Setări pentru documente

În setările pentru documente, puteți specifica tipul de document implicit pentru modul Documente și Sarcini. Selectarea unui tip de document implicit permite o introducere mai rapidă a datelor. Programul vă permite, de asemenea, să selectați clasificarea implicită pentru document. Setările pentru documente în PANTHEON Web Light pot fi accesate pe tab-ul Documentație în modul Setări.

Această capitol arată cum să configurați documentele pentru modul Documente și Sarcini în PANTHEON Web Light.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre setările pentru documente, consultați capitolul Documentație.

REZUMATUL CAZULUI Pentru a accelera procesul de afaceri, persoana responsabilă dorește să seteze documentul implicit și clasificarea implicită pentru modul Documente și Sarcini. În setările pentru documente, persoana responsabilă selectează documentul și clasificarea dorite. Acest lucru se face după cum urmează: Deschiderea setărilor pentru documente Selectarea tipului de document implicit Selectarea tipului de clasificare implicită

1. Deschiderea setărilor pentru documente

Persoana responsabilă dorește să deschidă setările pentru documente.

Pentru a deschide setările pentru documente, persoana responsabilă selectează modul Setări și tab-ul Documentație.

Se deschide o fereastră goală pentru definirea setărilor implicite.

ATENȚIE Setările implicite sunt salvate la nivel de utilizator. Fiecare utilizator poate avea propriile setări pentru tipul de document implicit.

2. Selectarea tipului de document implicit

Persoana responsabilă dorește să selecteze DMS0 - Document ca document implicit.

Din lista derulantă a câmpului Tip document, persoana responsabilă selectează DMS0 - Document.

ATENȚIE Registrul tipurilor de documente care apare în lista derulantă a câmpului Tip document trebuie să fie definit anterior în schema de clasificare. Pentru mai multe informații, consultați capitolul setările eDocumentației în PANTHEON.

3. Selectarea tipului de clasificare implicită

Persoana responsabilă dorește să seteze clasificarea implicită la 250 - Računi (prejeti, izdani, interni) în documentația pentru crearea lor.

Din lista derulantă a câmpului Clasificare, persoana responsabilă selectează 250 - Računi (prejeti, izdani, interni) în documentația pentru crearea lor (Facturi (primite, emise, interne) și documentația pentru crearea lor).

Setările implicite pentru crearea unui nou document în modul Documente și Sarcini au fost acum definite.

Setările implicite pentru document pot fi modificate după cum este dorit.