Im Taskleistenmenü im Kontokartenfenster finden Sie, wie in anderen Fenstern, ein Menü für Formulareinstellungen, oder genauer gesagt, Vorlagen.

 Damit Sie durch Befolgung des in Vorlagen beschriebenen Verfahrens Ihre eigene Vorlage formatieren oder die eingegebenen Berichtskriterien sofort speichern können.

Die Benutzereinstellung hat Vorrang vor den Standardprogrammwerten bei der Auswahl der AutoLoad Option. Wenn der Benutzer sich also entscheidet, die AutoLoad-Funktion seiner oder ihrer Benutzer Vorlage zu verwenden, kann er oder sie diese so lange nutzen, bis die Option deaktiviert wird und die Standardprogrammeinstellung gültig ist. Kriterien, die zur Sicherstellung des regulären Betriebs des Programms reserviert sind, werden nicht automatisch geladen. Solche Kriterien/Daten können nur durch Auswahl von Formulareinstellungen aus dem Kontextmenü mit der rechten Maustaste und durch Auswahl des Namens der gespeicherten Vorlage geladen werden, die solche Daten enthält. 

Schauen wir uns das folgende Beispiel:
 Sie können Ihre eigene Vorlage für den Bericht der Kontokarte erstellen, in der Sie auch die Kontonummer und den Namen des Subjekts eingeben können. Sie wählen dann die automatische Ladung der Formularvorlage aus.

• Wenn Sie die Kontokarte über das Menü Finanzwesen - Berichte - Kontokarte öffnen, verwendet das Programm diese beiden Daten.
• Wenn Sie hingegen den Bericht der Kontokarte starten, indem Sie auf die Kontokarte Schaltfläche in der Buchungslinie des Hauptbuchs klicken, werden Daten über das Konto und das Subjekt aus der Buchungslinie verwendet, in der Sie den Bericht gestartet haben. Wenn Sie die gespeicherten Kriterien für den Bericht verwenden möchten, tun Sie dies, indem Sie Formulareinstellungen aus dem Kontextmenü auswählen und dann auch den Namen der gespeicherten Vorlage auswählen, die für den Bericht der Kontokarte verwendet wird (in diesem Fall Test).