Eintragen eines Kontenplans in PANTHEON

Bevor Sie Bücher im Hauptbuch eintragen, benötigen Sie einen gut geordneten Kontenplan. PANTHEON enthält bereits einen grundlegenden Kontenplan, den Sie nach Bedarf hinzufügen, reduzieren oder erweitern können.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie Sie einen Kontenplan in PANTHEON eintragen.

FALLZUSAMMENFASSUNG Ashley Accountant, Leiterin der Finanzen und Buchhaltung bei Tecta, möchte einen Kontenplan eintragen. Der Kontenplan ist die Grundlage für die Buchung von erhaltenen und ausgestellten Rechnungen, die Vorbereitung der Löhne, Mehrwertsteuer und andere Aufgaben, kurz gesagt, für die Arbeit der Buchhaltungsabteilung. Der Kontenplan wird von der verantwortlichen Person wie folgt importiert: 1. Erstellen eines neuen Datensatzes 2. Eingabe allgemeiner Informationen 3. Methoden zum Eintragen eines Kontenplans

1. Erstellen eines neuen Datensatzes

Um den Kontenplan einzugeben, öffnet die verantwortliche Person das Menü Einstellungen | Buchhaltung | Kontenplan und das Fenster Kontenplan öffnet sich.

In der Werkzeugleistewird der Button  geklickt, um einen neuen Datensatz zu erstellen.

Eine Warnmeldung erscheint: Sie haben die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Kontenplans geklickt. Möchten Sie wirklich einen neuen Kontenplan erstellen oder nur ein neues Konto hinzufügen?

Die Option Neuen Kontenplan erstellen wird ausgewählt.

2. Eingabe allgemeiner Informationen

Im Feld Namewird der Name des Kontenplans manuell eingegeben, in diesem Fall: Tecta Kontenplan.

Das Kontrollkästchen Aktiver Kontenplan wird aktiviert.

Im Feld Gültigkeitsdatumwird das Gültigkeitsdatum ausgewählt, in diesem Fall: 4. 05. 2022.

Der Eintrag wird durch Klicken auf die Schaltfläche Post bearbeitenbestätigt.

Ein Pop-up-Fenster mit der folgenden Frage öffnet sich: Konten vom aktiven Kontenplan in den neuen Kontenplan kopieren?

Die verantwortliche Person klickt auf Abbrechen, da ein neuer Kontenplan ohne die bestehenden Konten erstellt werden soll.

3. Methoden zum Eintragen eines Kontenplans

Der Kontenplan wird vom Server heruntergeladen.

In der Werkzeugleistewird der Button Daten importieren/exportieren geklickt und die Option Register übertragen wird ausgewählt. 

HINWEIS Für Anleitungen zum Herunterladen von Registern von einem Webserversiehe das Kapitel Importieren von einem Webserver.

Um einen Kontenplan aus einer Excel-Datei zu importieren, wird die Schaltfläche Daten importieren/exportieren in der Werkzeugleiste geklickt und die Option Aus Excel-Datei importieren wird ausgewählt.

HINWEIS Für Anleitungen, wie man einen Kontenplan aus einer Excel-Datei importiert, siehe das Kapitel Importieren von einer Excel-Datei.