Naplata narudžbi kupaca

Uz pomoć računa za narudžbu kupaca možemo pratiti važne poslovne podatke, tražiti hitno potrebne informacije za upravljanje i tako poboljšati naš nadzor nad tvrtkom.

U programu PANTHEON imamo nekoliko vrsta izvoda računa kupaca. Osim odabira ispisa, možemo postaviti kriterije ograničenja za svaku osobu kako bismo suzili odabir prikazanih podataka. Računi se mogu izraditi ili izvesti radi daljnje analize.

SAVJET Više o naplatama narudžbi za kupca možete pročitati OVDJE.

U povratu narudžbe kupca ispisujemo:

• materijalne recenzije narudžbi po kupcu
• provjere narudžbi od strane identija;
• recenzije naloga službenika.

U ovom odjeljku predstavit ćemo vam primjer naplate narudžbi kupaca - detaljno opisano u programu PANTHEON.

OPIS PRIMJERA Polona, iz Tectinog odjela prodaje, želi pregledati trenutno stanje narudžbi kupaca. Zanima je razlika između narudžbi i realizacije narudžbi od svog stalnog kupca CAMPING WORLD d.o.o. U tu svrhu račun narudžbi kupaca detaljno se odabire sljedećim koracima: Odabir vrste ispisa Definiranje kriterija Odabir vrste dokumenta Vrsta izbora ID-a Ispiši naloge kupca za naplatu Prijenos podataka u naprednu analizu

1. Odaberite vrstu ispisa

Odgovorna osoba odabire izbornik Redoslijed | Naplata nar. Kupac.

Na zaslonu se otvara prozor Nalozi kupaca.

U lijevom dijelu prozora odjeljak Vrsta ispisa definira željenu vrstu ispisa. U našem slučaju detaljno odabire 103 – narudžbe za naplatu.

U sljedećem koraku nastavlja definirati kriterije.

2. Utvrđivanje kriterija

U sredini prozora Izvadak naloga za kupca definiraju se kriteriji ispisa.

U našem slučaju zainteresirana je za sve važeće ugovore za stalnog javnog naručitelja, koji su završeni u razdoblju od početka 2020. do kraja lipnja 2021. godine.

U polju Klijent potražite odabranog kupca CAMPING WORLD d.o.o.o.

Navodi prethodno navedeno razdoblje u poljima Datum do i Datum do.

U polju Valjano odabire Sve narudžbe, tj.

Nastavlja s odabirom vrste dokumenta za izvadak računa.

3. Odabir vrste dokumenta

U prozoru Vrste dokumenata odaberite dokumente koji će biti obuhvaćeni računom naloga kupca.

Želi naplaćivati samo narudžbe koje su stigle iz inozemstva, pa odabire Vrsta dokumenta 0110 – Narudžba kupca – Izvoz.

U sljedećem koraku nastavlja birati vrstu identiteta.

4. Izbor vrsta ljudi

Kao posljednji uvjet, zahtijeva da program naplaćuje samo naloge koji uključuju naše vlastite proizvode, pa odabire vrstu identa 300 - P – Vlastiti proizvod u prozoru Vrste ID-ova.

SAVJET Prema zadanim postavkama , sve vrste Identa označene su u prozoru Izjava o narudžbi za kupca. Jednostavnim klikom desne tipke miša možemo odabrati opciju Bounce All , a zatim odabrati vrstu koju želimo dodati kao ograničavajući kriterij.

5. Ispis naplate narudžbi kupaca

Nakon odabira svih kriterija: vrsta dokumenata i vrsta identiteta za izračun narudžbi od kupaca, odgovorna osoba formira ispis.

Dvoklikne na 103 - Nalozi za naplatu - Detaljno ili odabere opis i klikne na gumb Ispiši pri dnu prozora Naplata naloga za kupca.

Na zaslonu se otvara poravnanje, kao što je prikazano na donjoj slici.

Korišteni kriteriji izračuna zapisani su u zaglavlju ispisa.

U poljima Broj, Datum, Pretplatnik, Ident, Naziv, EM i Cijena vidi detalje o naručenim proizvodima odabranog pretplatnika.

U NARUČENIM, REALIZIRANIM, ZAOSTALIM POLJIMA VIDLJIVA SU KOLIČINA I VRIJEDNOST REALIZACIJE.

Odgovorna osoba u prodaji može iz povrata saznati da su sve tri narudžbe iz CAMPING WORLD d.o.o. u potpunosti realizirane. Njihova ukupna vrijednost iznosi 431 804,90 EUR.

Klikom na gumb (Ispis) nalazi se dokument na pregled.

SAVJET Pomoću funkcije detaljnog pregleda, prilikom pregleda bilo koje naplate, klikom na broj dokumenta možemo otvoriti ovaj dokument na novoj kartici.

Ako želimo detaljnije analizirati dobivene podatke, prelazimo na sljedeći korak prijenosa podataka u naprednu analizu.

6. Prijenos podataka na naprednu analizu

Podatke iz odabrane izjave o narudžbi kupca odgovorna osoba može detaljnije prenijeti u Ad hoc analizu te prilagoditi i analizirati podatke.

U našem slučaju želi detaljnije analizirati ukupnu vrijednost nepodmirenih ugovora iz prethodne točke.

To čini klikom na gumb Preuzmi u ad-hoc analizi. Program ga smješta na karticu Ad Hoc.

Na vrhu prozora tablica se može pomicati bilo gdje između redaka i stupaca. Također može ukloniti one koji mu nisu potrebni iz stola.

Udonjem prozoru možete vidjeti grafikon koji se može urediti u bilo kojem trenutku.

U našem slučaju, želi pokazati vrijednost otvorenih narudžbi sumoly po identitetu. Da biste to učinili, iz gornjeg retka tablice objekt Ident premješta se u okvir Ovdje ispustite polja retka s mišem koji klikom desnom tipkom miša.

Suprotno tome, objekti Količina, Cijena, Vrijednost i Razlika iz tablice premještaju se u gornji redak tablice jer ih želi ukloniti iz tablice.

Ostaje samo željena vrijednost razlike po identi, kao što je prikazano na donjoj slici.

Nakon uređivanja tablice dolazi do vrijednosti narudžbi sumoly po identitetu i grafikonu.

Na mogućnosti ispisi na alatnoj traci klikom na gumb (Izvezi u Excel) odabire se izvoz podataka u Excel.

UPOZORENJE Detaljne upute za rad s Ad-hoc analizama možete pogledati u odjelu Ad hoc analiza

Pritom smo završili postupak izrade računa narudžbi kupaca.