Contacte
Contacte
În tabelul Contacte puteți introduce și un număr opțional de persoane de contact ale subiectului. Numele persoanei de contact este afișat împreună cu numele și adresa subiectului.
Introduceți contactele într-un formular special conceput. Utilizând tabelul, puteți accesa rapid informațiile de contact.
Cuprins
- Introducerea informațiilor despre contacte
- Date de contact
- Date de contact - Pictograme
- Date de contact - Export vCard/Import vCard
- Date de contact - File
|
1. Introducerea informațiilor despre contacte
Faceți clic pe numele sau prenumele contactului pentru a deschide panoul de introducere. În secțiunea de sus puteți vizualiza informațiile generale despre contact. Alte informații relevante despre contact pot fi găsite, însă, în panourile din secțiunea de jos.
 |
Când datele de contact și Transfer butonul sunt inactive, înseamnă că contactul a fost deja transferat către angajații sau Subiectele registrului. Apăsarea butonului Transfer deschide IRIS 8047 - Introduceți persoanele de contact
|
2. Date de contact
|
ID (și statut)
|
ID-ul contactului (Este generat automat de program.).
Bifați caseta dacă persoana de contact este încă activă (angajată la companie, etc.).
Persoanele de contact care nu au statut activ nu apar în tabelul de selecție atunci când încercați să le introduceți în documentele modulelor Bunuri, Comenzi, Vamă, Servicii.
|
O persoană de contact inactivă nu este ștearsă - însă, statutul este schimbat în inactiv - deoarece puteți modifica documentele legate în care apare ca contact. |
Contactul inactiv este colorat în roșu.
|
| Nume și Prenume
|
Introduceți numele și prenumele și orice alte informații despre persoana de contact:
- Prefix - Introduceți titlul.
- Nume - Introduceți numele persoanei de contact.
- Intermediar - Puteți introduce numele intermediar.
- Prenume - Introduceți prenumele persoanei de contact.
 - Dacă contactul companiei nu există încă ca angajat înregistrat în dosarul personal, prin apăsarea comenzii de creare angajat îl creăm din lista de coduri ale entităților. Dacă există un dosar personal pentru angajat, apăsarea butonului deschide dosarul personal al acestuia.
|
|
Alte informații
|
În a doua coloană puteți introduce alte date despre contact.
- Data nașterii - Setați data nașterii.
- Funcție - Introduceți sau selectați funcția contactului.
- Divizie - Introduceți sau selectați o divizie.
- Poziție - Introduceți sau selectați poziția contactului în companie.
- Departament - Introduceți sau selectați un departament unde persoana de contact este angajată.
- Nr. de înregistrare - Introduceți numărul de înregistrare.
|
| Informații de contact
|
Introduceți informațiile de contact în coloana din partea dreaptă.
Setați informațiile de contact din lista derulantă din casetă.
Puteți seta următoarele:
- Telefon preferat
- Telefon intern
- Fax de serviciu
- Telefon acasă
- Fax acasă
- Mobil
- Pager
- Videotelefon
- Modem
- Telefon auto
- e-Mail
- Alte adrese de e-Mail
- Site web de serviciu
- Adresă EDI
- Skype
- Contact pentru articole restante
- Notificare SMS
- Viber
- Autentificare SMS MFA
|
În secțiunea de jos veți găsi următoarele file:
- Utilizatori - Introduceți utilizatori Pantheon sau Web pentru a le atribui autorizații.
- Istoric - Aici puteți vizualiza și introduce toate sarcinile efectuate de contact.
- Sarcini - Vizualizați sau setați sarcini.
- Notă - Vizualizați sau introduceți note suplimentare.
- Mai mult - Aici sunt date despre câmpuri personalizate, certificat și semnătură scanată.
- Extra- Aici puteți găsi informații suplimentare despre contact.
3. Date de contact - Pictograme
Aici sunt disponibile și 2 pictograme:
 |
Apăsând pe aceasta se afișează toate datele pentru contactul selectat în prezent. |
 |
Apăsând pe aceasta se afișează toate datele despre contactele subiectului selectat în prezent. subiect. |
4. Date de contact - Export vCard/Import vCard
Pentru a importa sau exporta date în format *.vcf (MS Outlook - Contacte), apăsați butoanele de mai jos.
 |
Stochează înregistrările din registrul Contacte în format *.vcf. |
 |
Importă înregistrările din registrul Contacte în format *.vcf. |
5. Date de contact - File
Utilizatori
În fila Utilizatori, putem crea un cont de utilizator pentru persoana de contact utilizând butonul "Creare utilizator", permițând astfel lucrul cu Pantheon. Utilizarea butonului "Creare utilizator" deschide consola de administrare pentru această persoană de contact, unde adăugăm efectiv această persoană de contact / utilizator referent al programului - vezi instrucțiunile pentru adăugarea și ștergerea utilizatorilor în consola administratorului.
Aici puteți crea un cont de utilizator PANTHEON.
Utilizatori PANTHEON
| Nume utilizator |
Introduceți numele utilizatorului. |
| Limbă |
Setați limba interfeței utilizatorului PANTHEON. |
Utilizatori Web
| Nume utilizator |
Introduceți numele utilizatorului. |
| Parolă Web |
Trebuie să introduceți parola web pentru utilizator. |
| Confirmați parola Web |
Reintroduceți parola pentru a o confirma. |
La crearea unui utilizator, se adaugă un control conform căruia persoana de contact trebuie să aibă introduse prenumele și numele, care sunt afișate și în meniul derulant Persoana de contact / Referent din consola administratorului.
|
Doar utilizatorii cu autorizații de Administrator pot schimba parola. |
Istoric:
Introduceți toate sarcinile executate de un angajat sau persoană de contact în Istoric panoul.
Acestea pot fi următoarele:
- înregistrare internă a timpului petrecut pe sarcini
- convorbiri telefonice reușite
- întâlniri planificate sau întâlniri executate conform planurilor
| Nr. |
Este generat automat și este un număr consecutiv al unui eveniment înregistrat în CHRONOS. |
| Tip |
Selectați tipul sarcinii din lista derulantă (convorbire telefonică, muncă de birou, etc.). |
| Descriere |
Introduceți descrierea evenimentului sau sarcinii înregistrate în istoric. |
| Data soluției |
Introduceți data soluției. |
Sarcini:
Sarcinile de făcut sunt introduse în Sarcini panoul.
| Nr. |
Numărul înregistrării este generat automat. |
| Nume |
Introduceți numele sarcinii (nu trebuie să depășească 255 de caractere). |
| Termen limită |
Introduceți data și ora la care sarcina de făcut trebuie să fie finalizată. |
| Creat |
Data creării sarcinii. |
Notă:
Puteți introduce note despre contact în Notă panoul.
| Nr. |
Numărul înregistrării este generat automat. |
| Privat |
Există două tipuri de note:
- un tip este clasificat privat, care poate fi citit doar de persoana care l-a introdus, și
- public, care este accesibil tuturor.
|
| Data introducerii |
Data curentă este introdusă implicit. |
| Notă |
Introduceți orice notă. |
Mai mult:
| Reducere maximă pentru utilizator |
Aici putem seta reducerea maximă pentru fiecare utilizator. Fiecare utilizator poate avea setări diferite pentru reducere.
În cazul în care utilizatorul are setată o reducere permisă mai mică, aceasta este setată pe Subiect și / sau Articole, programul
va prelua setările de la Subiect și/sau Articol.
|
Aici puteți specifica informații suplimentare despre contact:
Câmpuri personalizate
- Comenzi - Dacă este bifat, contactul poate plasa comenzi.
- Cont bancar - Dacă este bifat, contactul poate vizualiza conturile.
- Stoc - Dacă este bifat, contactul poate vizualiza disponibilitatea stocului.
- Financiar - Dacă este bifat, contactul poate vizualiza conturile subiectului.