 | Loading… |
|
|
|
Creează subiect nou
Creează subiect nou Apăsarea butonului deschide un panou pentru adăugarea unei noi înregistrări.
Panoul poate fi împărțit logic în trei părți:
Bară de instrumente se schimbă acum și afișează butoanele:
|
Șterge
|
Pentru a șterge un subiect, trebuie mai întâi să confirmați un mesaj de avertizare: Sunteți sigur că doriți să ștergeți înregistrarea?
Nu puteți șterge un subiect care este deja utilizat în documente sau evenimente de afaceri. Programul emite acest avertisment: Subiectul este deja utilizat în alte înregistrări și nu poate fi șters.
|
|
Salvează
|
Salvează subiectul în registru.
|
|
X (Anulează)
|
Vă întoarce la lista de subiecte.
|
Adaugă subiect rapid
În rândul superior, puteți utiliza funcția Adaugă subiect rapid care folosește date din serviciul web, în acest caz de la Agenția Națională pentru Registre Juridice Publice (de exemplu, AJPES în Slovenia).
|
adaugă subiect rapid
|
Introduceți numărul de TVA sau numele partenerului și apăsați Enter sau  (Caută) butonul, iar programul va căuta în baza de date subiectele relevante.
|
|
Afișează
|
Numărul de rezultate pe care doriți să le afișați.
|
|
Pentru țară
|
Selectați țara din care adăugați subiectul.
|
Rezultatele sunt afișate într-o Selectează Partener fereastră pop-up unde puteți  (Selectați) subiectele dorite pentru a fi adăugate în registrul dvs., iar datele lor sunt afișate pe panoul Date de bază ale subiectului .
Câmpuri în Date de bază ale subiectului
|
Activ
|
Activați acest buton pentru a indica faptul că subiectul este activ și afișat pe toate documentele.
|
|
Cod
|
Codul subiectului este un loc pentru a introduce un nume scurt al companiei cu litere, numere etc. Codul poate avea maximum 30 de caractere.
Implicit, codul subiectului este titlul actual al companiei (de exemplu, Furnizor SRL). De asemenea, puteți introduce un cod numeric în acest câmp (de exemplu, 0000000001). Puteți introduce coduri de subiect manual sau, dacă aveți o licență PANTHEON, puteți lăsa programul să facă numerotarea (mai multe la Coduri de subiect atribuite automat).
Nu este recomandat să utilizați caractere speciale de sistem și semne de punctuație pentru codurile subiectelor (de exemplu, < > ‘ : “ / \ ? *).
Un cod este un câmp obligatoriu. Dacă nu îl introduceți, programul marchează câmpul cu roșu și nu vă permite să salvați subiectul.
|
|
Nume
|
Introduceți un titlu suplimentar al subiectului sau numele lung al companiei.
|
|
Adresă
|
Introduceți adresa (strada, numărul casei, orașul etc.).
Dacă schimbați adresa pentru un anumit subiect, aceasta se va schimba pe toate documentele.
|
|
Cod poștal
|
Selectați codul poștal din meniul derulant. Puteți să-l introduceți cu un prefix, de exemplu, SI-1231 sau doar numerele, 1231.
|
|
Țară
|
Selectați țara sediului central al companiei.
|
|
Nr. TVA
|
Codul de țară din două caractere, utilizat în scopuri de identificare fiscală.
|
|
Nr. de înregistrare
|
Un număr unic de identificare al fiecărei unități din registrul de afaceri, atribuit la înscrierea în registrul de afaceri de către administratorul registrului; acesta nu se schimbă.
|
|
Cont bancar
|
Numărul contului bancar local. Introduceți date despre conturile bancare localeale subiectului. Puteți introduce mai multe conturi bancare locale pentru un anumit subiect.
|
| Documente de afaceri |
Utilizați acest meniu derulant pentru a selecta dacă documentele pentru un anumit subiect sunt exportate în eDocument sau nu. Toate documentele subiectului pot fi importate, indiferent de tipul selectat de Documente de afaceri.
- Hârtie și electronic: este exportat în eDocument implicit (până la o notificare ulterioară funcționează la fel ca tipul eDocument – Factură simplă).
- eDocument – Factură simplă: este exportat în eDocument ca o factură simplă implicit.
- Hârtie: NU este exportat în eDocument implicit atunci când utilizați funcția de export a unui set de documente (vezi de exemplu Export documente subiect ca eDocument).
|
Informații de contact
|
Tip de contact
|
Selectați tipul de contact din meniul derulant: o adresă de email, un număr de telefon și/sau un link către un site web.
|
|
Date de contact
|
Introduceți detalii de contact pentru tipul de contact selectat.
|
|
 (Adaugă)
|
Adăugați la lista de Date de contact.
|
Notă
Câmpul text Notă este destinat introducerii de note despre orice subiect. Înregistrările pot avea maximum 4096 de caractere. Notele sunt utilizate în unele rapoarte.
În panoul din partea dreaptă, puteți selecta tipul subiectului prin activarea câmpurilor Client, Furnizor, și Depozit.
La marcarea subiectelor cu aceste categorii, apar câmpuri noi.
Client
|
Client
|
Subiectele marcate ca clienți vor apărea pe facturile emise și documentele de ofertă.
Dacă un subiect a fost deja utilizat ca client pentru crearea de documente și evenimente de afaceri, acest câmp de activare nu poate fi dezactivat, iar un avertisment apare: Clientul nu poate fi deselectat deoarece subiectul este utilizat ca Client.
|
|
Vinde către
|
Acestea sunt opțiunile predefinite din care puteți selecta:
- Înregistrat pentru TVA – Vânzarea către contribuabili locali, înregistrați pentru TVA (opțiunea implicită).
- Client final – Vânzarea către persoane fizice locale și străine care nu sunt contribuabili.
- Export către UE – Exportul de bunuri către țările UE.
- Export către țări terțe – Exportul de bunuri către țări non-UE.
La schimbarea modului de vânzare, programul efectuează un control de conformitate cu numărul de identificare fiscală introdus.
|
|
Metoda de plată implicită
|
Din meniul derulant, selectați metoda de plată implicită pentru acest client.
Datele nu sunt obligatorii. Dacă selectați aceste date, ele apar pe toate documentele de ieșire cu acest client.
|
|
Termen de plată
|
Introduceți numărul de zile convenit pentru plată.
|
|
Nivel de preț
|
Selectați una dintre opțiunile predefinite pentru nivelul de preț pentru acest client. Puteți citi mai multe despre nivelurile de preț la Prețuri și Date generale ale articolelor.
|
|
Discount contractual
|
Discountul convenit pentru acest Client pentru orice achiziție.
Introduceți discountul ca procent.
|
| Articole comandate |
În acest câmp, puteți limita afișarea articolelor în câmpul Adaugă articol din meniul Factură preliminară/ofertă nouă. Dacă acest câmp este gol, toate articolele sunt afișate în lista derulantă a câmpului Adaugă articol. Dacă sunt specificate doar articolele selectate în acest câmp, doar articolele selectate aici sunt afișate în lista derulantă a câmpului Adaugă articol. |
| Afișează stocul cu Da/Nu |
Acest buton permite afișarea stocului în lista derulantă de articole din meniul Factură preliminară/ofertă nouă. Dacă este activat, starea stocului este afișată ca Da sau Nu:
Dacă butonul nu este activat, starea stocului este afișată folosind valori numerice:
|
Furnizor
|
Furnizor
|
Subiectele marcate ca furnizori vor apărea la emiterea comenzilor și introducerea facturilor primite.
Dacă un subiect a fost deja utilizat ca furnizor pentru crearea de documente și evenimente de afaceri, acest câmp de activare nu poate fi dezactivat, iar un avertisment apare: Furnizorul nu poate fi deselectat deoarece subiectul este utilizat ca furnizor.
|
|
Metoda de achiziție
|
Aceste date sunt esențiale pentru înregistrările corecte de TVA.
Din meniul derulant, puteți selecta între trei opțiuni predefinite:
- Înregistrat pentru TVA (Contribuabili locali) – Achiziționarea de bunuri și servicii de la contribuabili locali (opțiunea implicită).
- Alte persoane – non-contribuabili – Achiziționarea de bunuri și servicii de la persoane fizice locale și străine care nu sunt contribuabili (de asemenea, pentru achiziții din țările UE).
- Import – Importul de bunuri din țări terțe (non-UE).
- Import – UE – Importul de bunuri de la contribuabili UE dacă subiectul este înregistrat pentru TVA într-unul dintre membrii UE (vezi Subiect | Date generale).
- Non-rezident – Achiziționarea de servicii de la furnizori din UE și țări terțe când TVA-ul este calculat pe principiul autoevaluării.
- Contribuabil cu taxă forfetară - achiziționarea cu TVA de 8% (sau conform legislației din țara dvs.).
|
|
Metoda de plată implicită
|
Din meniul derulant, selectați metoda de plată implicită pentru acest furnizor.
Aceste date nu sunt obligatorii. Dacă selectați aceste date, ele apar pe toate documentele primite cu acest furnizor.
|
|
Termen de plată
|
Introduceți numărul de zile convenit pentru plată.
|
|
Discount contractual
|
Discountul convenit pentru acest furnizor pentru orice achiziție.
Introduceți discountul ca procent.
|
Depozit
|
Depozit
|
Un subiect poate fi marcat și ca depozit.
|
|
Urmărirea stocului
|
Activați acest buton dacă subiectul va acționa ca un depozit și dacă stocul va fi urmărit pe acesta.
Depozitele pentru care Gestionarea stocului nu este activată, nu sunt afișate în prezentarea generală a stocului curent, nu se poate tipări o fișă de stoc etc. Un exemplu de astfel de depozite sunt depozitele fictive, utilizate doar pentru introducerea facturilor, dar care nu necesită gestionarea stocului (vezi exemplul la Depozit – Costuri, Active Fixe).
|
|
Stoc negativ permis
|
Activați acest buton dacă permiteți emiterea de bunuri din acest depozit atunci când bunurile nu sunt în stoc la momentul emiterii, ducând la un stoc negativ.
Se recomandă ca acest buton să fie activat doar în cazuri bine gândite și justificate, deoarece stocul negativ duce la nereguli în privința valorii stocului (prețuri de evaluare). Nu puteți emite bunuri peste stocul disponibil dintr-un depozit care nu permite stoc negativ. Programul va emite un avertisment: Stocul nu poate fi mai mic decât zero! ID: {0}.
|
| Prețuri separate |
Prețurile separate ale prețurilor de vânzare pentru depozitele individuale sunt aplicabile DOAR atunci când astfel de depozite sunt unități de vânzare cu amănuntul dislocate cu politici de preț separate și astfel prețurile lor sunt stabilite separat de alte unități de vânzare cu amănuntul și separat de depozitul principal.
Dacă butonul este activat (colorat), puteți selecta depozitul și seta prețuri adecvate în registrul Articole în fila Prețuri separate . |
|
Evaluarea stocului
|
Este obligatoriu să selectați una dintre opțiunile predefinite pentru evaluarea stocului:
|
|
Data ultimei inventarieri
|
Când inventarul este confirmat, programul aplică data ultimei numărători de inventar. În consecință, aceasta blochează toate mișcările de materiale anterioare acestei date. Dacă doriți să modificați sau să creați documente noi înainte de această dată, programul emite următorul avertisment: „Numărătoarea inventarului în depozitul {depozit} a fost confirmată la {data ultimei numărători de inventar}. Mișcările de materiale anterioare acestei date nu pot fi modificate.”
Dacă doriți să modificați mișcările de materiale anterioare datei inventarului, ștergeți data ultimei numărători de inventar.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|