Novi subjekt

Sačuvaj

Sačuva subjekta u šifarniku.

X (Izlazak)

Prekida unos i vraća na spisak subjekata.

Brzo dodavanje subjekta

Unesemo PIB broj ili naziv i klikom na Enter ili taster za pretragu. Program automatski vrši pretragu APR baze podataka sa relevantnim podacima.

Prikaži

Broj rezultata, koji će biti prikazani.

Za državu

Izaberemo državu iz koje je subjekt, kog pretražujemo.

Aktivan

Označena opcija (u boji) znači da je subjekt aktivan i da se prikazuje na svim dokumentima.

Šifra

Šifra subjekta predstavlja unos kratkog naziva preduzeća pomoću slova, brojeva itd. Šifra može biti duga najviše 30 znakova. Podrazumevano je da šifra subjekta predstavlja stvarni naziv kompanije (npr. Dobavljač doo). Međutim, u ovo polje možete da unesete i numerički kod (npr. 0000000001).
Šifre subjekta možete unositi ručno ili numerisanje možete prepustiti programu (više o ovoj temi pročitajte na stranici Automatsko šifriranje subjekata). Ne preporučuje se upotreba posebnih sistemskih znakova i interpunkcijskih znakova za šifre kao što su npr: (< > ' : " / \ | ? *).
Šifra subjekta je obavezan podatak. Ukoliko ga ne unesemo program polje označava crvenom bojom i ne dozvoljava snimanje.

Naziv

U polje Naziv unosimo dadatan naziv subjekta ili dugi naziv preduzeća.

Ako je polje Naziv prazno a u programu PANTHEON imamo odabrano podešavanje Za naziv našeg preduzeća se koristi Naziv2, PANTHEON Web Light će prilikom pokušaja snimanja takvog subjekta, javiti grešku.

Adresa

Unesite adresu (ulica, kućni broj, grad itd.).
Ako promenite adresu za određeni subejkt, ona će se promeniti na svim dokumentima.

Poštanski broj

Iz padajućeg spiska izaberemo poštanski broj. Možemo da unesemo RS-11000 ili samo 11000.

Država

Odabir države u kojoj se nalazi sedište preduzeća.

Poreski br.

Dva mesta dug prefiks sa oznakom države, koji se koristi za poreski broj odnosno PIB.

Matični br.

Upišemo matični broj subjekta, koji prilikom registracije pravnog lica dodeljuje APR.

TRR

Podatak o dinarskom računu u banci subjekta. Možemo da unesemo podatke za više dinarskih računa za pojedin subjekt.

• Papirno 
• Papirno i elektronski - jednostavni račun - zadato se izvozi u e-Slog kao jednostavan račun
• eDokument - jednostavan račun

Vrsta kontakta

Iz padajućeg spiska izaberemo vrstu kontakta email adresu, telefonski broj ili web adresu.

Podatak

Unos kontakt podataka za izabranu vrstu kontakta.

(Dodaj)

Klik na plus dodaje kontakt podatke u spisak.

Kupac

Subjekti označeni kao kupci će se prikazivati na dokumentima izdavanja tj izdatim računima i narudžbinama.

Ukoliko smo subjekta već upotrebili kao kupca prilikom kreiranja dokumenata ili poslovnih događaja, opcija je onemogućena i ne može da se menja. U tom slučaju program javlja poruku: Kupca ne možete da odznačite, jer se subjekt već koristi kao kupac!

Način prodaje

U poleđini ove opcije se nalazi šifarnik sa unapred podešenim opcijama:

• Poreski obveznik – prodaja domaćim poreskim obveznicima, prijavčljenim za PDV (zadat izbor),
• Krajnji kupac – prodaja domaćim licima, koja nisu poreski obveznici,
• Izvoz – izvoz robe,
• Dipl. konz. predst - diplomatska konzularna predstavništva.

Prilikom promene načina prodaje izvodi se i kontrola usklađenosti sa unešenim PDV brojem. Podatki se automatski popunjavaju na osnovu podešavanja u PANTHEON-u u Administratorskoj konzoli | Subjekti.

Zadati način plaćanja

Iz padajućeg spiska izaberemo dogovoreni način plaćanja. Podatak nije obavezan. Ukoliko unesemo podatak, prikazivaće se na svim izlaznim dokumentima, na kojima je određeni kupac.

Dospeće

Unesemo ugovoreni broj dana za plaćanje obaveza.

Cenovni razred

Izaberemo cenovni razred, iz kog će program kod izdavanja narudžbina tj izdavanja faktura uzimati prodajne cene za tog kupca. Imenovanje cenovnih razreda možemo proizvoljno promeniti u programu PANTHEON, u delu Administratorska konzola | Identi | Osnovni podaci.. Zadato su postavljena tri cenovna razreda:

• Prodajna cena (zadati izbor)
• Veleprod. cena 1
• Veleprod. cena 2

Dogovoreni rabat

Zadat popust, koji kupac ima prilikom kupovine robe ili usluga. Unosimo ga procentualno.

Opcija omogućava prikaz zalihe na padajućem spisku idenata na Predračunu kupca.

Ukoliko je opcija označena stanje zalihe je prikazano sa oznakom Da, u suprotnom je Ne.

Ukoliko opcija nije aktivirana, stanje zalihe je prikazano numeričkim vrednostima.

Dobavljač

Subjekti označeni kao dobavljači će se prikazivati na narudžbinama dobavljača, odnosno na primljenim računima.

Ukoliko smo subjekt već upotrebili kao dobavljača prilikom kreiranja dokumenata ili poslovnih procesa, ova opcija će biti onemogućena i program će javiti poruku: Dobavljača ne možete da odznačite jer se subjekt već koristi kao dobavljač!

Način nabavke

Podaci o načinu nabavke igraju važnu ulogu u PDV evidencijama.

Iz padajućeg spiska biramo sledeće unapred zadate opcije

• Domaći obveznici – nabavka robe i usluge od domaćih poreskih obveznika (zadat izbor),
• Domaći - dr. osobe– nabavka robe i usluge od domaćih koji nisu poreski obveznici,
• Uvoz – uvoz robe iz drugih država, koji se evidentira u Posebnim evidencijama o PDV,
• Nerezident – nabavka usluga i robe od nerezidenta,
• Paušalac

Podaci se automatski popunjavaju na osnovu podešavanja u PANTHEON-u u Administratorskoj konzoli | Subjekti

Zadati način plaćanja

Iz padajućeg spiska izaberemo dogovoreni način plaćanja. Podatak nije obavezan. Ukoliko unesemo podatak, prikazivaće se na svim ulaznim dokumentima, na kojima je određeni dobavljač.

Dospeće

Unesemo ugovoreni broj dana za plaćanje obaveza.

Dogovoreni rabat

Zadati popust, koji nam odobrava ovaj subjekat - upišemo ga kao brojčanu vrednost u procentima.

Skladište

Subjekt možemo da označimo i kao skladište.

Vođenje zalihe

Opciju označimo, ako se radi o skladištu, za koje se vodi zaliha. Za skladišta, gde NIJE označeno (izabrano) vođenje zalihe, ne možemo ispisati skladišni karton, ne pojavljuje se u pregledu trenutne zalihe itd. Primer takvih skladišta su fiktivna skladišta, koja koristimo samo za unos računa, a ne zahtevamo vođenje zalihe (pogledajte primer na stranici uputstva Skladište - računi troškova, osnovna sredstva).

Dozvoljena negativna zaliha

Opciju označimo ako želimo da dozvolimo da se iz tog skladišta izdaje roba, koje u tom momentu nema na zalihama, što vodi u negativnu zalihu.
Preporučujemo vam da ovu opciju označite samo u retkim slučajevima s obzirom da negativna zaliha uzrokuje nepravilne podatke o vrednosti zaliha (cena za vrednovanje). Pokušaj izdavanja preko količine na zalihi iz skladišta, gde negativne zalihe nisu dozvoljene, neće uspeti i program će javiti grešku (pogledajte Zaliha ne može da padne ispod nule! Šifra XXX.

Vrednovanje zalihe

Za skladišta moramo obavezno izabrati način vrednovanja zalihe. Na raspolaganju imamo sledeće unapred postavljene opcije:

• 0 - Nema vrednovanja- ovu opciju koristimo za fiktivna skladišta, gde nismo izabrali vođenje zalihe. Za primer upotrebe pogledajte i stranice upustva Skladište - reklamacije, Evidencijsko skladište - tip C.
• N - prosečna nabavna cena,
• L - LIFO (zadnja nabavna cena),
• F - FIFO (trenutna nabavna cena),
• P - Stalna cena

Datum poslednjeg inventara

Prilikom potvrđivanja inventara program upisuje datum zadnjeg obavljenog inventara. Isti posledično blokira sve materijalne promete pre tog datuma. Ako želimo menjati ili na novo kreirati dokumente pre tog datuma, program javlja poruku: Inventar na skladištu (skladište) je potvrđen dana (datum poslednjeg inventara). Materijalne promete pre ovog datume ne možete da menjate!

U slučaju, da želimo da promenimo materijalne promete bez obzira na upozorenje i posledice, potrebno je da se izbriše Datim poslednjeg inventara.