Të dhënat themelore në Faturën e pranuar

Zgjidhni statusin nga menuja rënëse e marrë nga regjistri i Statuseve.

Ka dy statusë të paracaktuar:

• Jo i aprovuar – Dokumenti nuk është aprovuar ende nga personi përgjegjës.
• I aprovuar – Dokumenti është aprovuar nga personi përgjegjës. Nëse një dokument është aprovuar dhe dëshironi të ndryshoni të dhënat, programi jep një paralajmërim: "Dokumenti është konfirmuar tashmë. Të vazhdohet gjithsesi?"

Nëse PAW përdor bazën e të dhënave LX ose LT, është i disponueshëm statusi i tretë: Postuar. Kjo mundëson që dokumentet (faturat etj.) të regjistrohen si artikuj të hapur (formularë IOP) dhe në Detyrimet dhe të Ardhurat.

Pranimi

Data e pranimit të mallrave ose shërbimeve. Në kartelën e stokut, kjo shfaqet si Data e pranimit.

Fatura e pranuar

Data e pranimit të faturës. Kjo është një nga të dhënat e detyrueshme në Faturat e pranuara të TVSH-së.

TVSH

Data e TVSH-së. Programi përdor këtë datë në regjistrat e TVSH-së për të përcaktuar se cilit periudhë tatimore i përket dokumenti.

Afati

Në mënyrë të paracaktuar, baza për llogaritjen e afatit është data e pranimit të faturës. Afati është data e dokumentit + numri i ditëve për pagesë. Këto dy të dhëna janë të ndërlidhura: nëse ndryshoni afatin, numri i ditëve për pagesë do të ndryshojë automatikisht (dhe anasjelltas).

Referenca

Fusha plotësohet automatikisht nëse futni numrin e një fature të pranuar te Dokumenti 1. Mund të futni edhe manualisht një referencë.

Valuta dhe kursi

Në mënyrë të paracaktuar, valuta e përdorur merret nga Cilësimet themelore në PANTHEON. Nëse keni zgjedhur një valutë të paracaktuar për furnizuesin në regjistrin Furnizuesit (Subjektet), ajo valutë do të aplikohet.

Është e nevojshme të zgjidhni valutën para se të shtoni artikuj në rreshta.

Nëse ndryshoni valutën në krye të një dokumenti të krijuar tashmë, programi jep një mesazh IRIS: Ndrysho valutën në krye të dokumentit.

Kursi i këmbimit i aplikuar këtu është nga Banka e Sllovenisë, i shfaqur në një nga ditët e futura të zgjedhura në Cilësimet. Mund të futni ose ndryshoni manualisht kursin e këmbimit. Nëse ndryshoni kursin e këmbimit pasi të keni shtuar artikuj në rreshtat e dokumentit, shfaqet një mesazh IRIS: Ndrysho valutën në krye të dokumentit.

Kur shtoni nga një dokument në tjetrin, është e nevojshme që një kurs këmbimi (më 1 janar) të jetë futur në bankën e përcaktuar si Banka Qendrore në Panelin e Administrimit në PANTHEON.

Dorëzo përmes

Lloji i paracaktuar i dorëzimit merret nga Subjektet (Furnizuesit) regjistrat. Mund të zgjidhni edhe një dorëzim të përshtatshëm nga regjistri më vonë. 

Dokumenti 1 - Nr. i faturës

Këtu mund të futni të dhëna për numrin dhe datën e dokumentit të lidhur. Emri i kësaj fushe do të aplikohet automatikisht në fushën e Referencës .

Kjo emër i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Nëse futja e një dokumenti të lidhur është shënuar si e detyrueshme në regjistrin e llojeve të dokumenteve në PANTHEON dhe përpiqeni të plotësoni një formular pa këtë të dhënë, programi do të japë një paralajmërim: Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet.

Dokumenti 2 - Fletëpaketimi

Mënyra e futjes është e njëjtë si për Porosi/Dokument i lidhur 1. Këto të dhëna mund të përdoren për të futur numrin dhe datën e fletëpaketimit të marrë nga furnizuesi.

Kjo emër i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Nëse futja e një dokumenti të lidhur është shënuar si e detyrueshme në regjistrin e llojeve të dokumenteve në PANTHEON dhe përpiqeni të plotësoni një formular pa këtë të dhënë, programi do të japë një paralajmërim: Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet.

Personi përgjegjës

Programi aplikon përdoruesin e kyçur në program, por personi përgjegjës mund të ndryshohet. Mund të jetë për shembull përfaqësuesi i shitjeve që ka bërë marrëveshjen, dhe kjo mund të jetë baza për ndjekjen e transaksioneve nga punonjës të veçantë.

Operatori/Krijuar nga

Në mënyrë të paracaktuar, ky është përdoruesi i kyçur në program. Kjo e dhënë nuk mund të ndryshohet.

Në fushën Lloji i dok., mund të zgjidhni mes llojeve të dokumenteve të përgatitura paraprakisht.

Në PANTHEON Web Light, ju nuk mund të shtoni ose ndryshoni llojet e dokumenteve të paracaktuara. Mund t’i shtoni dhe ndryshoni vetëm me licencat PANTHEON SE, ME dhe MF.

RËNDËSISHME Autorizimet për Llojet e dokumenteve vendosen në PANTHEON. Lexoni më shumë rreth vendosjes së autorizimeve në këtë lidhje.