Stornarea unei facturi en-gros
Stornare funcția se află în modulul En-gros și servicii . Asistentul permite o stornare rapidă și ușoară a facturilor en-gros. Funcția de stornare este utilă în cazuri de date incorecte, anularea anumitor achiziții etc.
Acest capitol arată cum să stornați o factură en-gros, folosind asistentul.
 |
REZUMAT CAZ
Persoana responsabilă a emis factura 22-3000-000012 către clientul Intersport d.o.o. pentru valoarea de 3.635,60 EUR. Când factura a fost tipărită, persoana responsabilă și-a dat seama că a fost o greșeală - factura ar fi trebuit emisă către clientul Intersport Koper d.o.o. Pentru a storna factura, persoana responsabilă urmează acești pași:
- Deschiderea ferestrei Listei de facturi
- Selectarea facturii de stornat
- Selectarea opțiunii relevante în Asistenți
- Stornarea facturii
- Deschiderea documentului stornat
- Documente legate
|
1 Deschiderea ferestrei Listei de facturi
În meniul principal, persoana responsabilă selectează modulul En-gros și servicii și Lista de facturi submodul.
O listă cu toate facturile en-gros se deschide automat. În listă, persoana responsabilă găsește factura de stornat.
2 Selectarea facturii de stornat
În câmpul Căutare , persoana responsabilă introduce numărul documentului: 22-3000-000012.
 |
INDICAȚIE
În câmpul Căutare , puteți căuta după criteriile enumerate mai jos în coloane: Număr, Client, Preț fără TVA, Preț cu TVA, Data facturii, Data scadenței, Comandă și Aviz de însoțire.
|
Persoana responsabilă selectează factura cu numărul 22-3000-000012 pentru a fi stornată din cauza unei greșeli.
Persoana responsabilă face clic pe numărul facturii și documentul se deschide.
3 Selectarea opțiunii relevante în Asistenți
Persoana responsabilă selectează butonul Asistenți în bara de instrumente . Apare o listă derulantă, unde persoana responsabilă alege dintre următoarele funcții:Plăți în avans
Stornare . Următorul pas, persoana responsabilă completează fereastra.
4 Stornarea facturii
Fereastra Stornare parțială a facturii se deschide, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos. Câmpurile din antetul ferestrei sunt completate cu datele din factura emisă.
În acest caz, liniile documentului conțin mai multe articole. Persoana responsabilă dorește să storneze întreaga factură.
INDICAȚIE
|
Dacă doriți să stornați doar o linie sau mai multe linii specifice, debifați celelalte linii.
Subsolul ferestrei conține butoanele de comutare:
|
Creare document nou
- Ștergere legături cu comandă
- Suprascriere document legat 1
- Suprascriere document legat 2
- Persoana responsabilă activează butonul de comutare
Creare document nou pentru a crea un document stornat și a-l tipări. INDICAȚIE
|
Când butonul de comutare este activat, acesta devine portocaliu.
Următorul pas, persoana responsabilă face clic pe butonul
|
Stornare . 5 Deschiderea documentului stornat
Automat, programul deschide un nou document stornat cu tipul documentului: 3X00 - Notă de credit și o sumă negativă.
Toate datele generale și celelalte date care au fost introduse când factura a fost primită, sunt copiate în noul document. Persoana responsabilă poate modifica, corecta sau chiar șterge documentul.
6 Documente legate
Documentul original care a creat documentul stornat poate fi găsit în fila
Conectat . Persoana responsabilă poate reveni la documentul original făcând clic pe numărul documentului, care deschide documentul.
TEME CONEXE: