Grundlegende Kriterien
Grundlegende Kriterien Abschnitt des Buchhaltungsarbeitsberichts Formulars von Buchhaltungs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, die Kriterien für die Erstellung von Buchhaltungsarbeitsberichten anzugeben.
Das Formular ermöglicht es Ihnen, grundlegende Kriterien und zusätzliche Kriterien in den Registerkarten auszuwählen.
Der Abschnitt kann über Finanzen | Buchhaltungs-Dashboard und Auswahl von Finanzen | Buchhaltungsarbeitsbericht.
Der Abschnitt ist in folgende Teile unterteilt.
In diesem Abschnitt können Sie ein grundlegendes Kriterium für Arbeitsberichte auswählen, wie z. B. Zeitraum, verantwortliche Person, Datenbank usw.
| Von |
In diesem Feld kann ein Startdatum für den Bericht ausgewählt werden. |
| Bis |
In diesem Feld kann ein Enddatum für den Bericht ausgewählt werden. |
| Dokument von |
In diesem Feld kann das erste Dokument für den Bericht ausgewählt werden.
Dies ist nur aktiviert, wenn 0A9 - Letzte Einträge nach Datenbanken Bericht ausgewählt ist.
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| Bis |
In diesem Feld kann das letzte Dokument für den Bericht ausgewählt werden.
Dies ist nur aktiviert, wenn 0A9 - Letzte Einträge nach Datenbanken Bericht ausgewählt ist.
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| Verantwortliche Person |
Wählen Sie eine verantwortliche Person aus der Liste aus, für die Sie einen Bericht erstellen möchten. |
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Datenbank
|
Wählen Sie eine Datenbank aus der Liste aus, für die Sie einen Bericht erstellen möchten. |
| Dokumente älter als Tage |
Geben Sie die Anzahl der Tage ein. Nur Dokumente, die älter sind als die eingegebenen Tage, werden im Bericht angezeigt. Wenn Sie alle Dokumente einbeziehen möchten, geben Sie -1 ein.
Dies ist nur aktiviert, wenn 0A9 - Letzte Einträge nach Datenbanken Bericht ausgewählt ist.
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| Dok. Typ für wiederkehrende Rechn. |
Wählen Sie den Dokumenttyp aus der Liste für wiederkehrende Rechnungsstellung aus. |
| Drucken |
Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der ausgewählte Bericht gemäß den Kriterien erstellt. Die Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Berichte Registerkarte im Berichte Abschnitt ausgewählt ist. |
| Datenvorbereitung |
Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden die Daten im Rasteransicht Registerkarte vorbereitet. Die Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Rasteransicht Registerkarte im Berichte Abschnitt ausgewählt ist.
Mit einem Rechtsklick auf die Schaltfläche gibt es drei Optionen:
- Dashboard-Komponente erstellen - erstellt eine neue Dashboard-Komponente unter Verwendung der ausgewählten Kriterien.
- Ad-Hoc-Analyse erstellen - erstellt eine neue Ad-Hoc-Analyse unter Verwendung der ausgewählten Kriterien
- Nach Excel exportieren - exportiert Daten in eine .xls Datei
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| Nach Zeitraum zusammenführen |
Wählen Sie einen Zeitraum aus, nach dem Sie die Daten zusammenführen möchten:
- Tag - führt Daten nach Tagen zusammen
- Woche - führt Daten nach Wochen zusammen
- Monat - führt Daten nach Monaten zusammen
- Quartal - führt Daten nach Quartalen zusammen
Dies ist nur sichtbar, wenn einer der folgenden Berichte ausgewählt ist:
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| Wiederkehrende Rechn. für berechnete Arbeiten erstellen |
Durch Auswahl dieser Option wird eine wiederkehrende Rechnung für berechnete Arbeiten erstellt. |
| Berechnete Arbeiten in erstellte Dokumente kopieren |
Durch Auswahl dieser Option werden berechnete Arbeiten in die erstellten Dokumente kopiert. Wenn ausgewählt, ist eine Übertragung zu wiederkehrenden Rechn.Registerkarte im Berichte Abschnitt sichtbar. |
| Benutzern Berichte per E-Mail senden |
Durch Auswahl dieser Option werden Benutzerberichte an die ausgewählten Benutzer per E-Mail gesendet. Die E-Mail-Adresse des Benutzers muss angegeben werden.
Dies ist nur sichtbar, wenn 0B2 - Buchhaltungsarbeitsbericht - Nach Benutzern Bericht ausgewählt ist.
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Registerkarten ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Kriterien für Berichte anzugeben, wie Benutzer, Art der Dienstleistung oder benutzerdefinierte Variablen für den Bericht zu erstellen.
In der Benutzer Registerkarte können Sie Benutzer für den Bericht auswählen.
| Ausw. |
Durch Auswahl des Kontrollkästchens wird der Benutzer für den Bericht ausgewählt. |
| Benutzer-ID |
Zeigt die Benutzer-ID an |
| Benutzer |
Zeigt den Benutzernamen an.
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| E-Mail |
Zeigt die E-Mail-Adresse des Benutzers an. |
In der Kriterien Registerkarte können zusätzliche Kriterien wie die Art der Dienstleistung ausgewählt werden.
| Ausw. |
Durch Auswahl des Kontrollkästchens wird das Kriterium für den Bericht ausgewählt. |
| ID |
Zeigt die ID des Kriteriums an. |
| Hinweis |
Zeigt die Beschreibung des Kriteriums an. |
| Kriterium |
Geben Sie die Formel des Kriteriums zur Berechnung der geleisteten Arbeit ein. |
| Faktor |
Zeigt den Faktor des Kriteriums an. Zum Beispiel: 1 Stunde = 1 Einheit. |
| Bestellung |
Zeigt den Dokumentenschlüssel der Bestellung an. |
In der Variablen für den Bericht Registerkarte können zusätzliche Variablen eingerichtet werden.
| Aktiv |
Durch Auswahl des Kontrollkästchens ist die Variable aktiv und wird im Bericht verwendet. |
| Typ |
Wählen Sie einen Typ von Variablen aus der Liste aus:
- Ausstehende Posten am Enddatum des Berichts
- Insgesamt in Rechnung gestellt
- Ausstehende Posten am Druckdatum des Berichts
- In Rechnung gestellt für Artikel
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| Feldname |
Wählen Sie einen optionalen Feldnamen aus der Liste aus, der im Bericht berechnet werden soll. |
| Artikel |
Wählen Sie einen Artikel aus der Liste aus. |
| Nach Benutzern gruppieren |
Durch Auswahl des Kontrollkästchens werden die Posten nach Benutzern gruppiert. |
| Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung der Variablen ein. |