Emiterea către furnizor – reclamație făcută către furnizor

Dacă un produs primit este acoperit de garanția furnizorului, produsul este emis către furnizor pentru reparare sau înlocuire. Produsul din reclamație poate fi, de asemenea, emis subcontractorilor pentru reparare.

Folosind formularul Reclamație făcută către furnizor, puteți emite produsul din stoc, descrie detaliile produsului din reclamație și crea un document de emitere care să fie atașat produsului din reclamație.

Exemplul de mai jos arată procesul de creare a unui document de emitere către un furnizor în PANTHEON.

SUMARUL CAZULUI Sandy Service va trimite cortul LARA 3 din reclamația clientului către partenerul de afaceri Emendo Sewing Repair pentru reparare. Folosind procedura descrisă mai jos, ea va selecta articolul relevant și documentul de recepție asociat, va emite produsul din stoc și va crea un document de emitere care să fie atașat produsului trimis. Acest lucru se face astfel: Crearea unui document de reclamație făcută către furnizor Introducerea datelor în antetul reclamației făcute către furnizor Introducerea datelor în liniile de articol ale reclamației făcute către furnizor Verificarea valorii reclamației făcute către furnizor și introducerea notelor Crearea unui raport de reclamație făcută către furnizor

1. Crearea unui document de reclamație făcută către furnizor

Pentru a crea un document de reclamație făcută către furnizor, persoana responsabilă deschide meniul Serviciu | Emitere | Către furnizor și selectează tipul de document: 3400 - Reclamație făcută către furnizor. Formularul 3400 - Reclamație făcută către furnizor se deschide, unde persoana responsabilă face clic pe butonul bara de instrumente (Inserare înregistrare).

2. Introducerea datelor în antetul reclamației făcute către furnizor

În documentul antet, persoana responsabilă selectează furnizorul Emendo s.p. dintre Subiecți și completează detaliile reclamației care urmează să fie emise.

În câmpul Dept., persoana responsabilă selectează Serviciu, care este departamentul companiei care emite documentul, și Sandy Service este selectat în câmpul Per. res. ca persoana responsabilă pentru serviciu.

În câmpul Record, persoana responsabilă introduce numărul bonului de reclamație RK-22/0003 completat de client și data la care bonul de reclamație a fost semnat. În câmpul Livrare prin, metoda de livrare către furnizor 4 - Poștă - preplătit este selectată.

3. Introducerea datelor în liniile de articol ale reclamației făcute către furnizor

Apoi, persoana responsabilă introduce liniile de articol în documentul de reclamație făcută către furnizor. Liniile de articol includ informațiile despre articolele care sunt emise din serviciu către furnizor.

În acest caz, un articol este emis către furnizor, care a fost primit în serviciu ca o reclamație a clientului. Astfel, persoana responsabilă poate completa liniile de articol legând documentele în PANTHEON

Pentru a face clic pe butonul Găsește Doc., persoana responsabilă deschide fereastra pentru a găsi documentul legat.

În formular, persoana responsabilă folosește filtrele pentru a găsi documentul relevant. În câmpul Articol, persoana responsabilă introduce LARA3 și data 01.01.2022 în câmpul Data din. Apoi, persoana responsabilă bifează căsuța Toate tipurile de documente și face clic pe butonul Refresh pentru a afișa o listă de documente.

Lista arată toate documentele de emitere din 01.01.2022 care conțin articolul LARA3. Pe baza datelor din coloana Document 1, persoana responsabilă găsește înregistrarea RK-22/0003 care se referă la reclamația în așteptare. Făcând clic pe document și selectând butonul Selectați documentul, liniile de articol sunt transferate la reclamația făcută către furnizor.

Toate datele din documentul legat Reclamație primită de la client sunt transferate automat în documentul de reclamație făcută către furnizor. Persoana responsabilă verifică dacă datele sunt corecte. În coloana Cost ctr., persoana responsabilă selectează Servicii dintre lista derulantă.

SUGESTIE Prin adăugarea liniilor de articol folosind funcționalitatea de găsire a documentelor legate, legăturile între documente sunt create automat în PANTHEON. Ca rezultat, legătura este afișată în fiecare document legat.

4. Verificarea valorii reclamației făcute către furnizor și introducerea notelor

În subsolul ferestrei Reclamație făcută către furnizor, persoana responsabilă urmărește valoarea reclamației făcute către furnizor. Valoarea introdusă în câmpul Total arată valoarea de achiziție a tuturor liniilor de articol.

În câmpul Notă document, persoana responsabilă introduce o notă semnificativă, în acest caz informații detaliate despre defectul produsului din reclamație sunt specificate pentru furnizor.

5. Crearea unui raport de reclamație făcută către furnizor

Odată ce toate datele necesare sunt introduse, persoana responsabilă poate crea raportul de reclamație făcută către furnizor, care este trimis furnizorului împreună cu produsul din reclamație.

Aceasta se face făcând clic pe butonul Raport în partea de jos a ferestrei Reclamație făcută către furnizor sau selectând iconița bara de instrumente (Rapoarte).

Aceasta deschide o fereastră de raport, unde raportul poate fi exportat în formatul dorit (cum ar fi PDF, așa cum este arătat în imaginea de mai jos) sau imprimat folosind o imprimantă conectată.

IMPORTANT Imaginile localizate pentru această pagină nu au fost generate încă și vor fi inserate la o etapă ulterioară.