 | Loading… |
|
|
|
Documente
Companiile sau firmele de contabilitate pot colecta date despre clienții, angajații și documentele legate de aceștia în diferite locuri, în diferite forme.
În PANTHEON, în documente, electronic sau chiar în diferite aplicații. Informațiile sunt, prin urmare, greu de combinat sau căutat într-un singur loc.
Toate departamentele pot accesa documentele din Setări | Documentație | Documente meniul sau Documentația panoul de pe toate formularele și documentele din PANTHEON.
Documentația este complet integrată în toate formularele din PANTHEON, astfel încât utilizatorii pot accesa toate informațiile și documentele necesare pentru munca lor într-un singur loc (așa cum este descris în paragraful anterior).
De exemplu, vezi în imaginea de mai jos, cum persoanele responsabile accesează documentele legate de subiectul Alianz d.d. în Registrul subiectelor.
Manualul Documente este împărțit în următoarele capitole:
|
Cum pot diferite servicii ale unei companii să acceseze documente și să lucreze cu ele?
|
Diferite servicii din cadrul unei companii, cum ar fi marketingul, comercialul, vânzările, resursele umane, producția, contabilitatea și așa mai departe, doresc să acceseze documentația necesară pentru munca lor. Acest lucru este posibil prin integrarea Documentației cu toate funcțiile PANTHEON. Mai jos, vezi exemple de integrare:
- Formularul central Documente
- Integrarea Documentației - Comercial/Vânzări
- Integrarea Documentației - Resurse umane
- Integrarea Documentației - Producție
- Integrarea Documentației - Contabilitate
|
|
Cum să cauți documente și date în Documentație?
|
Formularul Documente oferă filtre pentru căutarea documentelor. Folosind acestea, poți căuta după perioadă de timp, subiect, calificare, inbox, metadate etc. Documentele pot fi, de asemenea, căutate folosind câmpurile de aranjare, grupare și filtrare din tabel.
|
|
Cum să asiguri trasabilitatea documentelor (Conexiuni)?
|
Dacă dorești să examinezi un anumit document în detaliu, există chei de conexiune către alte module ale programului în Formularul Documente și în tabul Conexiuni
|
|
. Tipul intern de document poate fi deschis prin dublu clic, iar documentul este imediat vizibil în PANTHEON, precum și originalul său scanat.
|
Cum să introduci metadate în documente? Metadatele sunt date suplimentare care definesc un document. De exemplu, data încheierii, numărul contractului, numele persoanei care a creat documentul etc. Scopul lor principal este de a le folosi pentru a facilita căutarea, filtrarea și sortarea documentelor în documentație. Acest capitol descrie întregul proces de la setarea câmpurilor pentru introducerea metadatelor pe clasificare până la căutarea documentelor după metadate în
|
|
Documentație.
|
Cum să adaugi fișiere de documente în Documentație? ÎnPANTHEON DMS, metoda "trage și lasă " a fost adăugată, care ajută la importarea ușoară sau adăugarea documentelor oriunde pe formulare în PANTHEON. Fișierele de documente pot fi, de asemenea, adăugate în Documentațiemanualmente
|
|
.
|
Cum să verifici comunicarea în timp ce procesezi informații (Jurnal de chat)? În tabul Jurnal de chat
|
|
, sunt disponibile mai multe informații: cine, când și ce sarcină a fost începută în legătură cu un document. Acest capitol prezintă cum să iei decizii de afaceri adecvate folosind Jurnalul de chat, fără a fi nevoie să comunici cu o gamă de colegi și să verifici evenimentele unui document de la birou la birou.
|
Cum să revizuiești documentele? În Formularul Documente , vizualizatorul de documente integrat permite o previzualizare vizuală a unui document pe hârtie scanat, contract, formular, e-factură, e-aviz de livrare, e-comandă etc. Acest capitol prezintă cum să folosești verificatorul.
|
| Importarea și exportarea documentelor în eDocumentație |
Acest capitol prezintă diverse modalități de a importa și exporta documente în sau din eDocumentație.
Vezi, de asemenea, capitolele corelate:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|