| Această Companie |
Specificați cine sunteți în Registrul Subiecților - introduceți compania dumneavoastră. Prin aceasta puteți defini de unde programul ar trebui să preia informații despre compania dumneavoastră, cum ar fi numărul de identificare, numărul de TVA, codul de activitate etc. La schimbarea Subiectului, un Asistent de schimbare a numărului serial este deschis pentru a vă informa dacă există mai multe baze de date asupra cărora această schimbare va avea efect. La schimbarea Subiectului, documentele din modulul DMS stocate în eDocumentație nu vor mai fi afișate. |
| Director |
Specificați directorul companiei dumneavoastră din Registrul Subiecților. |
| Data de Logare |
Specificați data implicită pentru program (câmp gol înseamnă data curentă). |
| Schimbarea Funcționarului pe Documente |
Programul va defini implicit utilizatorul care este logat în program ca funcționar care a creat documentul. Sau persoana care este în Registrul Subiecților definită ca funcționar de către subiectul pentru care veți crea documentul. Pentru a defini dacă aveți permisiunea de a schimba funcționarul pe documente, puteți alege dintre următoarele opțiuni:
- Permis - Aveți permisiunea de a schimba funcționarul pe toate documentele;
- Nepermis - Nu aveți permisiunea de a schimba funcționarul pe niciun document;
- Setat la Tipul Documentului - Dacă selectați această opțiune, programul va afișa în setările tipurilor de documente o casetă suplimentară (Schimbare Funcționar)
 . Dacă selectați acea casetă, programul vă va permite să schimbați funcționarul pe un document individual. Dacă nu selectați caseta, programul nu vă va permite să schimbați funcționarul pe un document individual.
|
| Verificare Dată la Logare |
Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să verifice datele la logare. Această opțiune este foarte importantă, deoarece dacă este selectată, programul va verifica dacă documentele au fost duplicate, în special facturile primite. |
| Moneda Locală |
Selectați moneda locală din Registrul Monedelor.
- Moneda selectată aici va fi vizibilă, de exemplu, în bara de valori a documentelor de vânzare -> câmpul În Euro.
- Moneda selectată aici va fi vizibilă în registrul subiecților și articolelor când creați unul nou.
 |
Completăm datele în tabel, unde introducem data valabilității (de când fiecare monedă primară este valabilă) și determinăm metoda de conversie a monedei străine în moneda națională (D - divizare (moneda străină / cursul de schimb = moneda națională), M - multiplicare (moneda străină * cursul de schimb = moneda națională)) |
|
| Planificarea Monedei Viitoare |
Setările afectează calculul monedei pentru un număr de ani în avans.
Cursurile de schimb valutar sunt pregătite pentru calcule de la data schimbării și de fiecare dată când baza de date este actualizată. Valoarea implicită este de 25 de ani.
|
| Lungimea Minimă a Parolei |
Setați lungimea minimă permisă a parolei pentru a vă loga în program. Programul va utiliza datele din setările parolei utilizatorului .
Trebuie să setați lungimea în intervalul de la 0 la 10 cifre. Dacă numele utilizatorului este prea scurt, programul va raporta o eroare: Parola prea scurtă (trebuie să aibă cel puțin xxx caractere)!. |
Puterea Parolei  |
Verificați Puterea Parolei. |
| Ore Valabile Token MFA |
Introduceți numărul de ore (mai mare de 0) pentru care token-ul MFA va fi valabil odată activat. Când se setează -1, MFA (Autentificare Multi-Factor) este dezactivată. Când MFA este activată sau dezactivată, formularul de logare MFA este deschis pentru scopuri de confirmare. Numărul de telefon pentru Autentificare MFA prin SMS sau email pentru Autentificare MFA prin Email trebuie introdus pentru utilizatorul curent în setările de Contact. Solicitați un nou token și introduceți token-ul primit prin SMS sau email. Când MFA este activată, toți utilizatorii Pantheon vor fi solicitați să introducă Token-ul la Logare, astfel încât este important ca toți utilizatorii Pantheon să fi introdus Autentificare MFA prin SMS numărul de telefon sau email pentru Autentificare MFA prin Email. De asemenea, verificați Verificare Logare Token MFA.
|
| Lungimea Token-ului |
Introduceți lungimea token-ului. Token-ul este trimis la numărul de telefon sau email al utilizatorului și trebuie introdus manual la logare când MFA este utilizat. Verificare Logare Token MFA. |
| Deconectare Automată |
Timpul în minute de la ultima activitate a utilizatorului. După acest timp, utilizatorul va fi deconectat automat din program dacă nu este utilizat sau dacă nu există mișcare a cursorului. Valoarea implicită 0 înseamnă că setarea nu este utilizată. Setarea se aplică computerului de pe care se accesează Pantheon. |
| Banca Sloveniei |
Selectați o bancă pentru cursurile de schimb utilizate la conversia valorilor dintr-o monedă străină în moneda locală la postarea automată (facturi primite, facturi emise etc.). |
  Banca Sloveniei - Vamă |
Selectați o bancă pentru cursurile de schimb utilizate la conversia chitanțelor și emisiilor din depozitul vamal, în modulul SAD și în rapoartele Intrastat. |
| Banca - Listă de Prețuri |
Selectați o bancă pentru cursurile de schimb utilizate la imprimarea listelor de prețuri și calcularea prețurilor de vânzare în documentele de emisie (dacă prețul este listat într-o monedă străină). |
| Banca pentru Rata de Paritate Centrală |
 Selectați o bancă pentru cursurile de schimb utilizate la conversia documentelor de emisie și listelor de prețuri din SIT în EUR conform Legii privind dubla afișare a prețurilor în tolari și euro. |
| Această Țară |
Selectați țara biroului principal al companiei dumneavoastră. |
| Tipul Companiei |
Selectați tipul companiei. Puteți alege dintre următoarele opțiuni:
- L - Persoană Juridică
- N - Persoană Fizică
- S - Atelier Protejat
Tipul companiei pe care îl selectați în acest câmp va fi afișat și în Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Personal | Salarii | Panoul General - Tipul Plătitorului câmp. Procedura funcționează și invers. Dacă selectați tipul companiei în câmpul Tipul Plătitorului , programul îl va introduce și în câmpul Tipul Companiei .
Puteți utiliza tipul documentului la exportarea contului de TVA către e-taxe. Pentru mai multe informații, consultați și Trimiterea DDV-O electronic către eDavki.
|
| Lungimea Numărului Documentului: An |
Setați formatul dorit al numărului unic al documentului:
An: două cifre (de exemplu, 08) Tipul Doc.: Tipul documentului (de exemplu, 390 – Emisie Colectivă) Număr: Numărul secvențial al documentului |
| Ascunde Centrele de Cost Restricționate de Utilizatorii Neautorizați |
Selectați această opțiune dacă nu doriți ca programul să afișeze centre de cost pentru care utilizatorul nu are autorizări.
Dacă selectați această opțiune, utilizatorul nu va avea permisiunea de a vizualiza liniile de raport care includ centre de cost pentru care utilizatorul nu are autorizări.
|
| Ascunde Departamentele Restricționate de Utilizatorii Neautorizați |
Selectați această opțiune dacă nu doriți ca programul să afișeze departamente pentru care utilizatorul nu are autorizări.
Dacă selectați această opțiune, utilizatorul nu va avea permisiunea de a vizualiza liniile de raport care includ departamente pentru care utilizatorul nu are autorizări.
|
| Copiază Departamentul Asociat Împreună cu Centrul de Cost |
Dacă selectați această opțiune, programul va, atunci când selectați un centru de cost în linia documentului, introduce automat departamentul asociat care este introdus împreună cu centrul de cost.
Dacă selectați un centru de cost cu un departament pentru care angajatul nu este autorizat, programul va lăsa câmpul Departament gol.
|
| Afișează doar Centrele de Cost din Departamentul Selectat |
Dacă selectați această opțiune, programul va, atunci când selectați un departament în linia documentului, oferi doar centre de cost care au departamentul definit în setările centrului de cost în fila General. |
Permite Crearea de Documente Noi
(în ani; -1 = fără limită) |
Programul va înregistra documente noi în baza cu următorul format YY-VRD-NNNNNN, unde:
YY - este un cod de 2 cifre pentru anul;
VRD - este un cod de 3 cifre pentru tipul documentului;
NNNNNN - este un număr consecutiv de 6 cifre al documentului.
Cu acest parametru puteți defini anul în care este permisă crearea de documente noi sau modificarea documentelor deja existente:
-1 - fără limită;
0 - doar în anul curent (conform setărilor datei sistemului pe computer);
N - N ani înainte sau după data sistemului.
Dacă doriți să introduceți o dată care nu respectă criteriile selectate, programul va raporta o eroare: Data de creare a documentului introdusă este invalidă!.
|
| Logare activă PIN/RFID (POS RT) |
Dacă această setare este aleasă, atunci la logarea în POS (disponibil doar pentru versiunea RT), formularul de logare apare unde fie PIN-ul poate fi introdus, fie parola poate fi introdusă prin tehnologia RFID utilizând cardul sau orice tip de cip pentru a citi parola. |
| Termeni Impliciți de Vânzare |
Programul poate introduce valori implicite din Registrul Subiecților | Client la a treia persoană (Destinatar) sau prima persoană (Client).
Puteți alege între următoarele două opțiuni:
- 1 - Primul Contact - Programul poate introduce valori implicite din Registrul Subiecților | Client la prima persoană (client)
- 3 - Terț - Programul poate introduce valori implicite din Registrul Subiecților | Client la a treia persoană (destinatar)
Acest parametru poate fi utilizat în: Servicii - Client, Documente de Emisie Bunuri, Comenzi - Comenzi de Vânzare și este valabil pentru următoarele date:
- Termeni și Loc;
- Zile de Plată;
- Creat de;
- Nivel de Preț;
- Cont Bancar;
- Țara Destinației;
- Text;
- Vânzări;
- Metoda de Plată;
- ID;
- Monedă.
|
| Tipul Referinței |
în secțiunea Tipul Referinței puteți alege între următoarele două opțiuni:
-
Număr Document Intern: Dacă selectați această opțiune, programul va afișa un tabel cu casete, unde puteți selecta ce caractere ale numărului documentului doriți ca programul să le afișeze ca număr de referință. Dacă selectați mai puțin sau mai mult de 12 casete, programul va afișa un avertisment: Numărul de referință trebuie să aibă 12 caractere. Selectați numărul corect de câmpuri. Pe lângă aceasta, programul va include și caseta Creează Referință în Setările Tipurilor de Documente | Bunuri | Recepție care este implicit selectată în documentul care include în ID-ul tipului de document doar caractere numerice.
-
Număr Document Consecutiv: Dacă selectați această opțiune, programul va genera referința pe documente. Programul va lua numere consecutive. Pe comenzile de vânzare, numărul va începe cu cifra 3; pe comenzile de achiziție și documentele de recepție, numărul va începe cu cifra 1.
Implicit este selectat primul format 2-3-5-2:
- 2 - anul;
- 3 - tipul documentului (primele trei cifre);
- 5 - numărul consecutiv al documentului (ultimele cinci cifre);
- 2 - rate.
|
 Asistent de Configurare |
Din butonul Asistent puteți începe Asistentul de Configurare, care este pornit în principal atunci când programul este pornit pentru prima dată. |