Novi subjekt

Izbriši

Kako bismo izbrisali subjekt, prvo moramo potvrditi odabir nakon što kliknemo na gumb Izbriši. Odabir ćemo potvrditi u poruci upozorenja: Jeste li sigurni da želite izbrisati zapis?

Program ne dozvoljava brisanje subjekta za kojega već postoje dokumenti, odnosno poslovni procesi, i prikaže obavijest: Subjekt se već koristi u drugim zapisima zbog čega ga nije moguće izbrisati.

Spremi

Pohranjuje subjekt u šifrant.

X (Otkaži)

Prekine proces i vraća nas na popis subjekata.

Brzo dodavanje subjekta

Unesemo OIB ili ime subjekta i kliknemo Enter ili gumb za pretraživanje . Program će pretražiti podatkovnu bazu poslovnog registra za relevantne subjekte.

Prikaži

Broj rezultata pretraživanja koji će se prikazati.

Za državu

Odaberemo državu iz koje potječe subjekt kojeg pretražujemo.

Aktivan

Ako je ova sklopka označena (obojena), subjekt je aktivan i može se prikazati na svim dokumentima.

Šifra

Šifra subjekta je polje u koje možemo upisati kraći naziv poduzeća, brojeve, slova i ostalo. Šifra može imati najviše 30 znakova. Prema zadanim postavkama, za šifru subjekta koristimo njegov stvarni naziv (primjerice "Dobavljač d.o.o."). Naravno, u polje za šifru subjekta možemo unijeti i brojčanu šifru (primjerice "0000000001").
Šifre subjekata možemo odrediti ručno ("u hodu"), ali numeriranje možemo prepustiti i programu, za što nam je potrebna PANTHEON licenca (vidi Automatsko šifriranje subjekata). Za šifru subjekta se ne preporučuje korištenje posebnih sistemskih znakova i interpunkcije, kao što su < > ' : " / \ | ? * ( ).
Šifra subjekta je obvezan podatak. Ako ga ne unesemo, program će ovo polje označiti crvenom bojom i nećemo moći pohraniti unos novog subjekta.

Naziv

Dodatni naziv subjekta ili duljii naziv poduzeća.

Ako je polje Naziv prazno i u programu PANTHEON je odabrana postavka 'Za naziv našeg poduzeća se upotrebljava Naziv2' (vidi Tektovi na dokumentima), program PANTHEON Web Light će javiti grešku pri odabiru takvog subjekta za dokumente.

Adresa

Adresa subjekta (ulica, grad, kućni broj).
Ako mijenjamo adresu za određeni subjekt, taj će se podatak promijeniti na svim dokumentima.

Pošta

Sa silaznog popisa odaberemo poštanski broj. Možemo unijeti HR-10000 ili samo 10000.

Država

Odaberemo državu u kojoj poduzeće ima svoje sjedište.

Porezni broj

Dvoznamenkasti slovni predznak oznake države koja se koristi za OIB-e ili identifikacijske brojeve za PDV u skladu s Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (ZPDV-a).

Matični broj

Jedinstvena identifikacija svake jedinice poslovnog registra koju, pri upisu u poslovni registar, dodijeli voditelj registra i koja se dalje ne mijenja.

TRR

Domaći bankovni račun subjekta. Možemo unijeti podatke o više domaćih računa na određeni subjekt.

• Papirnato i elektronski - prema zadanim postavkama se izvozi u e-Slog (*do daljnjega ima jednak učinak kao tip "Elektronski e-Slog - jednostavan račun").
• Elektronski e-Slog - jednostavan račun - prema zadanim postavkama se izvozi u e-Slog kao jednostavan račun.
• Papirnato - prema zadanim postavkama se NE izvozi u e-Slog prilikom korištenja funkcije za izvoz skupine dokumenata (vidi primjerice Izvoz e-Slog dokumenata za kupca).

Vrsta kontakta

Sa silaznog popisa odaberemo vrstu kontakta: adresa elektroničke pošte (e-mail), telefonski broj, fax ili online poveznica (veza).

Podatak

U ovo polje unosimo kontaktne podatke za odabranu vrstu kontakta.

(Dodaj)

Klikom na gumb + dodamo kontaktne podatke u popis.

Kupac

Subjekti označeni kao kupci će se prikazivati na dokumentima izdanih računa i ponuda.

Ako smo subjekt već koristili kao kupca pri izradi dokumenata ili poslovnih događaja, ovu sklopku više nije moguće odznačiti i pritom se pojavi upozorenje: Kupca ne možete odznačiti jer se subjekt koristi kao kupac!

Način prodaje

U pozadini ovog odabira je šifrant s unaprijed definiranim mogućnostima:

• R1 - prodaja domaćem poreznom obvezniku, identificiranom za PDV (zadani odabir),
• Krajnji kupac - prodaja domaćim i inozemnim subjektima koji nisu porezni obveznici,
• Izvoz - izvoz robe u treće zemlje,
• Izvoz EU - izvoz robe u države članice EU,
• Oslobođen,
• Ostalo.

Pri promjeni načina prodaje se izvrši i kontrola usklađenosti s unesenim identifikacijskim brojem za PDV. Podaci se automatski ispune ovisno o postavkama u Administratorskoj konzoli | Subjekti u PANTHEON-u

Zadani način plaćanja

Sa silaznog popisa odaberemo dogovoreni način plaćanja. Ovaj podatak nije obvezan. Ako odlučimo unijeti ovaj podatak, on će se prikazivati na svim izlaznim dokumentima na kojima će biti naveden kupac na kojega se podatak odnosi.

Datum dospijeća

Dogovoreni broj dana za isplatu potraživanja.

Cjenovni razred

Odaberemo cjenovni razred iz kojega će program, pri izdavanju ponude ili predračuna i fakture, izdavati prodajne cijene za tog kupca. Nazive cjenonvih razreda možemo po želji promijeniti u programu PANTHEON u Administratorskoj konzoli | Identi | Osnovni podaci. Možemo birati između tri unaprijed definirana cjenovna razreda:

• Prodajna cijena (zadani odabir)
• Veleprodajna cijena 1
• Veleprodajna cijena 2

Dogovoreni rabat

Zadani popust koji će subjekt ostvariti pri kupnji bilo koje robe. U ovo polje upisujemo broj koji predstavlja postotak.

Ova sklopka omogućuje prikaz zalihe na silaznom popisu idenata na Ponudi kupcu.

Ako je sklopka označena, stanje zalihe je prikazano s oznakom Da ili Ne:

Ako sklopka nije označena, stanje zalihe je prikazano u brojčanoj vrijednosti:

Dobavljač

Subjekti označeni kao dobavljači se mogu prikazivati na dokumentima pri izdavanju narudžbi i pri unosu primljenih računa.

Ako smo subjekt već koristili kao dobavljača pri izradi dokumenata ili poslovnih događaja, ovu sklopku više nije moguće odznačiti i pritom se pojavi upozorenje: Dobavljača ne možete odznačiti jer se subjekt koristi kao dobavljač!

Način nabave

Podaci u načinu nabave su odlučujući za ispravnost PDV evidencije.

Sa silaznog izbornika možemo birati između unaprijed definiranih mogućnosti:

• R-1 - nabava roba i usluga od domaćih poreznih obveznika (zadani odabir),
• R-2,
• Nije obveznik PDV-a - nabava roba i usluga od domaćih i inozemnih subjekata koji nisu porezni obveznici (također nabava iz država članica EU),
• Uvoz - uvoz robe iz trećih zemalja,
• Uvoz - EU - uvoz roba od poreznih obveznika iz EU, ako je subjekt identificiran za potrebe PDV-a u jednoj od članica EU,
• Nerezident - nabava usluga od dobavljača iz trećih država i iz EU, gdje je potrebno porez obračunati po principu samooporezivanja,
• Paušalni obveznik - nabava s PDV-om u iznosu od 13%. Ukoliko imamo dobavljača označenog kao paušalnog obveznika, otvori nam se dodatni prozor u kojemu se prikaže broj dozvole za ostvarivanje paušalne naknade.

Podaci se automatski ispune ovisno o postavkama u Administratorskoj konzoli | Subjekti u PANTHEON-u.

Zadani način plaćanja

Sa silaznog popisa odaberemo dogovoreni način plaćanja. Ovaj podatak nije obvezan. Ako odlučimo unijeti ovaj podatak, on će se prikazivati na svim izlaznim dokumentima na kojima će biti naveden dobavljač na kojega se podatak odnosi.

Datum dospijeća

Dogovoreni broj dana za isplatu potraživanja.

Dogovoreni rabat

Zadani popust koji će nam subjekt obračunati pri kupnji bilo koje robe. U ovo polje upisujemo broj koji predstavlja postotak.

Skladište

Subjekt možemo označiti i kao skladište.

Vođenje zalihe

Ova sklopka omogućuje vođenje zalihe na skladištu ako je subjekt označen kao skladište. Za skladišta za koja NIJE odabrano vođenje zalihe, ne možemo ispisati skladišni karton, skladište se ne prikazuje u pregledu trenutne zalihe i slično. Primjer takvih skladišta su fiktivna skladišta koja koristimo samo za unos računa i ne zahtijevamo vođenje zalihe (vidi primjer Skladište - računi troškova, osnovna sredstva).

Dozvoljena negativna zaliha

Ovu sklopku označimo ako dozvoljavamo izdavanje robe koje, u trenutku izdavanja, nema na zalihi, što dovodi do negativne zalihe.
Preporučamo vam da ovu sklopku označite samo u rijetkim i opravdanim slučajevima jer negativne zalihe dovode do nepravilnih podataka o vrijednosti zaliha (cijena za vrednovanje). Pokušaj izdavanja preko količine na zalihi iz skladišta neće uspjeti i program će javiti grešku: Zaliha ne može pasti ispod 0!.

Vrednovanje zalihe

Za skladišta moramo obavezno odabrati način vrednovanja zalihe. Na raspolaganju su unaprijed definirane mogućnosti:

• O - Bez vrednovanja - ovu opciju koristimo za fiktivna skladišta u kojima nismo odabrali vođenje zalihe. Za primjer korištenja ove opcije vidi primjere Skladište - reklamacije i Evidencijsko skladište - tip C.
• N - Prosječna nabavna cijena
• L - Zadnja nabavna cijena (LIFO)
• F - Trenutna nabavna cijena (FIFO)
• P - Stalna cijena

Datum zadnje inventure

Pri potvrđivanju inventure, program upiše datum zadnje izvršene inventure. Posljedično s time je blokiran sav materijalni promet prije tog datuma. Ako želimo promijeniti datum ili ponovno izraditi dokumente prije tog datuma, program će javiti obavijest: Inventura na skladištu (skladište) je potvrđena s danom (datum zadnje inventure). Materijalni promet prije tog datuma ne možete promijeniti!

Ako želimo urediti materijalni promet unesen prije datuma inventure, moramo obrisati Datum zadnje inventure.