Date generale despre subiect

Șterge

Pentru a șterge un subiect, trebuie mai întâi să confirmați un mesaj de avertizare: Sunteți sigur că doriți să ștergeți înregistrarea?

Nu puteți șterge un subiect care este deja utilizat în documente sau evenimente de afaceri. Programul emite acest avertisment: Subiectul este deja utilizat în alte înregistrări și nu poate fi șters.

Salvează

Salvează subiectul (modificările) în registru.

X (Anulează)

Vă întoarce la lista de subiecte.

Adăugare rapidă subiect

Introduceți numărul de TVA sau numele partenerului și faceți clic pe Enter sau pe  (Căutare) butonul, iar programul va căuta în baza de date subiectele relevante.

Afișează

Numărul de rezultate pe care doriți să le afișați.

Pentru țară

Selectați țara din care adăugați subiectul.

Activ

Un buton de comutare activat arată că subiectul este activ și afișat pe toate documentele.

Cod

Un nume scurt al companiei cu litere, cifre etc. Codul poate avea maximum 30 de caractere.

În mod implicit, codul subiectului este titlul actual al companiei (de exemplu, Supplier Ltd.). De asemenea, puteți introduce un cod numeric în acest câmp (de exemplu, 0000000001). Puteți introduce manual codurile subiectului sau, dacă aveți o licență PANTHEON, puteți lăsa programul să facă numerotarea (mai multe la Coduri de subiect atribuite automat).

Nu este recomandat să utilizați caractere speciale de sistem și semne de punctuație pentru codurile subiectelor (de exemplu, < > ‘ : “ / \ ? *).

Un cod este un câmp obligatoriu.

Nume

Titlul suplimentar al subiectului sau numele lung al companiei.

Adresă

Adresa subiectului (stradă, număr, oraș etc.).

Dacă schimbați adresa pentru un anumit subiect, aceasta se va schimba pe toate documentele.

Cod poștal

Codul poștal al subiectului (poate fi selectat din meniul derulant).

Țară

Țara sediului central al companiei.

Nr. TVA

Codul de țară din două caractere, utilizat în scopuri de identificare fiscală.

Nr. de înregistrare

Un număr unic de identificare al fiecărei unități din registrul de afaceri, atribuit la intrarea în registrul de afaceri de către administratorul registrului; nu se schimbă.

Cont bancar

Conturile bancare locale ale subiectului. Fiecare subiect poate avea mai multe conturi bancare locale în registru.Informații de contact

Tipul de contact din meniul derulant: o adresă de e-mail, un număr de telefon și/sau un link către un site web.

Date de contact

Detalii de contact pentru tipul de contact selectat.

(Adaugă)

 Adăugați un alt contact la lista de Date de contact.

Notă

Subiectele marcate ca clienți vor apărea pe facturile emise și documentele de ofertă.

Dacă un subiect a fost deja utilizat ca client pentru crearea documentelor și evenimentelor de afaceri, acest câmp comutabil nu poate fi dezactivat, iar un avertisment apare:

Clientul nu poate fi deselectat deoarece subiectul este utilizat ca Client. Vinde către

Există opțiuni predefinite din care puteți selecta:

Înregistrat pentru TVA

• – Vânzarea către contribuabili locali, înregistrați pentru TVA (opțiunea implicită). Client final
• – Vânzarea către persoane fizice locale și străine care nu sunt contribuabili. Export către UE
• – Exportul de bunuri către țările UE. Export către țări terțe
• – Exportul de bunuri către țări non-UE. La schimbarea modului de vânzare, programul efectuează un control de conformitate cu numărul de identificare fiscală introdus.

Metoda de plată implicită

Metoda de plată implicită pentru acest client.

Datele nu sunt obligatorii. Dacă selectați aceste date, ele apar pe toate documentele emise cu acest client.

Termen de plată

Introduceți numărul de zile convenit pentru plată.

Nivelul de preț pentru acest client. Puteți citi mai multe despre nivelurile de preț la

Prețuri și Date generale despre articole .Discount contractual

Discountul convenit pentru acest Client pentru orice achiziție.

Introduceți discountul ca procent.

Furnizor

Subiectele marcate ca furnizori vor apărea la emiterea comenzilor și introducerea facturilor primite.

Dacă un subiect a fost deja utilizat ca furnizor pentru crearea documentelor și evenimentelor de afaceri, acest câmp comutabil nu poate fi dezactivat, iar un avertisment apare:

Furnizorul nu poate fi deselectat deoarece subiectul este utilizat ca furnizor. Metoda de achiziție

Aceste date sunt esențiale pentru înregistrările corecte de TVA.

Sunt disponibile opțiuni predefinite:

Înregistrat pentru TVA (Contribuabili locali)

• – Achiziționarea de bunuri și servicii de la contribuabili locali (opțiunea implicită). Alte persoane – nu contribuabili
• – Achiziționarea de bunuri și servicii de la persoane fizice locale și străine care nu sunt contribuabili (de asemenea, pentru achiziții din țările UE). Import
• – Importul de bunuri din țări terțe (non-UE). Import – UE
• – Importul de bunuri din contribuabili UE dacă subiectul este înregistrat pentru TVA într-unul dintre statele membre UE (vezi Subiect | Date generale ).Non-rezident
• – Achiziționarea de servicii de la furnizori din UE și țări terțe când TVA-ul este calculat pe principiul autoevaluării. Contribuabil cu taxă forfetară
• - achiziționarea cu TVA de 8% (sau conform legislației din țara dvs.). Metoda de plată implicită

Metoda de plată implicită pentru acest furnizor.

Aceste date nu sunt obligatorii. Dacă selectați aceste date, ele apar pe toate documentele primite cu acest furnizor.

Termen de plată

 Introduceți numărul de zile convenit pentru plată.

 Discount contractual

Discountul convenit pentru acest furnizor pentru orice achiziție.

Introduceți discountul ca procent.

Depozit

Un subiect poate fi marcat și ca depozit.

Urmărirea stocurilor

Butonul de comutare activat arată că subiectul acționează ca un depozit și stocul poate fi urmărit pe acesta.

Depozitele pentru care

Gestionarea stocurilor nu este activată, nu sunt afișate în prezentarea generală a stocurilor curente, nu se poate tipări o fișă de stoc etc. Un exemplu de astfel de depozite sunt depozitele fictive, utilizate doar pentru introducerea facturilor, dar care nu necesită gestionarea stocurilor (vezi exemplul la Depozit – Costuri, Active Fixe ). Stoc negativ permisButonul de comutare activat arată dacă permiteți emiterea de bunuri din acest depozit atunci când bunurile nu sunt în stoc la momentul emiterii, ducând la stoc negativ.

Se recomandă ca acest buton de comutare să fie activat doar în cazuri bine gândite și justificate, deoarece stocul negativ duce la nereguli în ceea ce privește valoarea stocului (prețurile de evaluare). Nu puteți emite bunuri peste stocul disponibil dintr-un depozit care nu permite stoc negativ. Programul va emite un avertisment:

Stocul nu poate fi mai mic decât zero! ID: {0}

. Evaluarea stocurilorEste obligatoriu să selectați una dintre opțiunile predefinite pentru evaluarea stocurilor:

O – Fără gestionare

– utilizați această opțiune pentru depozitele fictive unde nu ați selectat gestionarea stocurilor. Pentru exemple de utilizare, vezi

• Revendicări și Înregistrare Depozit – Tip C . F –Primul intrat, primul ieșit (FIFO)
• . L –Ultimul intrat, primul ieșit (LIFO)
• . N –Prețul mediu de achiziție
• . P –Preț permanent
• . Data ultimei inventarieriCând inventarul este confirmat, programul aplică data ultimei numărători de inventar. În consecință, aceasta blochează toate mișcările de materiale anterioare acestei date. Dacă doriți să modificați sau să creați documente noi înainte de această dată, programul emite următorul avertisment: „

Numărătoarea inventarului în depozitul {depozit} a fost confirmată la {data ultimei numărători de inventar}. Mișcările de materiale anterioare acestei date nu pot fi modificate.

”Dacă doriți să modificați mișcările de materiale anterioare datei inventarului, ștergeți data ultimei numărători de inventar.Deasupra listei de file din dreapta, există un panou cu codul și numele subiectului selectat în prezent. Puteți utiliza săgețile din stânga și dreapta subiectului pentru a naviga prin registru.

TEME CONEXE: