Интегриране на документация с всички функции на PANTHEON

Документацията беше интегрирана с всички функции на PANTHEON. Това ви позволява търсене на документи по-бързо, визуализиране и добавяне на връзки, метаданни, файлове, и чат лог , който е създаден по време на обработката на документи.

Документите са достъпни чрез централната форма Настройки | Документация | Документи или чрез панела Документация или таба на всички форми и документи в PANTHEON.

Тази функция позволява достъп до цялата свързана информация и оригиналния документ, договор, фактура, товарителница, поръчка за покупка и т.н., и физическият документ вече не е необходим.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Различни услуги в компанията, като маркетинг, търговия, продажби, човешки ресурси, производство, счетоводство и др., искат достъп и работа с документи, необходими за тяхната работа. Това се осъществява чрез интегриране на документация с всички функции на PANTHEON. По-долу вижте примери за интеграция: Централната форма Документи Интегриране на документация – Търговия/Продажби Интегриране на документация – Човешки ресурси Интегриране на документация – Производство Интегриране на документация – Счетоводство

1. Централната форма Документи

Отговорното лице иска да провери всички получени и запазени трудови договори в документацията.

Това се прави чрез отваряне на централната форма Документи в Настройки | Документация.

Чрез търсене в съответната класификация, отговорното лице намира желания документ.

Специфичният документ, в този случай трудовият договор, може да бъде прегледан с помощта на прегледа на документи ако е необходимо.

Предупреждение За да преглеждате, импортирате и експортирате документи в еДокументация, тя трябва първо да бъде активирана и определени настройки трябва да бъдат зададени.

2. Интегриране на документация – Търговия/Продажби

Мениджърът по продажбите иска да прегледа бизнес историята на клиент за целите на оценка на клиента.

Отговорното лице отваря регистъра Субекти и избира панела Документация за конкретния субект.

Документите са групирани според класификации.

За да прегледа избраната фактура в детайли, отговорното лице избира таба Връзки и отваря документа в продуктния модул на програмата чрез двойно кликване на бутона Връзка Ключ .

СЪВЕТ За да добавите връзки и да преглеждате и отваряте връзки на документ, вижте главата Връзки на документи. Вижте видеото - Пример за интегриране на документация в Търговия/Продажби (на словенски).

3. Интегриране на документация – Човешки ресурси

Всеки служител по човешки ресурси или други услуги може да оборудва документа с метаданни според изискванията на тяхната работа.

В плана за класификацияотговорното лице определя кои метаданни или полета са задължителни и така избягва недостатъчно въведени данни.

В този случай служителят по човешки ресурси задава допълнителни полета за дата на сключване на договора, предмет и класификация.

Отговорното лице отваря личното досие на служител и избира панела Документи .

На таба Метаданни отговорното лице може да провери датата на сключване на договора без да търси в документа.

СЪВЕТ За повече информация относно настройките на полета, за въвеждане на метаданни в класификация, въвеждане на метаданни при импортиране на документ в документация и търсене на документи по метаданни, вижте главата Метаданни на документи. Вижте видеото с пример за интегриране на документация в човешки ресурси (на словенски).

4. Интегриране на документация – Производство

Мениджърът по производство иска да провери техническата документация, свързана с работна поръчка.

За да направи това, мениджърът по производство избира съответната работна поръчка и преглежда детайлите на работната поръчка чрез кликване на бутона.

Мениджърът по производство избира таба Документация , където цялата документация, свързана с работната поръчка, е видима.

В този случай мениджърът по производство използва прегледа на документи за да прегледа техническия скицник, който ще бъде полезен по време на технологичния процес на боядисване на продукта.

СЪВЕТ Прегледът на документи ви позволява бързо да преглеждате документацията. Прегледът на документи е интегриран във всички форми на програмата. За повече информация вижте главата Преглед на документи в документация .Вижте видеото с пример за интегриране на документация в производство. 5. Интегриране на документация – Счетоводство

Отговорното лице в счетоводството иска да провери защо фактурата на доставчика все още не е платена и къде цялата комуникация е спряла.

Всички действия върху избрания документ могат да бъдат проверени на

таба Чат лог . Отговорното лице може да получи информация; кой, кога и коя задача е започната във връзка с този документ. В този случай фактурата е чакала потвърждение от директора.

СЪВЕТ

За повече информация относно използването на таба Чат лог , вижте главата Чат лог .Вижте видеото с пример за интегриране на документация в счетоводство (на словенски). СВЪРЗАНИ ТЕМИ: