Adăugarea unei comenzi de furnizor - preluare

Adăugarea unei comenzi de achiziție la un document de primire

Acest tip de adăugare este folosit pentru a monitoriza realizarea comenzilor de achiziție și pentru a efectua controale asupra modului în care sunt respectate termenii de achiziție folosind date din comenzile de achiziție. Acest lucru va face, de asemenea, posibilă legarea comenzilor la documentele de primire (în Legături tab-ul din comenzile de achiziție) și, de asemenea, verificarea primirii prin comenzi.

	Cel mai important factor cu acest tip de adăugare este că o comandă de achiziție adăugată la un document de primire în acest mod este considerată îndeplinită (vezi Îndeplinirea unei comenzi de achiziție.)
	Când adăugați comenzi de achiziție sau comenzi de vânzare la un document de primire, ratele de impozitare sunt actualizate automat pe baza achiziției din metoda în documentul nou.

Pentru a deschide fereastra pentru adăugarea comenzilor de achiziție, faceți clic pe butonul Adaugă în butonul liniilor. Pentru o descriere generală a funcției de adăugare, vezi Adăugare.

Funcția Adăugare facilitează adăugarea unei comenzi de achiziție existente la o factură de primire. Când adăugați o comandă, toate informațiile din comandă vor fi copiate: informații despre furnizor, cantitățile comandate etc.

Există două moduri de a selecta mișcările pentru adăugare:

• Pentru a adăuga o comandă individuală: Selectați o singură comandă introducând numărul documentului dorit. Odată ce numărul comenzii a fost introdus, toate informațiile rămase vor fi introduse automat. Toate liniile comenzii vor fi marcate automat pentru adăugare (vor apărea în Liniile de adăugat secțiune.)
• Adăugarea unui interval cunoscut de comenzi (de la numărul comenzii x la numărul comenzii y): Acesta este același lucru cu adăugarea unei comenzi unice, cu excepția faptului că liniile din mai multe comenzi vor fi adăugate la documentul de primire. Odată ce numerele comenzilor au fost introduse, toate informațiile rămase vor fi introduse automat. Toate liniile comenzii vor fi marcate automat pentru adăugare (vor apărea în Liniile de adăugat panou.) Toate comenzile selectate trebuie să fie pentru același furnizor, deoarece vor fi adăugate la un singur document de primire. Dacă nu sunt de la același furnizor, programul va returna o eroare: Comenzile pot fi de la un singur client/pentru un singur furnizor!
• Adăugarea dacă numărul complet al documentului nu este disponibil sau nu este cunoscut
• Selectați: 
  • un furnizor/consignatar și PO ("Comandă de achiziție") în caseta Tip, sau
  • un furnizor/consignatar și numărul tipului de document al comenzii de achiziție. Când faceți acest lucru, tipul documentului va fi introdus automat în caseta Tip.

Odată ce ați găsit documentul de comandă dorit, faceți clic pe butonul Selectați în panoul pentru selectarea documentelor. În acest caz, niciunul dintre documentele de comandă care îndeplinesc criteriile selectate (tip, furnizor, consignatar) nu va fi marcat automat pentru adăugare. Continuați prin selectarea documentelor sau liniilor de documente de adăugat în panourile Documente și Linii. Utilizați butoanele săgeată pentru a muta documentele sau liniile de documente în Liniile de adăugat panou.

Dacă opțiunea Arată doar comenzile neexpediate este selectată, doar comenzile neexpediate vor fi disponibile pentru selecție în panourile Documente și Linii. Când comenzile sunt selectate în acest mod, adăugați-le la factură făcând clic pe butonul Adaugă în panoul Liniile de adăugat (vezi

Adăugare .)Programul vă va informa că procesul a fost finalizat:

Adăugare reușită! De obicei, funcția de adăugare este folosită pentru a transfera comenzile a căror dată de valabilitate nu a expirat către modulul de Bunuri. De aceea, programul vă va cere să confirmați operațiunea înainte de a adăuga o comandă:

Valabilitatea comenzii a expirat! Doriți să o adăugați oricum? Doriți să o adăugați oricum? Comenzile cu o dată de valabilitate expirat pot fi adăugate doar de utilizatori cu

autorizare corespunzătoare.Dacă utilizatorul nu are autorizarea corespunzătoare, programul va returna o eroare: Nu sunteți autorizat pentru această operațiune! Pentru a adăuga comanda, un utilizator autorizat trebuie să se conecteze la program.

În Parametrii Programului (Setări | Program | Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Comenzi), puteți specifica dacă persoana responsabilă, documentul legat 1 sau documentul legat 2 din comandă vor fi copiate în factură.

Informațiile despre liniile adăugate sau orice linii neadăugate pot fi găsite în Statistici de Adăugare tab.

Mai multe comenzi pot fi adăugate la o singură factură, totuși, în acest caz, toate trebuie să fie pentru același furnizor. Dacă comenzile sunt pentru furnizori diferiți, programul va returna o eroare: Comenzile pot fi de la un singur client/pentru un singur furnizor!

Dacă doriți să adăugați doar cantități parțiale din comandă la documentul de primire, pur și simplu ștergeți liniile sau schimbați cantitatea - puteți face acest lucru în documentul de primire creat cu adăugarea sau în Liniile de adăugat panoul ferestrei de adăugare.

 Când adăugați comenzi la documente, o altă opțiune este disponibilă:

Dacă parametrul este activat (Adevărat), programul va rezuma liniile din comenzile alese pentru un subiect și va crea un singur document pentru un subiect.
Dacă parametrul nu este activat (Fals), programul va crea atâtea documente câte sunt comenzi diferite.