  
Upoštevanje cen in rabatov vezanih na kupca Preklopnik omogoči upoštevanje cen in rabatov, ki so vezani na določenega kupca s pogodbenimi ceniki ali akcijskimi popusti
Sprememba davčne stopnje ne povzroča spremembe MPC Preklopnik omogoči, da se v primeru spremembe davčne stopnje MPC za stranko ne sprememni. Sprememni se osnova za DDV - Prodajna cena. V primeru izklopljenega preklopnika bo Prodajna cena ostala ista in se bo spremenila MPC za stranko
Omogoči izdajo dokumentov s skupno vrednostjo nič

Preklopnik omogoči izdajo in potrditev dokumentov katerih skupna vrednost je enako nič. V primeru da preklopnik ni obkljukan, program javi opozorilo
Uporabi delovno mesto na POS Preklopnik omogoči na eni vrsti dokuemnta več delovnih mest.Ob vklopu te opcije nas program opozori na nastavitev delovnih mest:
Uporabi naslov s skladišča na izpisih

Preklopnik omogoči, da se podatki skladišča (Naziv 3, Naslov, Pošta, Kraj) izpišejo na POS izpisu
Razvrsti idente na izpisu  
 
Uporabi lestvico popustov

Ob vklopu te funkcije omogočimo, da nam program ob prodaji avtomatsko dodeljuje popust glede na vrednost posamezne pozicije. Lestvica rabatov se nastavi na Subjektu > Kupec > Finančni podatki > Tabela - zavihek Zneskovni rabati:
Vnos dokumentov POS za računovodstvo S tem preklopnikom omogočimo prosti vnos POS dokumentov brez potrebe po davčnem potrjevanju. To pride v poštev v primeru, da se POS dokumenti izdajajo v drugi aplikaciji in se v sistem Pantheon prenašajo oz knjižijo zgolj za računovodske potrebe.

Nastavitve zaslona na dotik

Aktiviraj zaslon na dotik Preklopnik omogoči prekolop med navasnim POS X modulom in POS X TM modulom z zaslonom na dotik
Glavni meni na dotik Osnovni glavni meni na dotik - Main
Fast buttons TM Spodaj - stalni meni za hitre tipke
Positions TM Meni na dotik za funkcije na pozicijah dokumenta - ob strani
   

Naročila / mize

Uporabi mize Preklopnik za vklop in izklop miz. Ob prvem vklopu se nam odpre vnosmo okno za določitev vrste dokumenta kjer se bo vodil promet naročil / miz.
VD naročilo / miza Vrsta dokumenta katera se uporablja za promet naročil / miz. Določena ob prvem vklopu naročil / miz
VD lastna poraba Vrsta dokumenta katera se uporablja za izdajo na lastno porabo
VD veleprodaja Vrsta dokumenta katera se uporablja za izdajo na veleprodajo
VD consolidirana izdaja Vrsta dokumenta katera se uporablja za interno izdajo
Hitra vrsta plačila Iz spustnega menija izberemo vrsto plačila katera se naj uporabi ob hitri uzdaji računa na osnovi naročila iz mize. Glej Delo z naročili - mize
Room name for list orders Vnesemo ime za seznam naročil, katerih oznaka ni del že prednastavljenih grafično izdelanih miz
Sobe Iz spustnega menija izberemo sobe katere želimo ,da se uporabljajo z izbrano vrsto dokumenta.
Prikaži gumb za prazen dokument Preklopnik omogoči vklop in izklop gumba za prazen dokument na pregledu miz / naročil
Prikaži prijavo po naročilu ali izdaji dokumenta  
Razvrsti  idente na dokumentu za izdajo  
   

Druge nastavitve

VD za pakete Izberemo interni dokument izdaje za razknjiževanje identov (storitev) v paketih
Privzeta koda identa Izberemo lahko kodo identa, ki se privzeto polni v vsako pozicijo novega dokumenta. Funkcija se uporablja pri knjiženju stroškovnih računov.
VD, ki se ne dodaja Iz spustnega menija izberemo vrste dokumenta, katere želimo, da se ne upoštevajo pri dodajanju prometa na POS  
Str. nosilec določimo, ali je na nivoju vrste dokumenta vnos stroškovnega nosilca obvezen. Če je preklopnik obkljukan in v pozicijo dokumenta ne vnesemo šifre stroškovnega nosilca, program vrne napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!).
Avans Vnesemo vrsto dokumenta za avanse v primeru, da želimo na POS X delati z avansi, torej kreirati oz POS X dokument povezovati z že izdanimi avansi
Bližnjice Iz spstnega menija izberemo meni bližnjic, ki smo jih priredili za POS X obrezec

Min / max zneski

 

Maksimalni znesek Vnesemo maksimalni dovoljeni znesek plačila v poziciji POS izdaje. Parameter je namenjen preprečevanju vnosa nerealno visokih zneskov, ki so običajno posledica napak (npr. vnos kode identa v polje za ceno). Če v POS izdaji vnesemo znesek, ki presega tu določeni maksimum, program javi napako (glej Vnešeni znesek je prevelik!).
Maksimalna količina Vnesemo maksimalno dovoljeno količino izdaje v poziciji POS izdaje. Če podatka ne vnesemo, maksimalna količina ni določena. Parameter je namenjen preprečevanju vnosa nerealno visokih zneskov, ki so običajno posledica napak (npr. vnos kode identa v polje za količino). Če v POS izdaji vnesemo znesek, ki presega tu določeni maksimum, program javi napako (glej Vnešena količina je prevelika!).
Maksimalni znesek za DDV-VP Vnesemo minimalni znesek, ki ga dopuščamo na DDV-VP obrazcu
Minimalna marža Vnesemo željeno maržo, ki bi jo radi dosegli pri POS prodaji. Če bo marža na posamezni poziciji nižja od nastavljene, se bo polje vrednsot obarvalo v rdečo barvo.
   

Vrste Plačil v POS

 

Vrste plačil vidne v POS

Vnesemo načine plačila iz šifranta načinov plačil. Vrste plačil so med seboj ločene s podpičjem (;).
Vse vrste plačil Če je parameter 32453.png obkljukan, potem se pri POS upoštevajo in prikazujejo vsa plačila, ki so v šifrantu načinov plačil definirana kot gotovinska plačila (oznaka G).
Dovoljene vrste plačil Če paramater 32453.png ni obkljkuna pa se pri POS upoštevajo in prikazujejo plačila, ki so navedena v polju 32455.png. V kolikor je med naštetimi plačili plačilo, ki ni definirano kot gotovinsko plačilo, ga pri plačilu računa ne moremo izbrati.
Privzeti način plačila Iz spustnega menija izberemo želen način plačila na katerega se naj razporedi vrednost plačila ob zaključku dokumenta
   


 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
MIHA_MGR03.07.2016Pozdravljeni! Iz licence RE smo prešli na licenco LT. Zanima me kako pravilno nastavim katero POS blagajno bi rada uporabljala. In sicer imam možnost 320 in 321. Sedaj lahko uporabljam blagajno 320 ampak želela pa bi izdajati račune iz blagajne 321. Kako to naredim? že v naprej hvala
MIHA_MGR03.07.2016Pozdravljeni! Iz licence RE smo prešli na licenco LT. Zanima me kako pravilno nastavim katero POS blagajno bi rada uporabljala. In sicer imam možnost 320 in 321. Sedaj lahko uporabljam blagajno 320 ampak želela pa bi izdajati račune iz blagajne 321. Kako to naredim? že v naprej hvala
THET_HIH19.12.2017Navodila niso posodobljena zavihek iztrzki manjka...