 | Loading… |
|
|
|
Основни данни за видовете документи
Когато щракнете върху кода на типа документ в типове документи В Настройки се отваря екранна маска с цялата въведена информация за всеки тип документ.
Екранът е разделен на две части:
Някои видове документи имат специфики в секцията Основни данни или някои полета дори липсват. Спецификите са представени по-долу (точки 1.1. и 1.2. по-долу).
|
СПЕЦИАЛНОСТ: Поръчки/Фактури
|
3-цифрен буквено-цифров код на вида на документа, който не може да се променя.
|
|
Записано
|
Ако ключът е включен, видът на документа се запазва и може да се види в главното меню. Можем също да въвеждаме документи, но това не се показва на картата за съхранение и някои фактури.
Ако вече има издадени документи на този VD, не можем да включим превключвателя, за което ни предупреждава известието:
Вече има документи за избрания тип документ, така че промяната не е възможна.
|
|
Кратко име
|
Кратко наименование на вида документ, който се отпечатва при проверки (не е задължително).
|
|
Назив
|
Опис на видове документ.
|
|
Архив
|
Типът документ, на базата на който се създава уникалният ключ на документа, който поставяме в документацията.
|
|
Класификация
|
Стандартната класификация за този тип документ (от класификационната кодова книга). Дневник на класификациите може да бъде достъпен чрез PANTHEON.
|
| Настройки за печат |
Ако е необходимо, методът за печат по подразбиране (напр. тип хартия) може да бъде избран тук. |
|
Стандартно известие
|
Текстът, който ще се показва като бележка по подразбиране за всеки тип документ във всички новосъздадени документи въз основа на този тип документ.
|
|
Стандартен начин на плащане
|
Предпочитан метод на плащане, към който трябва да бъде разпределена стойността на плащането в края на документа.
|
|
Стандартен метод за възстановяване
|
Предпочитан метод за възстановяване, към който трябва да се разпредели стойността на възстановяването при попълване на документа.
|
|
Видове
|
Модулът или областта, към която принадлежи този тип документ.
Ако полето Типе празно, този тип документ няма да се вижда в програмата.
|
| Въвеждане на серийни номера |
Има няколко опции за въвеждане на серийни номера:
- Основни данни – основни данни за типа документ (някои полета липсват за отделните видове документи)
- K – Един сериен номер, няколко броя (партида)
- P – Варианти на продукта (партида)
- О – Съставен сериен номер (един брой)
- О – Съставен сериен номер (партида)
За избрани (т.е. отбелязани) начини за управление на серийни номера това означава, че въвеждането на серийния номер ще бъде задължително при въвеждане на поръчката, т.е. програмата ще го поиска. Функцията е полезна най-вече при регистриране на поръчки по варианти на продукта (конфекционни номера и др.).
В случай на неизбрани методи за управление на сериен номер, при въвеждане на поръчка за ID с този тип управление на сериен номер, няма да се изисква въвеждане на сериен номер или няма да е възможно.
|
| Дава възможност за издаване на документи с обща стойност 0 |
Ако ключът е включен означава, че при въвеждане на позиции в документа, програмата ще проверява и предупреждава, ако полето Количество или Цена е оставено празно в новосъздадената позиция, т.е. вписан, така че такъв документ ще бъде издаден.
Ако ключът е включен, в този случай програмата ще върне съобщение: Позицията няма въведено количество или цени. Проверете! Въпреки това можем да продължим да работим.
|
|
Контрол на цена и количество по позицията
|
Активиран превключвател означава, че при въвеждане на позиции в документа, програмата ще проверява и предупреждава дали полето Количество или Цена е оставено празно на току-що създадената позиция или не въведете нищо.
Ако ключът е включен, в този случай програмата ще върне съобщение: Позицията няма въведено количество или цени. Проверете! Въпреки това можем да продължим да работим.
|
| Календар за поръчки |
Добавен е превключвател Календар за поръчки към типове документи Клиентска фактура, за да се определи дали този тип документ се използва за Календар за поръчки на купувачите. |
СПЕЦИАЛНОСТ: Поръчки/Проформа
Превключвател Календар за поръчки е добавен към типовете документи за Клиентска фактура, за да се определи дали този тип документ се използва за Календар за поръчки на клиенти.
В този прозорец можете да изберете кой VD да се създава автоматично, когато използвате функцията Създаване на акаунт
Когато включим превключвателя Календар на поръчките на ВД за фактури (поръчки за покупка), прозорецът ВД за ПОС също се появява.
В този прозорец можем да изберем кой тип документ да се създава автоматично при използване на функцията Създаване на акаунт.
При типове документи за Командировъчни Заповеди полето Служители се появява в секцията Основни данни.
 |
ВНИМАНИЕ
Само активни служители могат да бъдат избрани от падащия списък в полето Служители .
|
Фискализация – настройки за данъчна валидация, т.е. дали даден тип документ трябва да бъде данъчно валидиран или не.
|
Фискализация на сметки
|
Включването означава, че документът ще бъде проверен от данъка.
|
|
Бизнес единица
|
Стопанска единица (от дневника на стопански единици). Бизнес единицата трябва да бъде регистрирана, в противен случай ще възникне грешка при данъчното потвърждение на документа.
|
|
Идентификация на електронното устройство
|
Цифровият идентификатор на електронното устройство, който не трябва да съдържа водещи нули и специални знаци.
Индивидуалните компютри (фискални касови апарати), чрез които се издават фактури в търговски обекти, се обозначават като електронни устройства.
Ако една и съща комбинация от бизнес единица и електронно устройство е въведена в два различни типа документи, програмата показва съобщение, когато се щракне върху бутона Запиши: Комбинация от бизнес единица и електронно устройство вече съществува . Ако потвърдим, типът документ все още ще бъде запазен.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|