Zusammenfassende Übersicht - Sortierung

Durch das Erstellen neuer Dokumente wird die Liste länger und unübersichtlicher. Um das gewünschte Dokument schneller zu finden, kann der Benutzer verschiedene Filter setzen, die eine einfachere Übersicht der Dokumente ermöglichen.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person möchte die Liste der innerhalb des letzten Monats ausgestellten Rechnungen einsehen. Die verantwortliche Person interessiert sich nur für Dokumente mit Dokumenttyp 6400. Dies geschieht wie folgt: Öffnen der Rechnungsübersicht Kriterien für die Sortierung der Übersicht festlegen Vorschau des ausgewählten Dokuments

1. Öffnen der Rechnungsübersicht

Die verantwortliche Person wählt die Großhandel und Dienstleistungen | Rechnungsübersicht. Eine Liste der ausgestellten Rechnungen erscheint in der Zusammenfassungsansicht, wo alle ausgestellten Rechnungen an einem Ort angezeigt werden.

HINWEIS Die Rechnungen werden automatisch nach Datum sortiert, sodass die zuletzt erstellten Rechnungen oben stehen.

2. Kriterien für die Sortierung der Übersicht festlegen

Die verantwortliche Person möchte nur die Dokumente mit Dokumenttyp 6400 einsehen, die innerhalb des letzten Monats erstellt wurden. Dies geschieht wie folgt:

• Im Dokumenttyp Feld wählt die verantwortliche Person 6400 - WO-Relieve Inventar für Material aus der Dropdown-Liste.
• Dann legt die verantwortliche Person den Zeitraum der Übersicht fest, indem sie das Datum von und Datum bis in die entsprechenden Felder eingibt.

Wenn die verantwortliche Person ein bestimmtes Dokument im Detail einsehen möchte, kann eine zusätzliche Einschränkung hinzugefügt werden.

• In das Such Feld gibt die verantwortliche Person benutzerdefinierte Daten ein. In diesem Fall gibt die verantwortliche Person die Dokumentennummer ein: 22-6400-7.
• Die Liste zeigt das Dokument an, das am besten zu den Einschränkungen passt.

3. Vorschau des ausgewählten Dokuments

Die verantwortliche Person möchte das Dokument in einem ausgewählten Berichtstyp einsehen. Dies geschieht wie folgt:

• Die verantwortliche Person klickt auf die (Vorschau) Schaltfläche vor der Dokumentennummer.
• Die verantwortliche Person wählt den Berichtstyp aus der Dropdown-Liste aus, in diesem Fall: 140 - Packzettel.
• Auf der rechten Seite des Bildschirms wird das Vorschau Fenster für den ausgewählten Berichtstyp geöffnet.