Kontakte
Kontakte
In der Kontakttabelle können Sie beliebig viele Kontaktpersonen des Themas eingeben. Der Name der Kontaktperson wird zusammen mit dem Namen und der Adresse des Themas angezeigt.
Geben Sie Kontakte in einem speziell gestalteten Formular ein. Mit der Tabelle können Sie schnell auf Kontaktinformationen zugreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Informationen zu Kontakten eingeben
- Kontaktdaten
- Kontaktdaten - Symbole
- Kontaktdaten - Export vCard/Import vCard
- Kontaktdaten - Registerkarten
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1. Informationen zu Kontakten eingeben
Klicken Sie auf den Namen oder Nachnamen des Kontakts, um das Eingabefeld zu öffnen. Im oberen Abschnitt können Sie allgemeine Kontaktinformationen einsehen. Weitere relevante Kontaktinformationen finden Sie jedoch in den unteren Abschnittsfenstern.
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Wenn die Kontaktdaten und der Übertragen Button inaktiv sind, bedeutet dies, dass der Kontakt bereits an das Unternehmen Mitarbeiter oder das Themen Register übertragen wurde. Ein Klick auf den Übertragen-Button öffnet IRIS 8047 - Kontaktpersonen eingeben
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2. Kontaktdaten
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ID (und Status)
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Die ID des Kontakts (wird automatisch vom Programm generiert).
Setzen Sie das Häkchen, wenn die Kontaktperson noch aktiv ist (im Unternehmen beschäftigt usw.).
Kontaktpersonen, die keinen aktiven Status zugewiesen bekommen, erscheinen nicht in der Auswahltafel, wenn Sie versuchen, sie in den Dokumenten der Waren-, Bestell-, Zoll- und Servicemodule einzugeben.
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Eine inaktive Kontaktperson wird nicht gelöscht - der Status wird jedoch auf inaktiv geändert - da Sie verknüpfte Dokumente ändern könnten, in denen sie als Kontakt erscheint. |
Der inaktive Kontakt ist rot gefärbt.
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| Name und Nachname
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Geben Sie den Namen und Nachnamen sowie weitere Informationen der Kontaktperson ein:
- Präfix - Titel eingeben.
- Name - Name der Kontaktperson eingeben.
- Mittlerer - Sie können den zweiten Vornamen eingeben.
- Nachname - Nachnamen der Kontaktperson eingeben.
 - Wenn der Kontakt des Unternehmens noch nicht als Mitarbeiter im Personalordner erfasst ist, erstellen wir ihn durch Klicken auf den Befehl Mitarbeiter erstellen aus der Codesammlung der Entitäten. Wenn es einen Personalordner für den Mitarbeiter gibt, öffnet ein Klick auf die Schaltfläche seinen Personalordner.
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Weitere Informationen
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In der zweiten Spalte können Sie weitere Daten über den Kontakt eingeben.
- Geburtsdatum - Geburtsdatum festlegen.
- Funktion - Funktion des Kontakts eingeben oder auswählen.
- Abteilung - Abteilung eingeben oder auswählen.
- Position - Position des Kontakts im Unternehmen eingeben oder auswählen.
- Abt. - Abteilung eingeben oder auswählen, in der die Kontaktperson beschäftigt ist.
- Registrierungsnummer - Registrierungsnummer eingeben.
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| Kontaktinformationen
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Geben Sie die Kontaktinformationen in der rechten Spalte ein.
Setzen Sie die Kontaktinformationen aus dem Dropdown-Menü in das Feld.
Sie können Folgendes festlegen:
- Bevorzugte Telefonnummer
- Interne Telefonnummer
- Arbeitsfax
- Privattelefon
- Privatfax
- Mobil
- Pager
- Videotelefon
- Modem
- Auto-Telefon
- e-Mail
- Weitere e-Mail-Adressen
- Arbeitswebseite
- EDI-Adresse
- Skype
- Kontakt für ausstehende Artikel
- SMS-Benachrichtigung
- Viber
- MFA SMS-Authentifizierung
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Im unteren Abschnitt finden Sie die folgenden Registerkarten:
- Benutzer - Geben Sie Pantheon- oder Webbenutzer ein, um ihnen Berechtigungen zuzuweisen.
- Verlauf - Hier können Sie alle Aufgaben einsehen und eingeben, die von dem Kontakt ausgeführt wurden.
- Aufgaben - Aufgaben einsehen oder festlegen.
- Notiz - Zusätzliche Notizen einsehen oder eingeben.
- Mehr - Hier sind Daten über benutzerdefinierte Felder, Zertifikate und gescannte Unterschriften
- Zusätzlich- Hier finden Sie zusätzliche Informationen über den Kontakt.
3. Kontaktdaten - Symbole
Hier sind auch 2 Symbole verfügbar:
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Ein Klick darauf zeigt alle Daten für den aktuell ausgewählten Kontakt an. |
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Ein Klick darauf zeigt alle Daten über die Kontakte des aktuell ausgewählten Themas. |
4. Kontaktdaten - Export vCard/Import vCard
Um Daten im *.vcf-Format (MS Outlook - Kontakte) zu importieren oder zu exportieren, klicken Sie auf die Schaltflächen unten.
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Speichert Datensätze aus dem Kontaktregister im *.vcf-Format. |
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Importiert Datensätze aus dem Kontaktregister im *.vcf-Format. |
5. Kontaktdaten - Registerkarten
Benutzer
Im Benutzer-Tab können wir ein Benutzerkonto für die Kontaktperson mit der Schaltfläche "Benutzer erstellen" erstellen, wodurch wir mit Pantheon arbeiten können. Mit der Schaltfläche "Benutzer erstellen" wird die Admin-Konsole für diese Kontaktperson geöffnet, in der wir tatsächlich diese Kontaktperson / Programmbenutzerreferent hinzufügen - siehe Anweisungen für Hinzufügen und Löschen von Benutzern in der Administratorkonsole.
Hier können Sie ein PANTHEON-Benutzerkonto erstellen.
PANTHEON-Benutzer
| Benutzername |
Benutzernamen eingeben. |
| Sprache |
Sprache der PANTHEON-Benutzeroberfläche festlegen. |
Webbenutzer
| Benutzername |
Benutzernamen eingeben. |
| Web-Passwort |
Sie müssen ein Web-Passwort für den Benutzer eingeben. |
| Web-Passwort bestätigen |
Passwort zur Bestätigung erneut eingeben. |
Beim Erstellen eines Benutzers wird eine Kontrolle hinzugefügt, dass die Kontaktperson den Vornamen und Nachnamen eingegeben haben muss, die auch im Dropdown-Menü Kontaktperson / Referent in der Administratorkonsole angezeigt werden.
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Nur Benutzer mit Administratorberechtigungen können das Passwort ändern. |
Verlauf:
Geben Sie alle Aufgaben ein, die von einem Mitarbeiter oder einer Kontaktperson im Verlauf Panel ausgeführt wurden.
Sie können die folgenden sein:
- interner Zeitaufwand für Aufgaben
- erfolgreiche Telefonate
- geplante Besprechung oder Besprechungen, die gemäß den Plänen durchgeführt wurden
| Nr. |
Es wird automatisch generiert und ist eine fortlaufende Nummer eines im CHRONOS erfassten Ereignisses. |
| Typ |
Wählen Sie Aufgabentyp aus dem Dropdown-Menü (Telefonat, Büroarbeit usw.). |
| Beschreibung |
Geben Sie die Beschreibung des im Verlauf erfassten Ereignisses oder der Aufgabe ein. |
| Datum der Lösung |
Geben Sie das Datum der Lösung ein. |
Aufgaben:
Zu erledigende Aufgaben werden im Aufgaben Panel eingegeben.
| Nr. |
Die Nummer des Datensatzes wird automatisch generiert. |
| Name |
Geben Sie den Aufgabennamen ein (darf 255 Zeichen nicht überschreiten). |
| Frist |
Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, bis zu der die zu erledigende Aufgabe abgeschlossen sein muss. |
| Erstellt |
Datum der erstellten Aufgabe. |
Hinweis:
Sie können Notizen über den Kontakt im Notiz Panel eingeben.
| Nr. |
Die Nummer des Datensatzes wird automatisch generiert. |
| Privat |
Es gibt zwei Arten von Notizen:
- eine Art ist klassifiziert privat, die nur von der Person gelesen werden kann, die sie eingegeben hat, und
- öffentlich, die für alle zugänglich ist.
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| Datum des Eintrags |
Das aktuelle Datum wird standardmäßig eingegeben. |
| Notiz |
Geben Sie eine beliebige Notiz ein. |
Mehr:
| Max. Rabatt für Benutzer |
Hier können wir den maximalen Rabatt für jeden Benutzer festlegen. Jeder Benutzer kann unterschiedliche Einstellungen für Rabatte haben.
Falls der Benutzer einen niedrigeren zulässigen Rabatt festgelegt hat, der auf dem Thema und/oder den Artikeln festgelegt ist, wird das Programm
die Einstellungen vom Thema und/oder Artikel übernehmen.
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Hier können Sie zusätzliche Informationen über den Kontakt angeben:
Benutzerdefinierte Felder
- Bestellungen - Wenn aktiviert, kann der Kontakt Bestellungen aufgeben.
- Bankkonto - Wenn aktiviert, kann der Kontakt Konten einsehen.
- Bestand - Wenn aktiviert, kann der Kontakt die Verfügbarkeit des Bestands einsehen.
- Finanzen - Wenn aktiviert, kann der Kontakt die Konten des Themas einsehen.