Izvoz dokumenta kot eSLOG za subjekt

PANTHEON dokumente posameznih subjektov lahko izvozimo in izmenjujemo na različne načine in v različnih oblikah.

Kreiramo dokument v eSLOG formatu ali PDF dokument, ki ga lahko shranimo v eDokumentacijo ali stranki posredujemo po e-pošti.

V tem poglavju vam bomo predstavili funkcionalnost Izvoz dokumentov za subjekt kot e-Slog, ki jo najdemo v orodni vrstici dokumentov s klikom na gumb  (Uvoz/Izvoz podatkov).

Opozorilo Funkcionalnost Izvoz dokumenta kot e-Slog za kupca najdemo na različnih dokumentih pod različnimi imeni. V vseh primerih postopek izvoza enak, razlikuje se le vrsta dokumenta. Glede na vrste dokumentov se imenuje: Naročila kupcev: Izvoz e-Slog naročila kupca – z njo izvozimo naročilo kupca Izvoz eSlog predračuna – pomeni funkcionalnost za izvoz predračuna Naročila dobaviteljem: Izvoz e-Slog  naročila – na enak način izvozimo naročila dobaviteljem Izdaja (izdajni dokumenti): Izvoz e-Slog  dokumenta izdaje – izvoz izdajnih računov Izvoz e-Slog  dobavnice – funkcionalnost za izvoz dobavnic

Opis primera Odgovorna oseba v računovodstvu želi za kupca MERKUR, d.o.o. izvoziti vse kreirane izdajne dokumente v eDokumentacijo v e-slog in PDF formatu in jih kupcu poslati po e-pošti. To stori po naslednjih korakih: Kreiraj e-račune Izbira nastavitev in kriterijev Izbira dokumentov za izvoz Pregled e-računov v eDokumentaciji

1. Kreiraj e-račune

Odgovorna oseba v meniju izbere Blago | Izdaja | Dokument in ustrezno vrsto dokumenta.

V našem primeru izbere vrsto dokumenta 3000 – Prodaja.

Na vnaprej kreiranem dokumentu subjekta Merkur d.o.o. v orodni vrstici izbere gumb  (Uvoz/Izvoz podatkov) in funkcionalnost Izvoz e-Slog dokumenta za kupca.

Namig Navodila za kreiranje izdanega dokumenta si preberite v poglavju Kreiranje izdajnih dokumentov.

2. Izbira nastavitev in kriterijev

Odpre se obrazec Izvoz dokumentov za subjekt kot e-Slog z seznamom izdajnih dokumentov za subjekt Merkur d.o.o. pripravljenih za pošiljanje.

V polju E-slog tip je prednastavljen trenutno veljaven:  E-Slog 2.0.

Dokumente želi poslati po e-pošti v e-Slog 2.0 (z XML in ovojnico) in PDF obliki in jih shraniti v eDokumentacijo.

Namig Vse aktualne informacije o e-Slog dokumentih, najdete na Spletnih straneh Centra za ePoslovanje Slovenije.

V ta namen pusti obkljukana izbirna polja na spodnji sliki.

Namig Privzeta vrednost za polje Datum od je prvi dan tekočega leta. Polje Kupec vsebuje subjekt dokumenta na katerem smo zagnali funkcionalnost. Oba kriterija lahko poljubno spremenimo in z gumbom Zberi osvežimo podatke.

V razdelku Vrste dokumentov z desnim klikom miške in možnostjo Izberi vse označi vsa izbirna polja saj želi, da so na seznam vključene vse vrste dokumentov.

Izvoziti želi samo potrjene dokumente, zato odzrači izbirno polje N – nepotrjen v razdelku Status.

Z klikom na gumb Zberi osveži dokumente na seznamu, skladno z novimi nastavitvami.

3. Izbira dokumentov za izvoz

Na seznamu označi izbirna polja v stolpcu O. (Označi) za izdajne dokumente, katere želi izvoziti.

S klikom na gumb Kreiraj zažene operacijo izvoza dokumentov v eDokumentacijo in pošiljanja dokumentov subjektu.

S klikom na gumb Potrdi zapre okno Informacija s sporočilom, da je operacija zaključena.

4. Pregled e-računov v eDokumentaciji

Odpre se obrazec Dokumenti, kjer vidimo novo kreirane dokumente shranjene v eDokumentaciji.

Iz podatkov v eDokumentaciji vidimo, da so e-računi:

• Prejel status Pošlji - do prejemnika ga lahko posredujemo z eProcesom Pošlji e-dokument v bizBox.
• Prejel Ključ: 23-DIZ0-000xxx – po kateri ga vodimo v eDokumentaciji
• Bil shranjen v Arhiv DIZ0(arhiv za izdajne dokumente) – glede na nastavitve v vrstah dokumentov za Arhiv
• Prejel klasifikacijo 250 - Računi – glede na nastavitve klasifikacij v vrstah dokumentov
• Bil shranjen v eDokumentacijo – glede na nastavitev klasifikacije v klasifikacijskem načrtu

Dodatne informacije o e-računu so vidne na zavihkih:

• Povezave – na zavihku so prikazane povezave izvornega PANTHEON računa, do katerega hitro dostopamo s klikom na Ključ povezave.​
  
• Metapodatki  – prikaz ključnih podatkov Subjekt in Klasifikacija, ki so nastavljeni na klasifikaciji 250 – Računi in dokumentacija za njihovo izdelavo.
  
• Datoteke – prikaz vseh kreiranih datotek.
  

Opozorilo V naslednjem koraku lahko z eProcesom Pošlji e-dokument v bizBox e-račune s statusom Pošlji posredujemo prejemnikom.