Kontakt osobe
Kontakt osobe
U tabeli Kontakt osobe možete unijeti i bilo koji neobavezan broj kontakt osoba subjekta. Ime kontakt osobe se prikazuje zajedno sa nazivom subjekta i adresom.
Unesite kontakte u posebno dizajniran obrazac. Pomoću tabele možete brzo pristupiti kontakt informacijama.
SADRŽAJ
- Unos informacija o kontaktima
- Kontakt podaci
- Kontakt podaci - Ikone
- Kontakt podaci - Izvoz vCard7/Uvoz cVard
- Kontakt podaci - kartice
|
1. Unos informacija o kontaktima
Kliknite na ime ili prezime kontakta da otvorite panel za unos. U gornjem dijelu možete vidjeti osnovne informacije o kontaktu. Ostale relevantne kontakt informacije mogu se, međutim, pronaći u donjem dijelu panela.
 |
Kada su podaci o kontakt osobi i dugme Prenesi neaktivni, znači da je kontakt osoba već bila prenešena među zaposlene ili među Subjekte u šifrantu subjekata. Klikom na dugme Prenesi otvori se IRIS 8047 -Unos kontakt osoba
|
2. Kontakt podaci
|
ID (i status)
|
ID kontakta ( program ga generiše automatski).
Označite polje ako je kontakt osoba još aktivna (zaposlena u preduzeću i sl.).
Kontakt osobe kojima nije dodijeljen aktivni status ne pojavljuju se u tablici odabira prilikom pokušaja unosa u dokumente modula Roba, Narudžbe, Carina, Usluga.
|
Neaktivna kontakt osoba se ne briše - međutim, status se mijenja u neaktivan - jer možete promijeniti povezane dokumente gdje se pojavljuje kao kontakt. |
Neaktivni kontakt je obojen crveno.
|
| Ime i prezime
|
Unesite ime i prezime te sve ostale podatke kontakt osobe:
- Prefix - Unesite naslov.
- Ime - Unesite naziv kontakt osobe.
- Srednje - Možete unijeti srednje ime.
- Prezime - Unesite prezime kontakt osobe.
 - Ukoliko kontakt preduzeća još ne postoji kao zaposlenik evidentiran u personalnoj mapi, klikom na naredbu kreiraj zaposlenika kreiramo ga iz šifranta subjekata. Ukoliko postoji personalna mapa zaposlenika. klikom na dugme otvara se njegova personalna mapa.
|
|
Ostale informacije
|
U drugoj koloni možete unijeti ostale podatke o kontaktu.
- Datum rođenja - Postavite datum rođenja.
- Funkcija - Unesite ili odaberite funkciju kontakta.
- Org. jedinica - Unesite ili odaberite odjel.
- Uloga - Unesite ili odaberite poziciju kontakta u preduzeću.
- Odjel. - Enter or select a department where the contact person is employed.
- Matični broj. - Unesite matični broj.
|
|
Kontakt informacije
|
Unesite kontakt informacije u kolonu s desne strane.
Postavite kontakt informacije s padajućeg menija u okviru.
Možete postaviti sljedeće:
- Preferencijalni broj
- Interni broj
- Poslovni broj faksa
- Fiksni broj
- Domaći broj faksa
- Broj mobitela
- Pager
- Broj telefona (video)
- Broj modema
- Broj auta
- Primarna adresa el. pošte
- Druga adresa el. pošte
- Adresa internet stranice u pred
- EDI adresa
- Skype
- Kontakt za otvorene stavke
- SMS obavijesti
- Viber
- MFA SMS autentifikacija
|
U donjem dijelu pronaći ćete sljedeće kartice:
- Korisnici - Unesite Pantheon ili Web korisnike da im dodijelite autorizacije.
- Hronologija - Ovdje možete vidjeti i unijeti sve zadatke koje je izvršio kontakt.
- Zadaci - Pregledajte ili postavite zadatke.
- Napomena - Pregledajte ili unesite dodatne bilješke.
- Dodatno- Ovdje možete pronaći dodatne informacije o kontaktu.
3. Kontakt podaci - Ikone
Ovdje su također dostupne 2 ikone:
 |
Klikom na njega prikazuju se svi podaci za trenutno odabrani kontakt. |
 |
Klikom na njega prikazuju se svi podaci o kontaktima trenutno odabranog subjekta. |
4. Kontakt podaci - Izvoz vCard/Uvoz cVard
Za uvoz ili izvoz podataka u *.vcf. formatu (MS Outlook - Kontakti), kliknite gumbe ispod.
 |
Pohranjuje zapise iz šifranta kontakata u *.vcf. formatu. |
 |
Uvozi zapise iz šifranta kontakata u *.vcf formatu. |
5.Kontakt podaci - kartice
Korisnici
U kartici Korisnici možemo kreirati korisnički nalog za kontakt osobu pomoću dugmeta „Kreiraj korisnika“ i tako nam omogućava rad sa Pantheonom. Korištenjem dugmeta "Kreiraj korisnika" otvara se administratorska konzola za ovu kontakt osobu, gdje zapravo dodajemo ovu kontakt osobu / korisnika programa - pogledajte upute za dodavanje i brisanje korisnika u administratorskoj konzoli.
Ovdje možete kreirati PANTHEON korisnički račun.
PANTHEON Korisnici
| Korisničko ime |
Unesite naziv korisnika. |
| Jezik |
Izbor jezika korisničkog interfejsa Pantheon-a. |
Web korisnici
| Korisničko ime |
Unesite naziv korisnika. |
| Lozinka Web |
Potrebno je unijeti web lozinku za korisnika. |
| Potvrdi lozinku Web |
Ponovno upišite lozinku da biste je potvrdili. |
Prilikom kreiranja korisnika dodaje se kontrola da kontakt osoba mora unijeti ime i prezime, što se također prikazuje u padajućem meniju Kontakt osoba / Referent u administratorskoj konzoli.
|
Samo korisnici s administratorskom autorizacijom mogu promijeniti lozinku. |
Hronologija:
U panel Hronologija upisuju se svi zadaci koje je izvršio zaposlenik ili kontakt osoba.
Oni mogu biti sljedeći:
- interna evidencija vremena utrošenog na zadatke
- uspješni telefonski razgovori
- planirani sastanak ili sastanci izvedeni prema planovima
| Br. |
Generira se automatski i uzastopni je broj događaja zabilježenog u CHRONOS-u. |
| Vrsta |
Odaberitevrstu zadatka sa padajućeg menija (telefonski razgovor, uredski posao i sl.). |
| Opis |
Unesite opis događaja ili zadatka zabilježenog u povijesti. |
| Datum rješenja |
Unesite datum rješenja. |
Zadaci:
Obaveze se unose u panel Zadaci.
| Br. |
Broj zapisa se automatski generira. |
| Naziv |
Unesite naziv zadataka (ne smije premašiti 255 znakova). |
| Rok |
Unesite datum i vrijeme kada zadatak mora biti dovršen. |
| Kreirano |
Datum kreiranog zadatka. |
Napomena:
Možete unijeti bilješke o kontaktu u panel Napomena.
| Br. |
Broj zapisa se automatski generira. |
| Privatno |
Postoje dvije vrste napomena:
- jedna vrsta je klasificiranaprivatno, koju može čitati samo osoba koja ju je i unijela i
- javno, koje je dostupno svima.
|
| Datum unosa |
Trenutačni datum je unesen prema zadanim postavkama. |
| Napomena |
Unesite bilo koju napomenu. |
Dodatno:
| Max.rabat korisnika |
Ovdje možemo postaviti max. rabat za svakog korisnika. Svaki korisnik može imati različite postavke za popust.
U slučaju da je korisnik postavio niži dopušteni popust, koji je postavljen na subjekt i/ili stavku, program
će preuzeti postavke iz Subjekta i/ili stavke.
|
Ovdje možete navesti dodatne informacije o kontaktu:
Proizvoljna polja:
- Narudžbe - Ukoliko je označeno, kontakt može napraviti narudžbu.
- Računi - Ukoliko je označeno, kontakt može vidjeti račune.
- Zalihe -Ukoliko je označeno, kontakt može vidjeti dostupnost zaliha.
- Novac - Ukoliko je označeno, kontakt može vidjeti račune subjekata.