Crearea unui document nou

Crearea unui document nou este utilizată atunci când dorim să importăm un document citit (scanat) în sistemul de documente și să-l legăm de un document creat în PANTHEON. Toate documentele importate și arhivate în eDocumentation sunt stocate în stocare certificată sau necertificată.

ATENȚIE Înainte de a utiliza eDocumentation, funcția de stocare trebuie achiziționată și configurată corespunzător. Citiți mai multe în eBusiness capitol.

În acest capitol, vă vom arăta un exemplu de cum să creați un document nou. Funcția se află în modulele Documente și sarcini , sub submodulul Documente .

SUMARUL CAZULUI Persoana responsabilă dorește să încarce documentul în PANTHEON eDocumentation.  Au urmat pașii următori pentru a finaliza procesul: Crearea unui document nou Introducerea datelor generale Adăugarea atașamentelor

1. Crearea unui document nou

Persoana responsabilă scanează documentul pentru a-l pregăti pentru stocarea electronică și creează un document nou în PANTHEON Web.

Fac clic pe Documente și sarcini | submodulul Documente .

Fac clic pe Butonul document nou din colțul din dreapta sus.

Se deschide un nou formular de introducere a datelor gol.

2. Introducerea datelor generale

Persoana responsabilă continuă introducând datele generale ale documentului.
Din lista derulantă, în câmpul Subiect selectați subiectul documentului.

În câmpul Tip document aleg DMS0 document.

SUGESTIE Codul tipurilor de documente care apar în lista derulantă din câmpul Tip document este setat anterior în schema de clasificare. Citiți mai multe despre aceasta în Setările eDocumentation în PANTHEON

capitol. În câmpul Clasificare , aleg 250 - Facturi (primite, emise, interne) și documentația pentru crearea lor)

dintre lista derulantă.

3. Adăugarea atașamentelor

În pasul următor, persoana responsabilă adaugă documentul scanat și îl arhivează în stocare. Pe partea stângă, unde se află formularul pentru adăugarea atașamentelor, persoana responsabilă face clic pe

Adăugați atașament. Asta deschide o fereastră în care persoana responsabilă alege locația sau documentul pe care dorește să-l atașeze. Fac acest lucru făcând clic pe Butonul Deschide.

Atașamentul încărcat poate fi văzut ca o previzualizare.

Persoana responsabilă face clic pe Butonul Adăugați document și finalizează introducerea.

IMPORTANT Doriți să ștergeți documentul cu link la documentație, mesajul IRIS va apărea cu opțiuni pentru a Șterge linkurile în documentație sau a anula operațiunea.