Основни данни на контрагента

Изтрий

За да изтриете контрагента, когато щракнете върху Изтриване, първо трябва да потвърдите избора си в предупредителното съобщение: Сигурни ли сте, че искате да изтриете записа?

Не можете да изтриете контрагент, който вече се използва в документи или бизнес процеси. Програмата издава предупреждение: Контрагентът вече се използва в други записи и не може да бъде изтрит.

Запазване

Записва промените по контрагента в регистъра.

X (Изход)

Прекратява процеса и се връща към списъка с контрагенти.

Бързо добавяне на контрагент

Въведете ДДС номера или името и щракнете върху Enter или бутона за търсене . Програмата ще търси в базата данни AJPES.

Покажи

Броят резултати, които искате да бъдат показани.

За страна

Изберете държавата, от която добавяте контрагента.

Активен

Когато бутонът за превключване е активен, той показва, че контрагента е активен и може да се използва във всички документи.

Код

Кодът на контрагента е поле, в което можете да напишете краткото име на фирмата, цифри, букви и др. Кодът може да има максимум 30 знака. По подразбиране ние използваме действителното име на контрагента за кода (напр. "Dobavitelj LTD"). Разбира се, може да се въведе и цифров код в полето за код на контрагент (напр. »0000000001«).
Можете да въвеждате кодове на контрагенти ръчно/наведнъж или, ако имате лиценз на PANTHEON, можете да оставите програмата да направи номерирането (повече в Автоматично присвоени идентификатори на теми). Не се препоръчва използването на специални системни знаци и препинателни знаци за кодове на контрагенти (напр. < > ' " / \ ? *)
Кодът на контрагента е задължителен.

Име

В полето Име въведете допълнително име на юридическото лице или по-дълго име на фирмата.

Адрес

Напишете адреса (улица, населено място, номер на къща).
Ако промените адреса на определен контрагент, той ще се промени във всички документи.

Пощенски код

Изберете пощенски код от падащия списък. Можете да въведете "BG-1231" или просто "1231".

Държава

Избираме държавата, в която е седалището на организацията.

Данъчен номер.

2-цифрен буквен префикс с кода на държавата, който се използва за данъчни номера или идентификационни номера по ДДС в съответствие с Правилника за прилагане на ЗДДС.

Регистрационен номер

Уникален идентификационен номер на всеки контрагент в търговския регистър, присвоен при вписване в търговския регистър от администратора на регистъра; не се променя.

Банкова сметка

Местна банкова сметка на контрагента. Можем да въведем информация за няколко сметки на конкретен контрангент.

В този падащ списък избираме дали документите за конкретен контрагент да се експортират в e-Slog или не. Има възможност за импортиране на всички документи по темата, независимо от избраните от нас бизнес документи.

• Хартиен и електронен - експортиран в e-Slog по подразбиране (до следващо нареждане работи по същия начин като Electronic e-Slog – тип проста фактура)
• Електронен e-Slog - проста фактура - се експортира в e-Slog като проста фактура по подразбиране
• Хартия - по подразбиране НЕ се експортира в e-Style, когато се използва функцията за експортиране на комплект документи (вижте напр. Експортиране на e-Style на документи за клиента)

Тип контакт

Изберете типа контакт от падащото меню: имейл адрес, телефонен номер или уеб връзка.

Данни

Въведенте данни за контакт за избрания тип контакт.

(Добавяне)

Щракването върху знака плюс добавя информацията за контакт към списъка.

Клиент

Контрагентите, отбелязани като клиенти, ще се показват във фактурите и офертите.

Ако контрагентът вече е бил използван като клиент за създаване на документи и бизнес събития, това поле за превключване не може да бъде деактивирано и се появява предупреждение: Клиентът не може да бъде отменен, тъй като контрагентът се използва като клиент.

Начин на продажба

Има предварително зададени опции за избор:

• Регистрирано по ДДС – Продажба на местни данъкоплатци, регистрирани по ДДС (опция по подразбиране).
• Краен клиент – Продажба на местни и чуждестранни неданъкоплатци.
• Износ за трети страни – износ на стоки за страни извън ЕС.
• Експорт за ЕС – износ на стоки за страни от ЕС.

При промяна на начина на продажба, програмата извършва контрол за съответствие с въведения данъчен номер.

Начин на плащане по подразбиране

Начин на плащане по подразбиране за този клиент. Данните не са задължителни. Ако изберете тези данни, те се показват на всички изходящи документи с този клиент.

Падеж

Въведете уговорения брой дни, налични за плащане.

Ценово ниво

Избирате ценовия диапазон, от който програмата ще изтегли продажните цени за този клиент, когато създавате оферта или фактура. Имената на ценовите класове могат да се променят по желание в програмата PANTHEON, а именно в Администраторски панел | Артикули | Основни данни. Можем да избираме между три ценови нива:

• Продажна цена (избор по подразбиране)
• Цена на едро 1
• Цена на едро 2

Отстъпка договор

Отстъпката по подразбиране, която контрагентът ще има при закупуване на стоки. Въведете я като процент.

Доставчик

Контрагентите, маркирани като доставчици, ще могат да се появяват в документите за поръчки и при въвеждане на получени фактури.

Ако вече сте използвали контрагента като доставчик при създаване на документи или бизнес процеси, този превключвател вече не може да бъде деактивиран и се появява предупреждение: Не можете да премахнете отметката от доставчика, защото контрагентът се използва като доставчик!

Начин на доставка

Информацията за начина на доставка е определяща за коректността на регистрите по ДДС.

Има предварително зададени опции за избор:

• Регистрирани по ДДС (местни данъкоплатци) – Закупуване на стоки и услуги от местни данъкоплатци (опция по подразбиране).
• Други лица – неданъкоплатци – Закупуване на стоки и услуги от местни и чуждестранни неданъкоплатци (също и за покупки от страни от ЕС).
• Внос – Внос на стоки от трети страни (извън ЕС).
• Внос – ЕС – Внос на стоки от данъкоплатци от ЕС, ако субектът е регистриран по ДДС в една от страните-членки на ЕС (виж Предмет | Общи данни).
• Чуждестранно лице – Закупуване на услуги от доставчици както от ЕС, така и от трети страни, когато ДДС се изчислява на принципа на самоначисляване.
• Платец на фиксиран данък - покупка с 8% ДДС (или както е приложимо във вашата страна).

Начин на плащане по подразбиране

Метод на плащане по подразбиране за този доставчик. Тези данни не са задължителни. Ако изберете тези данни, те се показват на всички получени документи с този доставчик.

Падеж

Въведете уговорения брой дни, налични за плащане.

Отстъпка по договор

Уредената отстъпка за този доставчик за всяка покупка. Въведете отстъпката като процент.

Склад

Контрагентът може да бъде определен и като склад.

Просл. наличност

Активираният бутон за превключване показва, че контрагентът е активен като склад и може да се проследява наличност в него. Складове, за които не е активирано "Просл. наличност", не се показват в списъка със складовете, не може да се разпечата складов картон и т.н. Пример за такива складове са измислени складове, използвани само за въвеждане на фактури, но които не изискват управление на запаси (вижте пример в Склад – Разходи, Дълготрайни активи).

Разреши отрицателна наличност

Активираният бутон за превключване показва дали разрешавате издаване на стоки от този склад, когато стоките не са на склад в момента на издаване, което води до отрицателен запас.
Препоръчва се този бутон за превключване да се активира само във внимателно обмислени и оправдани случаи, тъй като отрицателните запаси водят до нередности относно стойността на запасите (оценъчни цени). Не можете да издавате стоки над наличната наличност от склад, който не позволява отрицателна наличност. Програмата ще издаде предупреждение: Наличността не може да бъде по-малка от нула! ID: {0}.

Оценка на наличност

За складовете трябва да изберем метод за оценка на наличност. Налични са предварително зададени опции:

• O – Без управление- използвайте тази опция за фиктивни складове, където не сте избрали управление на наличности. За примери на употреба вижте Склад - рекламация, Склад за записи - тип С.
• N - Средна покупна цена,
• L - Първи влязъл, първи излязъл (FIFO). (последна покупна цена),
• F - Последен влязъл, първи излязъл (LIFO) (текуща покупна цена),
• P - Постоянна цена

Дата на последна инвентаризация

Когато инвентаризацията е потвърдена, програмата прилага датата на последното инвентаризиране. Следователно това блокира всички движения на материали преди тази дата. Ако искате да промените или създадете нови документи преди тази дата, програмата издава следното предупреждение: Инвентаризацията в склад {склад} е потвърдена на {дата на последното инвентаризация}. Движенията на материали преди тази дата не могат да бъдат променяни!

Ако все пак искате да промените движенията на материали преди датата на инвентаризацията, изтрийте датата на последното инвентаризиране.