Osnovni podaci subjekta

Izbriši

Za brisanje subjekta, kada kliknete na Izbriši, prvo moramo potvrditi odabir u poruci upozorenja: Jeste li sigurni da želite obrisati ispis?

Subjekt za koji već postoji dokument ili poslovni proces, program ne dozvoljava brisanje i pojavljuje se poruka: Subjekt se već koristi u drugim zapisima, tako da se ne može izbrisati.

Spremi

Spremite subjekt ili promjene u šifrant.

X (Izlaz)

Prekida proces i vraća se na listu subjekata.

Brzi unos subjekta

Unesite PDV broj ili naziv partnera i kliknite Enter ili dugme za pretragu . Program će pretraživati ​​bazu podataka AJPES za relevantne subjekte.

Prikaži

Broj rezultata za prikaz.

Za državu

Odabiremo državu iz koje je subjekt kojeg tražimo.

Aktivni

Ako je ovaj prekidač omogućen (u boji), subjekt je aktivan i pojavljuje se na svim dokumentima.

Šifra

Šifra subjekta je podatak u koji možete napisati kratki naziv preduzeća, brojeve, slova itd. Šifra može imati najviše 30 znakova. Standardno koristimo stvarni naziv subjekta za šifru (npr. "Dobavljač d.o.o."). Naravno, numerička šifra se može unijeti i u polje šifre predmeta (npr. »0000000001«).
Šifre subjekta možete unositi ručno ili numerisanje možete prepustiti programu (više o ovoj temi pročitajte na stranici Automatsko šifriranje partnera). Ne preporučuje se upotreba posebnih sistemskih znakova i interpunkcijskih znakova za šifre kao što su npr: (< > ' : " / \ | ? *).
Šifra subjekta je obavezan podatak.

Naziv

U polje Naziv unesite dodatni naziv subjekta ili duži naziv preduzeća.

Naslov

Zapišite adresu (ulica, mjesto, kućni broj).
Ako promijenimo adresu za određeni subjekt, ona će se promijeniti na svim dokumentima.

Pošta

Odaberite poštanski broj sa padajuće liste. Možemo unijeti BA-71000 ili samo 71000.

Država

Odabiremo državu u kojoj subjekt ima sjedište.

PDV br.

Dvocifreni slovni prefiks sa oznakom zemlje koji se koristi za porezne brojeve ili PDV identifikacione brojeve u skladu sa Pravilnikom o primjeni ZDDV (UL 17/04).

Matični br.

Jedinstvena identifikacija svake jedinice poslovnog registra, koju dodjeljuje administrator registra pri upisu u poslovni registar i ne mijenja se.

TRR

Domaći bankovni račun subjekta. Možemo unijeti podatke o nekoliko domaćih računa za određeni subjekt.

U ovoj padajućoj listi biramo da li se dokumenti za određeni subjekt izvoze u e-Slog ili ne. Moguć je uvoz svih dokumenata subjekta, bez obzira na način poslovanja koji odaberemo.

• Papirno i elektronski - zadano se izvozi u e-Slog (do daljnjeg radi isto kao i elektronski e-Slog – jednostavan tip računa)
• Elektronski e-Slog - jednostavni račun - se izvozi u e-Slog kao jednostavni račun prema zadanim postavkama
• Papirno - prema zadanim postavkama NE izvozi se u e-Slog kada se koristi funkcija izvoza skupa dokumenata (pogledajte npr. Izvoz dokumenta za subjekt kao e-Slog).

Vrsta kontakta

Odaberite vrstu kontakta iz padajućeg menija: adresa e-pošte, broj telefona ili web link.

Podatak

Unesite kontakt informacije za odabranu vrstu kontakta.

(Dodaj)

Klikom na znak plus dodaju se kontakt podaci na listu.

Kupac

Subjekti označeni kao kupci pojaviće se na računima i tenderskoj dokumentaciji.

Ako je subjekt već korišten kao kupac prilikom kreiranja dokumenata ili poslovnih događaja, ovaj prekidač se više ne može isključiti i pojavljuje se upozorenje: Ne možete isključiti oznaku kupca jer se subjekt koristi kao kupac!

Način prodaje

Iza ovog odabira nalazi se šifrant sa unaprijed postavljenim opcijama:

• Platitelj – prodaja domaćim oporezivim licima identifikovanim za PDV (zadani odabir),
• Krajnji kupac – prodaja domaćim i stranim licima koji nisu porezni obveznici,
• Izvoz – izvoz robe u treće zemlje,
• Izvoz - EU - izvoz robe u zemlje EU.

Prilikom promjene načina prodaje vrši se i provjera usklađenosti sa upisanim PDV identifikacionim brojem.

Zadati način plaćanja

Odaberite dogovoreni način plaćanja sa padajuće liste. Ovi podaci nisu obavezni. Ako unesemo ove podatke, oni će biti prikazani na svim izlaznim dokumentima na kojima će se pojaviti ovaj kupac.

Datum dospijeća

Unesite ugovoreni broj dana za isplatu štete.

Cjenovni razred

Mi odabiremo raspon cijena iz kojeg će program izvesti prodajne cijene za ovog kupca prilikom kreiranja ponude ili procjene i računa. Naziv cjenovnih razreda može se promijeniti po želji u PANTHEON programu, odnosno u Administratorskoj konzoli | Artikli | Osnovni podaci. Unaprijed se može odabrati između tri cjenovna razreda:

• Prodajna cijena (zadani odabir)
• Veleprod. cijena 1
• Veleprod. cijena 2

Dogovoreni rabat

Zadani popust koji će subjekt imati prilikom kupovine bilo koje robe. Unesite ga kao procenat.

Dobavljač

Subjekti označeni kao dobavljači moći će da se pojavljuju na dokumentima prilikom naručivanja i unosa primljenih računa.

Ako smo subjekt već koristili kao dobavljača prilikom kreiranja dokumenata ili poslovnih događaja, ovaj prekidač se više ne može isključiti i pojavljuje se upozorenje: Ne možete poništiti oznaku dobavljača jer se subjekt koristi kao dobavljač!

Način nabave

Za ispravnost evidencije PDV-a odlučujući su podaci o načinu nabave.

Na padajućoj listi možete birati između unaprijed postavljenih opcija:

• R1– nabava dobara i usluga od domaćih poreznih obveznika (zadano),
• Domaći - druge osobe– nabava roba i usluga od domaćih i stranih nezavisnih strana (uključujući nabavke iz država članica EU),
• Uvoz – uvoz robe iz trećih zemalja,
• Uvoz - EU - uvoz dobara od oporezivih lica iz EU, ako je lice identifikovano za potrebe PDV-a u jednoj od država članica EU,
• Nerezident – nabava usluga od dobavljača iz trećih zemalja i iz EU, gdje se porez mora obračunati po principu samooporeziva.

Zadati način plaćanja

Odaberite dogovoreni način plaćanja sa padajuće liste. Ovi podaci nisu obavezni. Ako unesemo ove podatke, oni će biti prikazani na svim izlaznim dokumentima na kojima će se pojaviti ovaj dobavljač.

Datum dospijeća

Unesite ugovoreni broj dana za isplatu štete.

Dogovoreni rabat

Zadani popust koji ćemo imati pri kupovini bilo koje robe. Unesite ga kao procenat.

Skladište

Predmet se može označiti i kao skladište.

Vođenje zalihe

Ovaj prekidač ćemo uključiti ako će subjekt imati ulogu skladišta i na njemu će se čuvati zalihe. Za skladišta u kojima NIJE odabrano upravljanje zalihama, ne možemo ispisati karton skladišta, ona se ne pojavljuje u trenutnom pregledu zaliha itd. Primjer takvih skladišta su fiktivna skladišta koja koristimo samo za unos računa, ali ne zahtijevaju upravljanje zalihama (pogledaj primjer Skladište - troškovni računi, osnovna sredstva).

Dozvoljena negativna zaliha

Potvrđujemo ovu opciju ako dozvolimo isporuku robe iz ovog skladišta koja nije na zalihama u trenutku izdavanja, što rezultira negativnim zalihama.
Preporučujemo da ovaj prekidač označite samo u rijetkim opravdanim slučajevima, jer negativne zalihe dovode do netačnih podataka o vrijednosti zaliha (cijene vrijednosti). Pokušaj izdavanja prekomjerne količine na zalihama iz skladišta gdje negativne zalihe nisu dozvoljene neće uspjeti i program će vratiti grešku: Zalihe ne mogu pasti ispod nule! Kod XXX.

Vrednovanje zalihe

Za skladišta moramo izabrati metodu vrednovanja zaliha. Dostupne su unaprijed postavljene opcije:

• 0 - Bez vođenja- ova opcija se koristi za fiktivna skladišta u kojima nismo odabrali upravljanje zalihama. Za primjer upotrebe pogledajte i primjere Skladište - reklamacije, Evidenciono skladište - tip C.
• N - Prosječne nabavne cijene,
• L - LIFO(Zadnja nabavna cijena),
• F - FIFO (Trenutna nabavna cijena),
• P - Stalna cijena

Datum zadnje inventure

Kada se inventura potvrdi, program unosi datum zadnje proizvodnje inventure. Ovo posljedično blokira sve materijalne tokove prije ovog datuma. Ukoliko želimo promijeniti ili kreirati nove dokumente prije ovog datuma, program šalje poruku: Inventura u skladištu (skladište) je potvrđena od (datum posljednje inventure). Ne možete mijenjati materijalne transakcije prije ovog datuma!

Ako i dalje želimo ispraviti tokove materijala prije datuma inventure, izbrišite datum zadnje inventure.