Storniranje veleprodajnog računa
Funkcionalnost Storniraj nalazi se u modulu Veleprodaja i usluge. Storniranje veleprodajnog računa pomoću Čarobnjaka omogućava brzo i jednostavno storniranje. Upotrebljava se prilikom prisustva pogrešnih podataka, odustajanje od kupovine određene robe i sl.
U ovom poglavlju ćemo vam prikazati kako da stornirate veleprodajni račun pomoću funkcionalnosti Čarobnjaka.
 |
OPIS PRIMERA
Kupcu Intersportivo je odgovorna osoba izdala račun sa identima u vrednosti 381.600 RSD. Kada je račun ištampala, videla je da je pogrešila prilikom izbora kupca, budući da je u pitanju račun za kupca Intersportivo SR d.o.o. Račun će stornirati prateći sledeće korake:
- Otvaranje prozora Spisak računa
- Izbor računa za storniranje
- Izbor funkcije Čarobnjaka
- Storniranje računa
- Otvaranje storniranog dokumenta
- Povezani dokumenti
|
1. Otvaranje prozora Spisak računa
Odgovorna osoba u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja i usluge, te podmodul Spisak računa.
Automatski se otvara spisak svih veleprodajnih dokumenata i potraži račun koji želi da stornira.
2. Izbor računa za storniranje
U polju Pretraživanje upisuje broj dokumenta: 23-3000-000001.
 |
SAVET
U polju Pretraživanje možete pretraživati po kriterijumima koji su navedeni u koloniama ispod: Broj, Kupac, Cena bez poreza, Iznos sa PDV-om, Datum (usl./r.), Dospeću, Dokumentu 1 i 2.
|
Izabere račun 23-3000-0000001, koji, usled greške, želi da stornira.
Klikne na broj računa i otvara dokument.
3. Izbor funkcije Čarobnjaka
U redu sa alatima otvorenog računa izabere taster Čarobnjaci. Prikazuje se padajuća lista, gde, između ostalih, može da izabere sledeće funkcije:
U našem primeru izabere opciju Storniraj.
Prelazi na popunjavanje podataka u prozoru.
4. Storniranje računa
Otvara se prozor Delimično storniranje računa, kao što je prikazano na slici ispod.
U zaglavlju se popune polja sa podacima iz izdatog računa.
U našem primeru dokument u pozicijama ima više identa, a odgovorna osoba ga želi stornirati u celini.
|
SAVET
Ukoliko bismo želeli da izvršimo storniranje samo za jednu pozciiju odnosno samo za određene pozicije, moramo sve ostale pozicije odštiklirati.
|
U zaglavlju prozora su opcije:
- Napravite novi dokument
- Izbrišite veze sa narudžbinom
- Prepiši povezani dokument 1
- Prepiši povezani dokument 2
Odgovorna osoba označi opciju Napravite novi dokument, budući da želi da kreira i ispiše storno dokumenta.
|
SAVET
Opcija je uključena ukoliko je narandžaste boje.
|
U nastavku klikne na taster Storniraj.
5. Otvaranje storniranog dokumenta
Automatski se otvara nov storno dokumenta, vrste dokumenta: 3X00 Odobrenje/Zaduženje finansijsko, sa negativnim iznosom.
Svi osnovni i drugi podaci prepisuju se u novi dokument. Odgovorna osoba ga po potrebi može menjati, popravljati ili brisati.
6. Povezani dokumenti
Izvorni dokument, iz kog je izvršeno storniranje, vidljiv je u panelu Povezano.
Ukoliko želi da se vrati u izvorni dokument, klikne na broj dokumenta, koji će se potom automatski otvoriti.