Neues Thema erstellen

Löschen

Um ein Thema zu löschen, müssen Sie zunächst eine Warnmeldung bestätigen: Sind Sie sicher, dass Sie den Eintrag löschen möchten?

Sie können kein Thema löschen, das bereits in Dokumenten oder Geschäftsvorgängen verwendet wird. Das Programm gibt folgende Warnung aus: Das Thema wird bereits in anderen Einträgen verwendet und kann nicht gelöscht werden.

Speichern

Speichert das Thema im Register.

X (Abbrechen)

Bringt Sie zurück zur Themenliste.

Thema schnell hinzufügen

Geben Sie die USt-IdNr. oder den Partnernamen ein und klicken Sie auf Eingeben oder den  (Suchen)-Button, und das Programm durchsucht die Datenbank nach relevanten Themen.

Anzeigen

Die Anzahl der Ergebnisse, die angezeigt werden sollen.

Für Land

Wählen Sie das Land aus, aus dem Sie das Thema hinzufügen.

Aktiv

Aktivieren Sie diesen Umschaltknopf, um anzuzeigen, dass das Thema aktiv ist und in allen Dokumenten angezeigt wird.

Code

Der Themen-Code ist ein Feld, in dem ein kurzer Firmenname mit Buchstaben, Zahlen usw. eingegeben werden kann. Der Code kann maximal 30 Zeichen lang sein.

Standardmäßig ist der Themen-Code der tatsächliche Firmenname (z. B. Lieferant GmbH). Sie können auch einen numerischen Code in dieses Feld eingeben (z. B. 0000000001). Sie können Themen-Codes manuell eingeben oder, wenn Sie eine PANTHEON-Lizenz haben, das Programm die Nummerierung übernehmen lassen (mehr unter Automatisch zugewiesene Themen-IDs).

Es wird nicht empfohlen, spezielle Systemzeichen und Satzzeichen für Themen-Codes zu verwenden (z. B. < > ‘ : “ / \ ? *).

Ein Code ist eine Pflichtangabe. Wenn Sie ihn nicht eingeben, markiert das Programm das Feld rot und lässt Sie das Thema nicht speichern.

Name

Geben Sie einen zusätzlichen Titel des Themas oder den vollständigen Firmennamen ein.

Adresse

Geben Sie die Adresse ein (Straße, Hausnummer, Stadt usw.).

Wenn Sie die Adresse für ein bestimmtes Thema ändern, wird sie in allen Dokumenten geändert.

Post

Wählen Sie die Postleitzahl aus dem Dropdown-Menü aus. Sie können sie mit einem Präfix eingeben, z. B. SI-1231, oder nur die Zahlen, 1231.

Land

Wählen Sie das Land des Firmensitzes aus.

Steuernummer

Der zweistellige Ländercode, der für steuerliche Identifikationszwecke verwendet wird.

Registrierungsnummer

Eine eindeutige Identifikationsnummer jeder Einheit in einem Handelsregister, die bei der Eintragung ins Handelsregister vom Registerführer vergeben wird; sie ändert sich nicht.

Bankkonto

Lokale Bankkontonummer. Geben Sie Daten zu den lokalen Bankkontendes Themas ein. Sie können mehrere lokale Bankkonten für ein bestimmtes Thema eingeben.

Verwenden Sie dieses Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob die Dokumente für ein bestimmtes Thema in eDocument exportiert werden oder nicht. Alle Themendokumente können unabhängig vom ausgewählten Typ der Geschäftsdokumente importiert werden.

• Papier und Elektronisch: wird standardmäßig in eDocument exportiert (bis auf Weiteres funktioniert dies genauso wie der Typ eDocument – Einfache Rechnung).
• eDocument – Einfache Rechnung: wird standardmäßig als einfache Rechnung in eDocument exportiert.
• Papier: wird standardmäßig NICHT in eDocument exportiert, wenn die Funktion zum Exportieren eines Dokumentensatzes verwendet wird (siehe z. B. Export von Themendokumenten als eDocument).

Art des Kontakts

Wählen Sie die Art des Kontakts aus dem Dropdown-Menü aus: eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und/oder einen Website-Link.

Kontaktdaten

Geben Sie Kontaktdaten für die ausgewählte Art des Kontakts ein.

 (Hinzufügen)

Zur Liste der Kontaktdaten hinzufügen.

Kunde

Themen, die als Kunden markiert sind, werden in ausgestellten Rechnungen und Angebotsdokumenten angezeigt.

Wenn ein Thema bereits als Kunde für die Erstellung von Dokumenten und Geschäftsvorgängen verwendet wurde, kann dieses Umschaltfeld nicht deaktiviert werden, und eine Warnung erscheint: Kunde kann nicht abgewählt werden, da das Thema als Kunde verwendet wird.

Verkaufen an

Dies sind die vordefinierten Optionen zur Auswahl:

• Umsatzsteuerpflichtig – Verkauf an lokale Steuerpflichtige, die für die Umsatzsteuer registriert sind (Standardoption).
• Endkunde – Verkauf an lokale und ausländische Nichtsteuerpflichtige.
• Export in die EU – Export von Waren in EU-Länder.
• Export in Drittländer – Export von Waren in Nicht-EU-Länder.

Beim Ändern der Verkaufsweise führt das Programm eine Kontrolle der Übereinstimmung mit der eingegebenen Steuer-ID-Nummer durch.

Standard-Zahlungsmethode

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Standard-Zahlungsmethode für diesen Kunden aus.

Die Daten sind nicht obligatorisch. Wenn Sie diese Daten auswählen, werden sie in allen ausgehenden Dokumenten mit diesem Kunden angezeigt.

Fälligkeitsdatum

Geben Sie die vereinbarte Anzahl von Tagen für die Zahlung ein.

Preisniveau

 Wählen Sie eine der vordefinierten Optionen für das Preisniveau für diesen Kunden aus. Weitere Informationen zu Preisniveaus finden Sie unter Preise und Allgemeine Artikeldaten.

Vertragsrabatt

Der vereinbarte Rabatt für diesen Kunden für jeden Einkauf.

Geben Sie den Rabatt als Prozentzahl ein.

Wenn der Umschaltknopf nicht aktiviert ist, wird der Bestandsstatus mit numerischen Werten angezeigt:

Lieferant

Themen, die als Lieferanten markiert sind, werden beim Erstellen von Bestellungen und beim Erfassen von Eingangsrechnungen angezeigt.

Wenn ein Thema bereits als Lieferant für die Erstellung von Dokumenten und Geschäftsvorgängen verwendet wurde, kann dieses Umschaltfeld nicht deaktiviert werden, und eine Warnung erscheint: Lieferant kann nicht abgewählt werden, da das Thema als Lieferant verwendet wird.

Beschaffungsmethode

Diese Daten sind entscheidend für korrekte Umsatzsteueraufzeichnungen.

Aus dem Dropdown-Menü können Sie zwischen drei vordefinierten Optionen wählen:

• Umsatzsteuerpflichtig (Lokale Steuerpflichtige) – Kauf von Waren und Dienstleistungen von lokalen Steuerpflichtigen (Standardoption).
• Andere Personen – keine Steuerpflichtigen – Kauf von Waren und Dienstleistungen von lokalen und ausländischen Nichtsteuerpflichtigen (auch für Käufe aus EU-Ländern).
• Import – Import von Waren aus Drittländern (Nicht-EU).
• Import – EU – Import von Waren von EU-Steuerpflichtigen, wenn das Thema in einem der EU-Mitgliedstaaten für die Umsatzsteuer registriert ist (siehe Thema | Allgemeine Daten).
• Nichtansässig – Kauf von Dienstleistungen von Lieferanten aus der EU und Drittländern, wenn die Umsatzsteuer nach dem Prinzip der Selbstveranlagung berechnet wird.
• Pauschalsteuerpflichtiger - Kauf mit 8 % Umsatzsteuer (oder wie in Ihrem Land zutreffend).

Standard-Zahlungsmethode

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Standard-Zahlungsmethode für diesen Lieferanten aus.

Diese Daten sind nicht obligatorisch. Wenn Sie diese Daten auswählen, werden sie in allen empfangenen Dokumenten mit diesem Lieferanten angezeigt.

Fälligkeitsdatum

 Geben Sie die vereinbarte Anzahl von Tagen für die Zahlung ein.

Vertragsrabatt

Der vereinbarte Rabatt für diesen Lieferanten für jeden Einkauf.

Geben Sie den Rabatt als Prozentzahl ein.

Lager

Ein Thema kann auch als Lager markiert werden.

Bestandsverfolgung

Aktivieren Sie diesen Umschaltknopf, wenn das Thema als Lager fungieren soll und der Bestand darauf verfolgt wird.

Lager, für die Bestandsverwaltung nicht aktiviert ist, werden nicht in der aktuellen Bestandsübersicht angezeigt, eine Bestandskarte kann nicht ausgedruckt werden usw. Ein Beispiel für solche Lager sind fiktive Lager, die nur für die Eingabe von Rechnungen verwendet werden, aber keine Bestandsverwaltung erfordern (siehe Beispiel unter Lager – Kosten, Anlagevermögen ).Erlaubter negativer Bestand

Aktivieren Sie diesen Umschaltknopf, wenn Sie erlauben, Waren aus diesem Lager auszugeben, wenn die Waren zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht auf Lager sind, was zu negativem Bestand führt.

Es wird empfohlen, diesen Umschaltknopf nur in sorgfältig durchdachten und gerechtfertigten Fällen zu aktivieren, da negativer Bestand zu Unregelmäßigkeiten bei der Bestandsbewertung (Bewertungspreise) führt. Sie können keine Waren über den verfügbaren Bestand aus einem Lager ausgeben, das keinen negativen Bestand erlaubt. Das Programm gibt eine Warnung aus:

Der Bestand darf nicht kleiner als null sein! ID: {0} .Separate Preisgestaltung

Es ist obligatorisch, eine der vordefinierten Optionen für die Bestandsbewertung auszuwählen:

O – Keine Verwaltung

• – verwenden Sie diese Option für fiktive Lager, bei denen Sie keine Bestandsverwaltung ausgewählt haben. Beispiele für die Verwendung finden Sie unter Forderungen und Lager erfassen – Typ C .F –
• First-in, first-out (FIFO) .L –
• Last-in, first-out (LIFO) .N –
• Durchschnittlicher Einkaufspreis .P –
• Festpreis .Datum der letzten Inventur

Wenn die Inventur bestätigt wird, wendet das Programm das Datum der letzten Inventur an. Folglich werden alle Materialbewegungen vor diesem Datum blockiert. Wenn Sie Dokumente vor diesem Datum ändern oder neu erstellen möchten, gibt das Programm folgende Warnung aus: „

Die Inventur im Lager {Lager} wurde am {Datum der letzten Inventur} bestätigt. Materialbewegungen vor diesem Datum können nicht geändert werden.“Wenn Sie Materialbewegungen vor dem Inventurdatum trotzdem ändern möchten, löschen Sie das Datum der letzten Inventur.

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