Setări modul POS X

Înainte de a începe să utilizați modulul POS X, care este conceput pentru operațiunile magazinelor de retail în PANTHEON, este necesar să definiți anumite setări care permit o utilizare sistematică, rapidă și mai prietenoasă a programului.

Iată un exemplu despre cum să definiți setările de bază ale modulului POS X pas cu pas.

REZUMAT CAZ Sam Student este asistent de vânzări la magazinul de retail al Tecta. Înainte de a începe să utilizeze o casă de marcat POS X, el dorește să definească setările de bază ale acesteia. Acest lucru se face astfel: Selectarea emitentului și destinatarului (consignee) facturii Selectarea metodei de plată Configurarea mărfurilor Configurarea fiscalizării Configurarea încasărilor și plăților în numerar Configurarea utilizatorilor Selectarea rapoartelor și dispozitivelor externe pentru casa de marcat POS X

1. Selectarea emitentului și destinatarului (consignee) facturii

În PANTHEON, documentele de emitere POS sunt utilizate pentru emiterea mărfurilor. Documentele de emitere POS predefinite pot fi accesate în meniul Mărfuri | Emitere | POS. În Tipuri de documente registru, puteți modifica setările acestora sau crea noi tipuri de documente POS.

Persoana responsabilă dorește să editeze setările pentru documentul 3200 - POS retail pentru a seta emitentul și destinatarul (consignee) facturii.

În Tipuri de documente registru, se selectează tab-ul Mărfuri în panoul POS.

Acest lucru deschide setările pentru documentul cu ID-ul 3200 - POS retail.

INDICAȚIE Alte setări ale documentelor POS pot fi accesate folosind butoanele de navigare sau făcând clic pe butonul cu trei puncte.

Pe tab-ul Mărfuri, persoana responsabilă găsește setările de bază predefinite ale documentului. Setările principale includ Emitentul și Destinatarul (recipient).

Făcând clic pe săgeata din câmpul Emitent, persoana responsabilă selectează Depozit Retail din meniul derulant și Client final în câmpul Destinatar.

2. Selectarea metodei de plată

În Tipuri de documente registru, persoana responsabilă selectează apoi metoda de plată. În secțiunea Metode de plată pentru POS din tab-ul Mărfuri, persoana responsabilă specifică mai multe metode de plată posibile.

În câmpul Metode de plată disponibile, persoana responsabilă face clic pe butonul "plus" și, în acest caz, bifează codurile de plată 1, 4, 5, 6, 7.

În câmpul Metoda de plată implicită pentru POS, se selectează opțiunea 1 - Numerar POS .

3. Configurarea mărfurilor

În secțiunea Alte setări, din Tipuri de documente registru, persoana responsabilă definește tipul de document pentru necesitățile pachetelor de mărfuri.

Din lista derulantă, persoana responsabilă selectează documentul: 3G00 - Reducerea inventarului pentru mărfuri în pachet.

În secțiunea Date suplimentare, pe lângă casetele de bifare preselectate, persoana responsabilă bifează cea care permite emiterea automată a numerelor de serie și astfel permite operațiuni de afaceri mai rapide.

Persoana responsabilă bifează, de asemenea, caseta Permite emiterea documentului cu total zero, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

4. Configurarea fiscalizării

În scopul fiscalizării, persoana responsabilă întocmește un act intern. Compania este obligată prin lege să întocmească un document care să enumere spațiile și facilitățile în care emite facturi în numerar. În actul intern, se definește un exemplu al secvenței numerelor de factură și se atribuie coduri spațiilor comerciale. În cazul unei inspecții efectuate de autoritățile fiscale, actul intern trebuie prezentat pentru verificare.

A doua condiție pentru configurarea fiscalizării este ca firma să obțină un certificat digital de la portalul eDavki sau de pe site-ul Administrației Financiare a Republicii Slovenia . În timpul procesului de configurare, certificatul obținut este introdus în meniul Panou de administrare | Setări | Companie | Fiscalizare.

INDICAȚIE Pentru informații detaliate despre cum să configurați fiscalizarea facturilor, consultați capitolul Fiscalizarea facturilor.

Persoana responsabilă definește apoi alte setări de fiscalizare pentru documentul 3200 - POS retail în Tipuri de documente registru. În tab-ul Parametrii fiscalizării, fiscalizarea este configurată.

Din lista derulantă a câmpului Spații, persoana responsabilă selectează valoarea 320, care poate fi găsită în Registrul spațiilor comerciale . În câmpul ID-ul dispozitivului electronic, se introduce valoarea 320 , deoarece tipul de document în cauză este 320 - POS retail.

5. Configurarea încasărilor și plăților în numerar

Pe tab-ul Financiar din Tipuri de documente registru, persoana responsabilă dorește să definească tipurile de documente pentru Încasări în numerar și Plăți în numerar pentru documentul selectat.

În acest caz, persoana responsabilă selectează documentul 8010 pentru încasări în numerar și documentul 8110 pentru plăți în numerar. Caseta Combinare după metoda de plată trebuie, de asemenea, bifată.

6. Configurarea utilizatorilor

Pentru toți utilizatorii care vor utiliza casa de marcat POS X, persoana responsabilă trebuie să introducă datele de fiscalizare în Panoul de administrare.

Persoana responsabilă introduce detaliile acestora în Panoul de administrare | Utilizatori și grupuri | Utilizatori | SAM – Sam Student în secțiunea Fiscalizare. Aici, persoana responsabilă introduce numărul de identificare fiscală și ID-ul persoanei fizice.

Acest lucru finalizează configurarea de bază a casei de marcat POS X.

Persoana responsabilă selectează apoi aspectul casei de marcat POS X și rapoartele, care sunt localizate pe documentul de emitere 3200 - POS retail.

7. Selectarea rapoartelor și dispozitivelor externe pentru casa de marcat POS X

Persoana responsabilă dorește să definească aspectul și rapoartele casei de marcat POS X. În meniul Mărfuri | Emitere, se selectează documentul 3200 - POS retail .

Făcând clic pe butonul  (Setări) se deschide fereastra Setări POS.

Setările sunt împărțite în două panouri: Aspect și Dispozitive externe. În panoul Aspect, puteți edita setările implicite pentru câmpurile vizibile, rapoarte etc.

Persoana responsabilă dorește să seteze raportul implicit al facturii POS.

În panoul Rapoarte, persoana responsabilă selectează raportul 856 și Imprimanta implicită din lista derulantă.

Opțiunea alternativă ar fi să imprime factura într-un fișier PDF. Caseta poate fi bifată pentru a afișa o Previzualizare imprimare.

În panoul Dispozitive externe, persoana responsabilă configurează conexiunea la dispozitivele externe și selectează modelul Terminal POS : Ingenico.

INDICAȚIE Setări suplimentare ale modulului POS pot fi accesate în meniul Setări | POS.

Acest lucru finalizează prezentarea generală a setărilor principale ale modulului POS X. Persoana responsabilă poate acum să creeze o factură POS X.