Krijo subjekt të ri

Fshi

Për të fshirë një subjekt, duhet së pari të konfirmoni një mesazh paralajmërues: Jeni të sigurt se dëshironi të fshini regjistrimin?

nuk mund të fshini një subjekt që është tashmë në përdorim në dokumente ose ngjarje biznesi. Programi lëshon këtë paralajmërim: Subjekti është tashmë në përdorim në regjistrime të tjera dhe nuk mund të fshihet.

Ruaj

Ruajti subjektin në regjistër.

X (Anulo)

Kthehu në listën e subjekteve.

Add subjekt shpejt

Shkruani numrin e VAT-it ose emrin e partnerit, dhe klikoni Shkruaj ose  (Kërko) butonin, dhe programi do të kërkojë në bazën e të dhënave për subjekte përkatëse.

Shfaq

Numri i rezultateve që dëshironi të shfaqen.

Për vendin

Zgjidhni vendin nga i cili po shtoni subjektin.

Aktiv

Aktivizoni këtë buton kalimtar për të treguar se subjekti është aktiv dhe shfaqet në të gjithë dokumentet.

Kodi

Kodi i subjektit është një vend për të shkruar një emër të shkurtër kompanie me shkronja, numra etj. Kodi mund të ketë një maksimum prej 30 karakteresh.

Me default, kodi i subjektit është titulli aktual i kompanisë (p.sh. Furnizuesi Ltd.). Ju gjithashtu mund të shkruani një kod numerik në këtë fushë (p.sh. 0000000001). Ju mund të shkruani kodet e subjekteve manualisht në një kohë ose, nëse keni një licencë PANTHEON, mund ta lejoni programin të bëjë numërimin (më shumë në ID-të e Subjekteve të Caktuara Automatikisht).

nuk rekomandohet të përdoren karaktere speciale të sistemit dhe shenjat e pikësimit për kodet e subjekteve (p.sh. < > ‘ : “ / \ ? *).

Një kod është të dhëna të detyrueshme. Nëse nuk e shkruani, programi e shënon fushën me të kuqe dhe nuk ju lejon të ruani subjektin.

Emri

Shkruani një titull shtesë të subjektit ose emrin e gjatë të kompanisë.

Adresa

Shkruani adresën (rruga, numri i shtëpisë, qyteti, etj.).

Nëse ndryshoni adresën për një subjekt të caktuar, ajo do të ndryshojë në të gjithë dokumentet.

Posta

Zgjidhni kodin postar nga menuja e rënë. Ju mund ta shkruani me një prefiks, p.sh. SI-1231 ose vetëm numrat, 1231.

Vendi

Zgjidhni vendin e zyrës qendrore të kompanisë.

Numri i taksës

Kodi i vendit me dy karaktere, i përdorur për qëllime identifikimi të taksës.

Numri i regjistrimit

Një numër unik identifikimi i çdo njësie në një regjistër biznesi, i caktuar pas hyrjes në regjistrin e biznesit nga administratori i regjistrit; ai nuk ndryshon.

Numri i Llogarisë Bankare

Numri i llogarisë bankare lokale. Shkruani të dhëna rreth llogaritë bankare lokaletë subjektit. Ju mund të shkruani disa llogari bankare lokale për një subjekt të caktuar.

Përdorni këtë menu të rënë për të zgjedhur nëse dokumentet për një subjekt të caktuar eksportohen në eDokument apo jo. Të gjithë dokumentet e subjektit mund të importohen, pavarësisht nga tipi i zgjedhur i Dokumenteve të Biznesit.

• Papërshkrim dhe Elektronik: eksportohet në eDokument me default (deri në njoftimin e mëtejshëm kjo funksionon njësoj si lloji eDokument – Faturë e Thjeshtë).
• eDokument – Faturë e Thjeshtë: eksportohet në eDokument si një faturë e thjeshtë me default.
• Papërshkrim: nuk eksportohet në eDokument me default kur përdoret funksioni për të eksportuar një grup dokumentesh (shih p.sh. Eksporto dokumentet e subjekteve si eDokument).

Tipi i kontaktit

Zgjidhni tipin e kontaktit nga menuja e rënë: një adresë emaili, një numër telefoni dhe/ose një lidhje në internet.

Të Dhënat e Kontaktit

Shkruani detajet e kontaktit për tipin e zgjedhur të kontaktit.

 (Shto)

Shto në listën e të Dhënave të Kontaktit.

Klient

Subjektet e shënuara si klientë do të shfaqen në dokumentet e lëshuara të faturave dhe ofertave.

Nëse një subjekt është përdorur tashmë si klient për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë kalimtare nuk mund të çaktivizohet, dhe një paralajmërim shfaqet: Klienti nuk mund të hiqet sepse subjekti është në përdorim si Klient.

Shisni për

Këto janë opsionet e paracaktuara për të zgjedhur:

• Regjistruar për VAT – Shitje për tatimpaguesit lokalë, të regjistruar për VAT (opsioni default).
• Klienti i fundit – Shitje për tatimpaguesit lokalë dhe të huaj.
• Eksport në BE – Eksport i mallrave në vendet e BE-së.
• Eksport në vende të treta – Eksport i mallrave në vende jo-anëtare të BE-së.

Kur ndryshoni mënyrën e shitjes, programi kryen një kontroll të përputhshmërisë me numrin e hyrjes së Taksës të futur.

Mënyra e pagesës me default

Nga menuja e rënë, zgjidhni metodën e pagesës me default për këtë klient.

Të dhënat nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjithë dokumentet e daljes me këtë klient.

Data e skadimit

Shkruani numrin e ditëve të rregulluara të disponueshme për pagesë.

Niveli i çmimeve

 Zgjidhni një nga opsionet e paracaktuara për nivelin e çmimeve për këtë klient. Mund të lexoni më shumë rreth niveleve të çmimeve në Çmimi dhe Të dhënat e përgjithshme të artikujve.

Diskonti i kontratës

Diskonti i rregulluar për këtë Klient për çdo blerje.

Shkruani diskontin si një përqindje.

Nëse butoni kalimtar nuk është aktivizuar, statusi i stokut shfaqet duke përdorur vlera numerike:

Furnizues

Subjektet e shënuara si furnizues do të shfaqen kur lëshoni porosi dhe regjistroni faturat e pranuara.

Nëse një subjekt është përdorur tashmë si furnizues për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë kalimtare nuk mund të çaktivizohet, dhe një paralajmërim shfaqet: Furnizuesi nuk mund të hiqet sepse subjekti është në përdorim si furnizues.

Mënyra e prokurimit

Këto të dhëna janë thelbësore për regjistrat e saktë të VAT-it.

Nga menuja e rënë, mund të zgjidhni midis tre opsioneve të paracaktuara:

• Regjistruar për VAT (Tatimpaguesit lokalë) – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit lokalë (opsioni default).
• Personat e tjerë – jo tatimpagues – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit lokalë dhe të huaj (po ashtu për blerjen nga vendet e BE-së).
• Import – Importi i mallrave nga vendet e treta (jo-BE).
• Import – BE – Importi i mallrave nga tatimpaguesit e BE-së nëse subjekti është regjistruar për VAT në një nga anëtarët e BE-së (shih Subjekti | Të dhënat e përgjithshme).
• Jo-rezident – Blerja e shërbimeve nga furnizues nga vendet e BE-së dhe të treta kur VAT-i llogaritet mbi parimin e vetëvlerësimit.
• Tatimpagues me normë fikse - blerja me 8% VAT (ose siç është e aplikueshme në vendin tuaj).

Mënyra e pagesës me default

Nga menuja e rënë, zgjidhni metodën e pagesës me default për këtë furnizues.

Këto të dhëna nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjithë dokumentet e pranuara me këtë furnizues.

Data e skadimit

 Shkruani numrin e ditëve të rregulluara të disponueshme për pagesë.

Diskonti i kontratës

Diskonti i rregulluar për këtë furnizues për çdo blerje.

Shkruani diskontin si një përqindje.

Magazina

Një subjekt gjithashtu mund të shënohet si magazinë.

Ndjekja e stokut

Aktivizoni këtë buton kalimtar nëse subjekti do të veprojë si magazinë dhe nëse stoku do të ndjeket mbi të.

Magazinave për të cilat Menaxhimi i stokut nuk është aktivizuar, nuk shfaqen në përmbledhjen aktuale të stokut, një kartelë stoku nuk mund të printohet, etj. Një shembull i tillë magazinash janë magazinat fiktive, të përdorura vetëm për regjistrimin e faturave, por që nuk kërkojnë menaxhim të stokut (shih shembullin në Magazina – Kostot, Pasuritë e Paluajtshme).

Stoku negativ i lejuar

Aktivizoni këtë buton kalimtar nëse lejoni lëshimin e mallrave nga kjo magazinë kur mallrat nuk janë në stok në kohën e lëshimit, duke çuar në stok negativ.

Rekomandohet që ky buton kalimtar të aktivizohet vetëm në raste të menduara me kujdes dhe të justifikueshme, sepse stoku negativ çon në anomali rreth vlerës së stokut (çmimet e vlerësimit). Nuk mund të lëshoni mallra mbi stokun e disponueshëm nga një magazinë që nuk lejon stok negativ. Programi do të lëshojë një paralajmërim: Stoku nuk mund të jetë më pak se zero! ID: {0}.

Vlerësimi i stokut

Është e detyrueshme të zgjidhni një nga opsionet e paracaktuara për vlerësimin e stokut:

• O – Asnjë Menaxhim – përdorni këtë opsion për magazinat fiktive ku nuk keni zgjedhur menaxhimin e stokut. Për shembujt e përdorimit, shihni Kërkesat dhe Regjistro Magazinën – Lloji C.
• F – I pari në, i pari jashtë (FIFO).
• L – I fundit në, i pari jashtë (LIFO).
• N – Çmimi mesatar i blerjes.
• P – Çmimi i përhershëm.

Data e fundit e inventarit

Kur inventari konfirmohet, programi aplikon datën e numërimit të fundit të inventarit. Si pasojë, kjo bllokon të gjitha lëvizjet materiale para kësaj date. Nëse dëshironi të ndryshoni ose krijoni dokumente të reja para kësaj date, programi lëshon paralajmërimin e mëposhtëm: “Numërimi i inventarit në magazinën {magazina} u konfirmua më {data e numërimit të fundit të inventarit}. Lëvizjet materiale para kësaj date nuk mund të ndryshohen.”

Nëse dëshironi të ndryshoni lëvizjet materiale para datës së inventarit, fshini datën e numërimit të fundit të inventarit.