Toc
PANTHEON Ajutor - Bun venit
PANTHEON
	Ghiduri pentru PANTHEON
		Ghid pentru PANTHEON
			Setări
			Comenzi
			Produse
			Fabricare
			POS
			Serviciu
			Financiare
			Personal
			Analitică
			Desktop
			Ajutor
			Mesaje și Avertizări
			Programe suplimentare
			Produse vechi
				Programe suplimentare (VECHE)
				Portaluri Web (VECHE)
				Tabloul de bord contabilitate (VECHE)
				Microsoft Word Add-in (VECHE)
				Extra (VECHE)
				Clarificări oficiale (OLD)
					Afacerile cu numerar conform noului
					Statistični urad RS - SKIS
					Rotunjire
					Schimbul de date conform standardului OVD din versiunea 556700
						Exportul datelor din programul Pantheon
						Importul datelor în programul Pantheon
						Setări
					Schimbul de date conform standardului OVD
					DDV
				Autorizări - General
				Compararea permisiunilor
				Propagade Security
				Permisiuni
				Documentație
				Pagina de test
				E-Commerce
				Veche manual de utilizare ZEUS
				Arhivă Ghid - Ghid pentru PANTHEON (VECHI)
		Ghid pentru PANTHEON Retail
		Ghid pentru PANTHEON Vet
		Ghid pentru PANTHEON Fermă
	Manuale de utilizare pentru PANTHEON
		Manual de utilizare pentru PANTHEON
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Ghiduri pentru PANTHEON Web
		Ghid pentru PANTHEON Web Light
		Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
		Ghid pentru PANTHEON Web Legal
		Arhivă produse vechi
	Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
		Începerea PANTHEON Web
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
		Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
		Arhivă produse vechi
PANTHEON Granule
	Ghiduri pentru granule PANTHEON
		Granul Personal
		Comenzi de Călătorie Granule
		Documente și Sarcini Granul
		Tabloul de bord Granule
		Comenzi B2B Granule
		Granul de Serviciu pe Teren
		Granul Inventar Active Fixe
		Inventar de Magazin Granule
	Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
		Începerea
		Granul Personal
		Comenzi de Călătorie Granule
		Documente și Sarcini Granul
		Comenzi B2B Granule
		Tabloul de bord Granule
		Serviciul de teren Granule
		Granul Inventar Active Fixe
		Inventar de Magazin Granule
		Arhivă
Site utilizator

Load Time: 375,0016 ms

1004237 | 211148 | 474222 | AI translated

Setări

În continuare, ne vom uita unde facem setările pentru exportul și importul datelor conform standardului OVD din/în Pantheon.

Accesăm funcționalitatea de schimb de date conform standardului OVD prin intermediul fundațiilor (Bani / Înregistrare / "orice fundație") și a pictogramei asistentului .

Pe tab-ul Setări ne ocupăm de coduri și pregătim setările care se referă fie la export, fie la importul datelor în/din fișier(e) XML.

Setările conturilor pentru importul și exportul datelor:

Cont	Contul este utilizat la importul și exportul datelor în fișier. Poate fi folosit și la IMPORTUL datelor, dacă folosim un plan de conturi diferit de utilizatorul care ne-a trimis fișierul. În acest caz, introducem în coloana CONT informația din fișierul XML pe care îl importăm. Deoarece contul menționat nu se află în planul nostru de conturi, introducem în coloana CONTUL NOSTRU informația pentru înlocuire la importul datelor. Exemplu: în fișier se află un cont de 6 cifre 120000, care nu există în planul nostru de conturi, deoarece folosim conturi de 4 cifre. În coloana CONT introducem informația 120000 și în coloana CONTUL NOSTRU introducem informația 1200. La import, vom obține informația din KP-ul nostru (contul 1200). În combinație cu setarea pentru export folosește coloana cont informația poate fi utilizată pentru completarea fișierului XML.
Contul nostru	Aici setăm conturile care vor fi luate în considerare la IMPORTUL datelor. Pentru eventuale înlocuiri de conturi, putem folosi și coloana CONT
Nr. tarifar	Stabilim numărul tarifar corespunzător pentru TVA. Informația este necesară atât la import, cât și la exportul datelor. La exportul datelor, este necesară pentru baza corectă pentru TVA, care este necesară pentru corecta carte de TVA în programul în care vor fi exportate datele. De regulă, pentru export se setează conturi de TVA
Etichetă	Informația este legată de Codul evenimentelor. Deschidem codul evenimentelor cu un dublu clic pe câmpul Etichetă. Dacă avem codul încă gol, putem transfera cu ajutorul unei legături web.
Baza obligatorie la export	Setarea permite ca la export înregistrările care nu au baza TVA calculată pentru export să fie colorate
Identificatorul este obligatoriu	Setarea permite ca la importul datelor, pozițiile să fie colorate în roșu, dacă nu există setarea corespunzătoare pentru completarea identificatorului pe factură
Descrierea evenimentului	Informația este legată de Codul evenimentelor. Deschidem codul evenimentelor cu un dublu clic pe câmpul Etichetă. Dacă avem codul încă gol, putem transfera cu ajutorul unei legături web. pentru o setare corectă la exportul datelor, consultați utilizatorul care va importa fișierul.
Identificator	Stabilim identificatorul care va fi folosit la crearea facturilor primite și emise în program la IMPORTUL datelor. Câmpul este necesar doar la importul datelor. Este recomandat să fie setat și pentru exportul datelor, pentru a putea determina mai ușor numărul tarifar, care este necesar pentru baza corectă de TVA în programul în care fișierul va fi importat. Informația se setează exclusiv pe conturile VENITURILOR și conturile CHELTUIELILOR și nu altundeva (creanțe, obligații, TVA)
Valabil de la	Introducem data de la care setarea este valabilă în această poziție.

Schema:

Slovenă	Denumirile datelor sunt în limba slovenă.
Engleză	Denumirile datelor sunt în limba engleză.

Importul datelor:

Stabilim ordinea de căutare a datelor subiectului corespunzător la importul facturilor. În fereastra din stânga avem datele pe care programul le folosește la căutarea subiectului, iar în fereastra din dreapta pe cele pe care nu le folosește. Cu săgețile din dreapta și stânga mutăm valorile dintr-o fereastră în alta. Setarea din imagine este recomandată. După această setare, programul la IMPORT va verifica mai întâi dacă există în codul subiectului un subiect cu același număr de identificare fiscală ca în fișier. Dacă există, programul va folosi acest subiect, chiar dacă numele subiectului poate fi diferit. Dacă programul nu găsește numere de identificare fiscală identice la import, continuă verificarea după codul subiectului.

Codul subiectului în Pantheon se completează din: La adăugarea de noi subiecte în cod, programul poate Codul subiectului completează Codul (de obicei este un cod numeric în fișier) sau Denumirea (de obicei este denumirea subiectului în fișier).

Denumirea 1 în Pantheon se completează din: La adăugarea de noi subiecte în cod, programul poate Denumirea2 subiectului completează Codul (de obicei este un cod numeric în fișier) sau Denumirea (de obicei este denumirea subiectului în fișier).

Departamentul se completează din: Conform regulilor OVD, avem la dispoziție diferite seturi de date: -Loc_de_cheltuieli -Analiza1 -Analiza2 -Analiza3 -Analiza4 -Analiza5 -Analiza6 Conform diferitelor seturi de date, putem completa liber Departamentul în programul Pantheon. În alte soluții software, de exemplu, locul de cheltuieli poate apărea ca departament în programul nostru și invers.
Nr. de referință se completează din Conform regulilor OVD, avem la dispoziție diferite seturi de date: -Loc_de_cheltuieli -Analiza1 -Analiza2 -Analiza3 -Analiza4 -Analiza5 -Analiza6 Conform diferitelor seturi de date, putem completa liber Nr. de referință în programul Pantheon. În alte soluții software, de exemplu, locul de cheltuieli poate apărea ca departament în programul nostru și invers.
Completează nr. documentului la înregistrarea cu un număr intern. Pentru că în fișierul XML este menționat doar numărul documentului din programul din care se exportă, putem cu această opțiune permite ca numărul documentului să fie înregistrat cu secvența Pantheon cu un număr de 13 cifre. Dacă opțiunea NU este selectată, numărul documentului va fi înregistrat și el cu numărul din fișierul XML.
În câmpul Document de legătură se completează Referința La înregistrare, în câmpul Document de legătură se completează informația care se completează la import în Pantheon în câmpul Referință.

Modul de vânzare / achiziție: Setările recomandate sunt în imagine

OVD	Din lista derulantă selectăm statutul subiectului.
Denumirea	Denumirea setului pentru schimbul de date. Informația este obligatorie și se folosește atât la import, cât și la exportul datelor. Conform regulilor OVD, acestea sunt următoarele: -Contribuabil -Non-contribuabil -Reprezentanță consulară -Contribuabil pe bază de impozit fix
Modul de vânzare	Stabilim statutul corespunzător al subiectului cumpărător. Informația este necesară doar la importul datelor în Pantheon. Pe baza setării, se completează informațiile despre subiectul cumpărător.
Modul de achiziție	Stabilim statutul corespunzător al subiectului furnizor. Informația este necesară doar la importul datelor în Pantheon. Pe baza setării, se completează informațiile despre subiectul furnizor.
PIAȚĂ	Informația este obligatorie pentru IMPORTUL și EXPORTUL datelor. Pe baza setării, se completează modul de vânzare/achiziție pe facturile emise și primite la import. Această setare se folosește și pentru prima completare a subiectelor. În funcție de tipul de vânzare pe facturi, informația se completează și în fișierul XML

Exportul datelor:

Codul subiectului la exportul datelor se completează din	Din lista derulantă selectăm denumirea câmpului pe care îl completăm pentru subiect la exportul datelor în fișier XML. Implicit este setat pe acSubiect. Pentru o setare corectă, consultați utilizatorul care va importa fișierul. Specificitatea programului Pantheon este că permite codul subiectului până la 35 de caractere, ceea ce poate cauza probleme la importul în alte aplicații. În acest caz, poate fi mai logic să setăm pentru cod numărul de TVA etc.
Înainte de export, reînregistrează întotdeauna facturile	Programul exportă doar facturile înregistrate. Opțiunea bifată înainte de exportul facturilor le reînregistrează.
În export adaugă și informații despre	Când dorim să exportăm și informații despre conturile tranzacționale și persoanele de contact pentru subiecte la exportul facturilor, marcăm acest lucru cu un comutator.
Completează subiectele doar pe conturile de sold	Această setare completează informația despre cod și denumire doar pe conturile de creanțe și obligații.
Completează informațiile despre Legătură în nodul Înregistrare	Completează informația despre legătură în fișier în setul înregistrare (Corpul/Document/Înregistrare). Informația se completează în funcție de: Setarea nu este importantă pentru majoritatea utilizatorilor, deoarece aceste date sunt preluate din Corp/Document.
Responsabilul de cheltuieli completează în:	Nr. de referință se completează din Conform regulilor OVD, avem la dispoziție diferite seturi de date: -Loc_de_cheltuieli -Analiza1 -Analiza2 -Analiza3 -Analiza4 -Analiza5 -Analiza6 Conform diferitelor seturi de date, putem completa liber Nr. de referință în fișier. În alte soluții software, de exemplu, locul de cheltuieli poate apărea ca departament în programul nostru și invers.
Departamentul se completează în	Departamentul se completează din: Conform regulilor OVD, avem la dispoziție diferite seturi de date: -Loc_de_cheltuieli -Analiza1 -Analiza2 -Analiza3 -Analiza4 -Analiza5 -Analiza6 Conform diferitelor seturi de date, putem completa liber Departamentul în fișier. În alte soluții software, de exemplu, locul de cheltuieli poate apărea ca departament în programul nostru și invers.
Nr. doc pentru facturile emise se completează din	Numărul_documentului: Informația apare la facturile emise. Putem seta o completare diferită în fișier.
Nr. doc pentru facturile primite se completează din:	Numărul_documentului: Informația apare la facturile primite. Putem seta o completare diferită în fișier.
Numărul de livrare pentru facturile primite se completează din:	Numărul_documentului_livrare: Informația apare doar la facturile primite. Conține numărul original al facturii furnizorului. Putem seta o completare diferită.
Completarea denumirilor tipurilor de documente:	Setarea completează setul Document în fișier. Cu un dublu clic în câmpul VD deschidem codul Denumirilor tipurilor de documente, pe care îl completăm după necesitate.
VD	Din lista derulantă selectăm tipul de document pe care îl exportăm.
Denumirea SI	Tipului de document predefinit pentru export îi stabilim Denumirea SI. Denumirea SI o selectăm din lista derulantă din codul Denumirile tipurilor de documente. Codul denumirilor tipurilor de documente poate fi completat cu ajutorul asistentului. Dacă setarea este goală, implicit la EXPORTUL datelor pentru FACTURILE EMISE câmpul "Document" se completează cu Factură_emisă iar la facturile primite câmpul "Document" se completează cu Factură_primită.