1. Тип документ
Първо, изберете типа документ, който искате да използвате за създаване на фактура за получаване. В Стоки | Получаване | Документ менюто, изберете или кликнете върху желания документ.
Можете също да изберете документ, като кликнете върху пряк път - иконата може да бъде намерена в лентата с инструменти.
2. Създаване на нов документ
В
Командната лента
кликнете върху
Нов запис 
бутон. Това ще отвори нов документ, който ще бъде използван за създаване на фактура за получаване.
 |
Тъй като програмата винаги се настройва към последния създаден документ, трябва да кликнете върху Нов запис бутон след избора на тип документ, когато искате да създадете нов документ. |
3. Въвеждане на данни
3.1. Въвеждане на данни за доставчик или трета страна
Първо, въведете доставчика или третата страна. Когато въведете Доставчик, тази информация също се появява в полето
Превозвач . Ако доставчикът и третата страна не са еднакви, полето Превозвач също трябва да бъде попълнено. Имената на двете полета могат да бъдат зададени в
Настройки на типовете документи .
Името на партньора се въвежда в полето Доставчик или Трета страна , като се напишат първите букви от името на партньора. Програмата автоматично генерира списък на базата на партньори, въведени преди това в
Регистър на субекти :
Можете също да намерите името на партньора, използвайки разширени критерии чрез функцията Намери субект (Ctrl+S).
Ако искате да въведете партньор, който не е в Регистър на субекти , отворете Регистър на субекти , като кликнете върху бутона. Сега можете да въведете нов субект.
Ако субектът, който искате да въведете, не е в
Регистър на субекти
), и серия от въпросителни знаци, които програмата автоматично ще промени в сериен номер, след като документът бъде одобрен. Дължината на формата на номера на документа може да бъде зададена в
Административен панел . Датите могат да бъдат въведени ръчно, като кликнете върху полетоДата
, или избрани от календар, който ще се появи, ако кликнете върху стрелката за падащо меню. Получаване : датата, на която вашият склад ще получи артикулите и съответно ще увеличи инвентара си;
- Получаване на фактура: датата, на която фактурата ще бъде получена;
- ДДС: датата, на която документът ще бъде подаден в данъчните регистри.
- Текущата дата е по подразбиране за всички три полета за дати.След като документът бъде създаден, той може да бъде
одобрен
, като се маркира полето. Документът вече е готов за по-нататъшна обработка в главната книга и данъчните регистри. Авторизациите могат да се използват, за да се предотврати промяната на одобрени документи от други потребители. 3.3. Въвеждане на данни в заглавката на документа Изберете
Отдел
от Регистър на субекти (по същия начин, както избрахте доставчик или трета страна); можете също да зададете отдел по подразбиране в Настройки на типовете документи . Въведеният отдел в заглавката автоматично ще се появи в редовете на документа. Не е задължително да въвеждате отдел.
Покупка ,
Валута ,Дни иСрок на плащане , Текст ,Условия за доставка
иМясто
, Произход , иМетод на плащане полета също се попълват чрезРегистър на субекти . Централният курс на банката
се взема от обменните курсове на Банката на Словения - средния обменен курс за текущата дата, както е въведен в Административен панел - Дата на обменния курс
( Административен панел
| Настройки
|Стоки | Общи ) се използва. По подразбиране въвеждането в полето Триъгълна операция е 0, без триъгълна операция. Тази информация може също да бъде променена или въведена в самия документ. ВСвързан документ 1 или 2
полета, номерът и датата на документи, свързани с фактурата за получаване, която създавате, могат да бъдат въведени. Имената на полетата за свързани документи могат да бъдат зададени в Настройки на типовете документи . Отговорен полето може да бъде попълнено, но полето
Служител
не може да бъде променено.
3.4. Склад за получаване Складът за получаване представлява много важна информация в документа. Това е мястото, където посочвате склада, който ще получи стоките и материалите. Склад за получаване по подразбиране може да бъде зададен в Настройки на типовете документи
, и може да бъде променен или изменен в документа за получаване.
4. Въвеждане на редове
С помощта на мишката, кликнете върху Артикул или
Име полето, в зависимост от това дали искате да търсите по артикул или по име. Артикулите могат да бъдат намерени по артикул или по име, като се напишат първите букви от артикула или името, което искате да намерите. Програмата автоматично генерира списък на артикулите, базиран на артикулите, въведени преди това в
Регистър на артикули
. Можете също да намерите артикул, използвайки разширени критерии чрез функцията Намери артикул (Ctrl+F). Ако артикулът, който искате да въведете, не е в Настройки на артикули, първо трябва да го въведете. Отворете
Регистър на артикули
, като двойно кликнете върху
ID или
Име
|
|
полето, за да въведете нов артикул. Когато сте избрали желания артикул, въведете количеството в колоната Количество . Всички други данни ще бъдат автоматично въведени от програмата на базата на параметри, въведени в Регистър на артикули , или ще бъдат изчислени. Разбира се, можете също да промените специфичните параметри на отделните редове. Използвайте |
клавиша, за да се придвижвате между колоните и клавиша за курсор, за да преминете към нов ред. 5. Лента за стойности 5.1. Бележка към документа Двойно кликнете върху полето
Бележка към документа
, за да въведете бележки. Текстът, въведен тук, ще се появи на разпечатката на документа за получаване.
5.2. Информация за стойности
Полета, маркирани в сиво, се изчисляват автоматично от програмата и не могат да бъдат променени.
6. Печат на документ за получаване
Когато сте създали документ за получаване, можете да го отпечатате, като кликнете върху Разписка за получаване ,
Подробна разписка за получаване
, или
Изчисление на покупка
бутон. По подразбиране ще бъде отпечатана последната форма на фактурата. Ако искате да отпечатате различна форма на фактурата, кликнете с десния бутон върхуРазписка за получаване ,Подробна разписка за получаване , или
Изчисление на покупка
бутон и изберете желаната форма.
Обща функция:Получаване Документ за получаванеСвързани теми: Въвеждане на серийни номера
Въвеждане на артикули с помощта на скенер
Създаване на касови разходи
Related Topics: