Erstellen einer Ad-Hoc-Analyse

Zusätzlich zu den vordefinierten Ad-Hoc-Analysen können Sie auch Ihre eigenen Ad-Hoc-Analysen in PANTHEON erstellen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie Sie eine Ad-Hoc-Analyse in PANTHEON erstellen.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person von Tecta möchte eine neue Ad-Hoc-Analyse erstellen, und zwar wie folgt: Auswahl der Methode zur Erstellung einer Ad-Hoc-Analyse Auswahl einer bestehenden Ad-Hoc-Analyse Bearbeitung der Ad-Hoc-Analyse-Pivot-Tabelle Exportieren der Ad-Hoc-Analyse nach Excel Erstellen eines Ad-Hoc-Analyse-Diagramms Speichern einer Ad-Hoc-Analyse als Vorlage

1. Auswahl der Methode zur Erstellung einer Ad-Hoc-Analyse

Ad-Hoc-Analysen können in der Navigationsleiste über das Menü Einstellungen | Programm | Ad-Hoc-Analysenaufgerufen werden.

Die verantwortliche Person erstellt eine neue Analyse, indem sie auf die Schaltfläche in der Symbolleiste klickt (Datensatz einfügen).

Eine Ad-Hoc-Analyse kann erstellt werden, indem eine der folgenden 3 Methoden ausgewählt wird:

• Verwendung des SQL-Abfrage-Editors
• Ändern einer bestehenden Ad-Hoc-Analyse
• Schreiben einer SQL-Abfrage

In diesem Fall entscheidet sich die verantwortliche Person, eine bestehende Ad-Hoc-Analyse zu ändern.

2. Auswahl einer bestehenden Ad-Hoc-Analyse

Die verantwortliche Person wählt aus, eine bestehende Ad-Hoc-Analyse zu bearbeiten, die die Kennzahlen und Dimensionen enthält, die die verantwortliche Person in der neuen Analyse bearbeiten möchte.

HINWEIS Kennzahlen sind Felder, die numerische Werte darstellen, wie Menge, Wert, Soll, Haben, Anzahl der Mitarbeiter usw. Dimensionen sind Felder, die (meistens) nicht-numerische Werte oder Felder darstellen, auf denen keine Berechnungen durchgeführt werden, wie Artikel, Themen, Abteilungen, Kostenstellen, Daten, Dokumentennummern, Konten usw.

Durch einen Rechtsklick auf das Symbol für den Symbolleistenfilter wählt die verantwortliche Person die bestehende Ad-Hoc-Analyse aus: Verkaufsbericht aktuelles und letztes Jahr.

HINWEIS Ein Klick auf die Schaltfläche in der Symbolleiste öffnet das Fenster SQL-Abfrage. Hier können Sie die Abfrage bearbeiten und die Kennzahlen und Dimensionen sehen.

Die ausgewählte Ad-Hoc-Analyse öffnet sich als Pivot-Tabelle.

Die verantwortliche Person kann nun die Pivot-Tabelle bearbeiten.

3. Bearbeitung der Ad-Hoc-Analyse-Pivot-Tabelle

Die verantwortliche Person möchte die Menge und den Wert von verkauften Waren an Tectas hauseigenem Bar im Jahr 2021.

Zu diesem Zweck muss die verantwortliche Person die Daten in der Pivot-Tabelle bearbeiten.

Durch die Verwendung der Drag-and-Drop-Funktion verschiebt die verantwortliche Person unerwünschte Kennzahlen aus der Pivot-Tabelle zu anderen Kennzahlen, die in diesem Anwendungsfall nicht benötigt werden.

Nur die Kennzahlen Menge und Wert bleiben.

Um das entsprechende Lager auszuwählen, klickt die verantwortliche Person auf das Filtersymbol im Maß Lager.

Durch das Setzen eines Häkchens im Kontrollkästchen Lager BARwählt die verantwortliche Person das Lager der hauseigenen Bar von Tecta aus.

Dann verschiebt die verantwortliche Person die Dimension Artikel auf die Y-Achse der Pivot-Tabelle.

Die Tabelle zeigt die gewünschten Verkaufsdaten nach Artikel.

Die verantwortliche Person kann nun die Daten nach Excel exportieren.

4. Exportieren der Ad-Hoc-Analyse nach Excel

Die verantwortliche Person möchte die Daten zur weiteren Analyse nach Excel exportieren.

Zu diesem Zweck klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche in der Symbolleiste .

Das Fenster Windows-Explorer öffnet sich, in dem der Benutzer den gewünschten Speicherort auswählt und auf die Schaltfläche Speichernklickt.

Dann erstellt die verantwortliche Person ein Ad-Hoc-Analyse-Diagramm.

5. Erstellen eines Ad-Hoc-Analyse-Diagramms

Um die Daten der Ad-Hoc-Analyse zu visualisieren, erstellt die verantwortliche Person ein Diagramm.

In der Tabelle wählt die verantwortliche Person alle relevanten Datenfelder aus, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Die verantwortliche Person kann zwischen einem vertikalen und einem horizontalen Diagramm wählen. Um das Diagramm zu erstellen, klickt die verantwortliche Person auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste .

Das Ad-Hoc-Analyse-Diagramm wird angezeigt.

Das Diagramm kann zusätzlich mit den Schaltflächen in der Symbolleiste bearbeitet werden.

Die verantwortliche Person speichert dann die Ad-Hoc-Analyse als Vorlage.

6. Speichern einer Ad-Hoc-Analyse als Vorlage

Die verantwortliche Person möchte die aktuelle Ad-Hoc-Analyse wiederverwenden, weshalb die Ad-Hoc-Analyse als Vorlage gespeichert werden muss.

In der Symbolleiste für Ad-Hoc-Analysen klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche (Vorlagen).

Im Menü wählt die verantwortliche Person die Option Formvorlagen | Aktuelle als Vorlage speichern.

Das Fenster Vorlagen bearbeiten öffnet sich.

Im Feld Namegibt die verantwortliche Person einen Namen für die Vorlage ein und speichert sie, indem sie auf die Schaltfläche (Beitrag bearbeiten)klickt.

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