Контакти
Контакти
Во табелата Контакти можете да внесете и кој било изборен број на лица за контакт на субјектот. Името на лицето за контакт се прикажува заедно со името на предметот и адресата.
Внесете контакти во специјално дизајнирана форма. Користејќи ја табелата, можете брзо да пристапите до информациите за контакт.
Содржина
- Внесување информации за Контакти
- Податоци за контакт
- Податоци за контакт - Икони
- Податоци за контакт - Извези vCard/Увези vCard
- Податоци за контакт - табови
|
1. Внесување информации за Контакти
Кликнете на името или презимето на контактот за да се отвори панелот за внесување. Во горниот дел можете да ги видите општите информации за контакт. Други релевантни информации за контакт, сепак, може да се најдат во панелите на долниот дел.
 |
Кога податоците за контакт и копчето Пренеси се неактивни, тоа значи дека контактот е веќе префрлен на компанијата вработени или во IRIS 8047 - Внесете ги лицата за контакт
|
2. Податоци за контакт
|
ИД (и статус)
|
ИД на контактот (Се генерира автоматски од програмата.).
Штиклирајте го полето ако лицето за контакт е сè уште активно (вработено во компанијата итн.).
Лицата за контакт на кои не им е доделен активен статус не се појавуваат во табелата за избор кога се обидуваат да ги внесат во документите на модулите за стоки, нарачки, царини, услуги.
|
Неактивно лице за контакт не се брише - сепак, статусот е променет во неактивен - бидејќи можете да ги промените поврзаните документи каде што се појавува како контакт. |
Неактивниот контакт е обоен со црвена боја.
|
| Име и презиме
|
Внесете име и презиме и сите други информации на лицето за контакт:
- Префикс - Внесете наслов.
- Име - Внесете го името на лицето за контакт.
- Средно - Можете да го внесете средното име.
- Презиме - Внесете презиме на лицето за контакт.
 - Доколку контактот на компанијата сè уште не постои како вработен снимен во персонални мапи, со кликнување на командата креирај вработен го креираме од списокот со шифри на ентитети. Доколку има лична папка за вработениот, со кликнување на копчето се отвора неговата персонална мапа.
|
|
Други информации
|
Во втората колона можете да внесете други податоци за контактот.
- Датум на раѓање - Поставете датум на раѓање.
- Функција - Внесете или изберете ја функцијата на контактот.
- Поделба - Внесете или изберете поделба.
- Позиција - Внесете или изберете ја позицијата на контактот во компанијата.
- Оддел. - Внесете или изберете оддел каде што е вработено лицето за контакт.
- Mатичен број - Внесете го матичниот број.
|
| Информации за контакт
|
Внесете информации за контакт во колоната од десната страна.
Поставете информации за контакт од паѓачкото мени во полето.
Можете да го поставите следново:
- Преференцијален број
- Интерен број
- Службен број на факс
- Домашен број
- Домашен број на факс
- Мобилен
- Број на пејџер
- Број на видео телефон
- Број на модем
- Број на автомобил
- Е-пошта
- Други адреси на е-пошта
- Адреса на интернет страна на фирмата
- EDI адреса
- Skype
- Контакт за отворени ставки
- SMS нотификација
- Viber
- MFA SMS автентикација
|
Во долниот дел ќе ги најдете следните табови:
- Корисници - Внесете ги корисниците на Pantheon или Web за да им доделите овластувања.
- Историја - Овде можете да ги прегледате и внесете сите задачи што ги извршува контактот.
- Задачи - Прикажете или поставете задачи.
- Забелешка - Погледнете или внесете дополнителни белешки.
- Повеќе - Тука има податоци за приспособено поле , сертификат и скениран потпис
- Дополнително- Овде можете да најдете дополнителни информации за контактот.
3. Податоци за контакт - Икони
Тука се достапни и 2 икони:
 |
Со кликнување на него се прикажуваат сите податоци за моментално избраниот контакт. |
 |
Со кликнување на него се прикажуваат сите податоци за тековно избраниотпартнер. |
4. Контакт податоци - Извези vCard/Увези vCard
За да увезете или извезете податоци во формат *.vcf (MS Outlook - Контакти), кликнете на копчињата подолу.
 |
Ги чува записите од регистарот Контакти во формат *.vcf. |
 |
Увезува записи од регистарот Контакти во формат *.vcf. |
5. Податоци за контакт - табови
Корисници
Во картичката Корисници, можеме да креираме корисничка сметка за лицето за контакт користејќи го копчето „Креирај корисник“, со што ќе ни овозможиме да работиме со Pantheon. Користењето на копчето „Креирај корисник“ ја отвора административната конзола за ова лице за контакт, каде што всушност го додаваме ова лице за контакт / кориснички референт на програмата - видете ги упатствата за додавање и бришење корисници во администраторската конзола.
Овде можете да креирате Pantheon корисник
Pantheon корисник
| Корисничко име |
Внесете корисничко име |
| Јазик |
Поставете го јазикот на корисничкиот интерфејс PANTHEON. |
Web корисник
| Корисничко име |
Внесете корисничко име |
| Web лозинка |
Морате да ја внесете web лозинката за корисникот |
| Потврдете Web лозинка |
Внесете ја повторно лозинката и потврдете ја. |
Кога креирате корисник, се додава контрола дека лицето за контакт мора да ги има внесено името и презимето, што исто така се прикажува во паѓачкото мени Лице за контакт / Референт во администраторската конзола.
|
Само корисник со администраторски привилегии може да промени лозинка. |
Историја:
Внесете ги сите задачи извршени од вработен или лице за контакт во панелот Хронолигија.
Тие можат да бидат следниве:
- внатрешна евиденција на времето поминато на задачи
- успешни телефонски разговори
- планиран состанок или состаноци извршени според плановите
| Број од. |
Се генерира автоматски и е последователен број на настан снимен во CHRONOS. |
| Вид |
Изберете тип на задачаод паѓачкото мени(телефонски разговор, канцелариска работа и сл) |
| Опис |
Внесете опис на настанот или задачата снимена во историјата. |
| Датум на решение |
Внесете датум на решение. |
Задачи:
Задачите што треба да се направат се внесуваат во панелот Задачи.
| Број од. |
Бројот на запис се генерира автоматски. |
| Назив |
Внесете име на задачата (не смее да надминува 255 знаци). |
| Термин |
Внесете датум и време кога треба да се заврши задачата што треба да се направи. |
| Креирано |
Датум на креирана задача. |
Напомена:
Можете да внесете белешки за контактот во панелот Напомена.
| Број од. |
Бројот на запис се генерира автоматски. |
| Приватно |
Постојат два вида забелешки:
- еден тип е класифициран приватен, кој може да го прочита само лицето кое го внесело, и
- јавна, која е достапна за сите.
|
| Датум на влез |
Тековниот датум е стандардно внесен. |
| Напомена |
Внесете каква било напомена. |
Дополнително:
| Макс.Попуст за корисник |
Овде можеме да поставиме макс. попуст за секој корисник. Секој корисник може да има различни поставки за попуст.
Во случај кога корисникот поставил помал дозволен попуст, кој е поставен на партнери и/или иденти, програмата
ќе ги преземе поставките од партнер и/или идент
|
Oвде можете да наведете дополнителни информации за контактот:
Полиња по желба
- Нарачки - Ако е означено, контактот може да поставува нарачки.
- Документи - Ако е означено, контактот може да гледа документи.
- Залиха - Ако е означено, контактот може да ја види достапноста на залихите.
- Финансии -Ако е означено, контактот може да ги гледа финансиите (контата).