Integracija Dokumentacije sa svim PANTHEON funkcijama

Dokumentaciju smo integrisali u svim PANTHEON funkcijama. To nam omogućava da brže pretražimo dokumente, vizualizujemo ih i dodajemo veze, metapodatke, datoteke i Chat log koji je nastao u procesu obrade dokumenata.

Dokumenti su dostupni preko centralne forme Postavke | Dokumentacija | Dokumenti ili preko panela, odnosno taba Dokumentacija na svim PANTHEON formama i dokumentima.

Ta funkcionalnost nam omogućava pristup svim povezanim informacijama i originalnom dokumentu, ugovoru, fakturi, otpremnici, narudžbi i slično, tako da nam fizički dokumenti više nisu neophodni.

Opis primjera Različiti odjeli unutar preduzeća, kao što su marketing, komercijala, prodaja, kadrovska služba, proizvodnja, računovodstvo i slično, žele pristupiti dokumentaciji i pregledati dokumente koji su im neophodni za rad. To je moguće integracijom Dokumentacije u svim PANTHEON funkcijama. U nastavku predstavljamo primjere integracije: Centralna forma Dokumenata Integracija Dokumentacije - Komercijala/Prodaja Integracija Dokumentacije - Kadrovska služba Integracija Dokumentacije - Proizvodnja Integracija Dokumentacije - Računovodstvo

1. Centralna forma Dokumenata

Odgovorna osoba želi provjeriti sve primljenje i sačuvane Certifikate kvalitete u Dokumentaciji.

To če uraditi tako što će otvoriti centralnu formu Dokumenti u meniju Postavke | Dokumentacija.

Preko pretrage, po odgovarajućoj klasifikaciji, pretražuje željeni dokument.

Odgovarajući dokument, u našem primjeru ugovor o Poslovnoj saradnji, se po potrebi pregleda uz pomoć Pregleda dokumenata

UPOZORENJE Za pregled, uvoz i izvoz dokumenata u eDokumentaciju, ista mora biti prvo aktivirana i moraju se definisati određene postavke.

2. Integracija Dokumentacije - Komercijala/Prodaja

Vodja prodaje želi za namen evalvacije kupca pregledati dosedanje poslovanje.

Otvara Šifrant subjekata i bira panel Dokumentacija za odgovarajućeg subjekta.

Dokumenti su grupisani prema Klasifikacijama.

Za detaljan pregled odabrane fakture, odgovorna osoba bira tab Veze i dovstrukim klikom na Ključ veze otvara dokument u robnom modulu programa.

SAVJET Kako biste dodali veze i preglede, kao i da biste otvorili veze dokumenata, pročitajte poglavlje Veze dokumenata Pogledajte i video Primer integracije dokumentacije u Komercijali/Prodaji.

3. Integracija Dokumentacije - Kadrovska služba

Svaki kadrovski službenik ili drugi službenik drugih odjela može opremiti dokument Metapodacima u skladu sa potrebama njihovog rada.

Odgovorna osoba treba u Klasifikacijskom planu odrediti koji metapodaci, odnosno polja, su obavezni za popunjavanje i na taj način će biti izbjegnuti nepotpuno uneseni podaci.

U našem primjeru je kadrovski službenik podesio dodatna polja za datum zaključivanja ugovora, subjekt i klasifikaciju.

Odgovorna osoba otvara Personalnu mapu zaposlenog i bira panel Dokumenti.

Na tabu Metapodaci, može pregledati datum zaključivanja ugovora bez traženja informacije po dokumentu.

SAVJET Više informacija o postavkama polja za unos metapodataka na Klasifikaciji, unosu metapodataka prilikom uvoza dokumenta u Dokumentaciju i pretrazi dokumenata po metapodacima, možete pročitati u poglavlju Metapodaci dokumenata. Pogledajte video primjera integracije dokumentacije u kadrovskoj službi.

4. Integracija Dokumentacije - Proizvodnja

Menadžer proizvodnje želi provjeriti tehničku dokumentaciju povezanu sa radnim nalogom.

U tu svrhu bira odgovarajući Radni nalogi pregleda Detalje radnog naloga klikom na dugme .

Bira tab Dokumentacija gdje je vidljiva sva dokumentacija vezana za radni nalog.

U našem primjeru, uz pomoć pregleda dokumenata, odgovorna osoba gleda radni izvještaj i skiuc koja će biti od pomoći u tehnološkom procesu izrade prizvoda.

SAVJET Pregled dokumenata koristimo za brzi pregled dokumentacije. Osoba koja pregleda je integrisana na sve forme programa. Za više informacija, možete pročitati poglavlje Pregled dokumenata u Dokumentaciji. Pogledajte video primjera integracije dokumentacije u proizvodnji

6. Integracija Dokumentacije - Računovodstvo

Odgovorna osoba u računovodstvu želi provjeriti zašto račun dobavljača nije plaćen i gdje je stala cijela komunikacija.

Čitav događaj, koji je u vezi sa odabranim dokumentom, možete provjeriti na tabu Chat log.

Odgovornoj osobi su dostupne informacije: ko, kada i koji zadatak je pokrenut u vezi sa tim dokumentom. U našem primjeru, faktura čeka na potvrdu direktora.

SAVJET Više o korištenju taba Chat log možete pročitati u poglavlju Chat log. Pogledajte video primjera integracije dokumentacije u računovodstvu.