Erstellen eines Planungsdokuments
In der Planungs modul in PANTHEON können Sie einen Geschäftsplan für Vertrieb, Einkauf, Finanzen und Löhne erstellen.
Der folgende Fall beschreibt den Prozess des Erstellens und Analysierens des Plans.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Die verantwortliche Person möchte einen Geschäftsplan für das hauseigene Tecta-Café für das Jahr 2020 erstellen. Die verantwortliche Person möchte, dass der Plan Verkaufswerte, Einkauf, finanzielle Indikatoren und Lohnkosten umfasst. Der Geschäftsplan wird wie folgt erstellt:
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Auswählen und Erstellen eines neuen Planungsdokuments
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Allgemeine Planungsdaten eingeben
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Vertrieb planen
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Einkauf planen
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Finanzen planen
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Löhne planen
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1. Auswählen und Erstellen eines neuen Planungsdokuments
Die verantwortliche Person möchte ein neues Planungsdokument erstellen. Um dies zu tun, wählt die verantwortliche Person Analytics | Planung und Dokumenttyp NA00 - Planung im Navigationsmenü aus.
Ein Planungs fenster öffnet sich. Durch Klicken auf die 
(Datensatz einfügen) Schaltfläche wird ein neues Planungsdokument erstellt.
Im Datum Feld gibt die verantwortliche Person das Datum der Erstellung des Plans ein und im Name Feld den Planname.
Als nächstes gibt die verantwortliche Person Allgemeine Daten.
2. Allgemeine Planungsdaten eingeben
Mit allgemeinen Planungsdaten definiert die verantwortliche Person den Planungszeitraum und die Planungseinheit. Von den zusätzlichen Daten auf dem Tab definiert die verantwortliche Person nur die notwendigen.
Um dies zu tun, wählt die verantwortliche Person einen Monat für die Planungseinheit im Planungseinheit Abschnitt.
Für den Planstart Monat wählt die verantwortliche Person Januar 2020 und Dezember 2020 für den Planende.
Im Geplant von Feld wird die Person, die für die Erstellung des Plans verantwortlich ist, eingegeben.
Die verantwortliche Person bestätigt das neu erstellte Planungsdokument, indem sie auf die 
(Änderungen speichern) Schaltfläche klickt.
3. Vertrieb planen
Der Vertrieb Tab wird verwendet, um den Vertrieb zu planen oder Planungsdaten für den Vertrieb einzugeben.
Das Programm erstellt automatisch Spalten zur Eingabe des Plans für den im Allgemein Tab definierten Zeitraum.
Um einen Wertplan zu erstellen, wählt die verantwortliche Person die Anzeigeoption Wert aus dem Dropdown-Menü im Anzeige Feld.
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HINWEIS
Die Anzeigewährung wird im Allgemein Panel definiert.
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In der oberen Tabelle gibt die verantwortliche Person eine Beschreibung des Plans im Feld ein, in diesem Fall Vertrieb BAR.
Um eine zusätzliche Zeile zu erstellen, drückt die verantwortliche Person die RUNTER Taste und gibt den Zeilennamen ein. Die verantwortliche Person klickt auf das Feld zur Eingabe des Wertes für Januar 2020.
Die detaillierte Tabelle unten öffnet sich, in der die verantwortliche Person die Plandaten eingibt.
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HINWEIS
Für die Planung auf der Grundlage der Realisierung vorheriger Daten (vorherige Realisierungen) können Sie den Plan-Generatorverwenden.
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Im Wert Feld gibt die verantwortliche Person den monatlichen Verkaufsplan ein. In anderen Feldern können detaillierte Plandaten wie Artikel, Kunde usw. nach Bedarf definiert werden.
Die verantwortliche Person wählt Warehouse BAR, das von der Tecta-Hausbar verwendet wird.
Wenn die verantwortliche Person zusätzliche Zeilen hinzufügen möchte, kann dies durch Drücken der RUNTER Taste erfolgen.
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HINWEIS
Ein Rechtsklick auf die Zeile bietet die Option Eine Zeile kopieren.
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Der monatliche Planwert aus der unteren Detailtabelle ist in der oberen, Haupttabelle sichtbar.
Die verantwortliche Person möchte den Wert und die Eigenschaften des Plans vom ersten Monat auf alle folgenden Monate übertragen. Dies geschieht durch einen Rechtsklick auf den Wert und die Auswahl von Auf alle folgenden Perioden kopieren. Wenn bereits Werte vorhanden sind, können Sie zwischen Hinzufügen und Überschreibenwählen.
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HINWEIS
In der Haupt- oder Detailplanungstabelle können Sie Daten, die zuvor aus Excel kopiert wurden, einfügen, indem Sie die Wizard-Funktion Aus Excel einfügenauswählen. Der Wizard umfasst auch die Funktion des Kopierens von Aufträgen.
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Werte und Eigenschaften werden auf alle späteren Perioden kopiert.
Damit ist die Vertriebsplanung abgeschlossen.
Die verantwortliche Person fährt mit der Planung des Einkaufs fort.
4. Einkauf planen
Der Einkauf Tab wird verwendet, um den Einkauf zu planen oder Planungsdaten für den Einkauf einzugeben.
Die verantwortliche Person wählt die Wertanzeige und gibt den Zeilennamen ein.
Nach denselben oben beschriebenen Schritten (Vertrieb planen) gibt die verantwortliche Person den Wert ein und begrenzt das Lager für alle Monate des Jahres.
Die verantwortliche Person fährt mit der Planung der Finanzen fort.
5. Finanzen planen
Der Finanzen Tab wird verwendet, um die Finanzen zu planen oder Planungsdaten für die Finanzen einzugeben.
Die verantwortliche Person möchte eine Einkaufskalkulation in der hauseigenen Bar planen.
Die verantwortliche Person wählt den Finanzen Tab.
Die verantwortliche Person gibt den Zeilennamen ein und trägt die gewünschte Formel in das Formel Feld ein.
Die verantwortliche Person klickt auf das Feld zur Eingabe des Wertes für Januar 2020.
Die folgende Detailtabelle öffnet sich, in der die verantwortliche Person detaillierte Plandaten eingibt.
Im Wert Feld gibt die verantwortliche Person den geplanten Wert ein und begrenzt den Berechnungsort nach Wunsch mit den Feldern Kostenstelle, Abteilung und Konto.
Die Werte werden in die Haupttabelle kopiert.
In der Haupttabelle klickt die verantwortliche Person mit der rechten Maustaste auf den Wert für Januar 2020 und wählt Auf alle folgenden Perioden kopieren. Dies kopiert den Wert und die Eigenschaften auf alle nachfolgenden Perioden.
Die Plandaten sind jetzt auf alle Monate des Jahres 2020 kopiert.
Die verantwortliche Person fährt mit der Planung der Löhne fort.
6. Löhne planen
Der Lohn Tab wird verwendet, um die Löhne zu planen oder Planungsdaten für die Löhne einzugeben. Der Dateneingabeprozess ist derselbe wie der Prozess für die Planung von Vertrieb oder Einkauf.
Die verantwortliche Person möchte die Nettolohnkosten für Carla Cafe planen, die in der hauseigenen Bar beschäftigt ist.
Um die Haupttabelle so einzustellen, dass die Werte des Nettolohns angezeigt werden, wählt die verantwortliche Person die Option Netto aus der Liste im Anzeige Feld
In der Haupttabelle gibt die verantwortliche Person den Zeilennamenein.
Die verantwortliche Person klickt auf das Feld zur Eingabe des Wertes für Januar 2020.
Die folgende Detailtabelle öffnet sich, in der die verantwortliche Person detaillierte Plandaten eingibt.
Im Netto Feld gibt die verantwortliche Person den geplanten Nettowert ein und wählt Carla Cafe aus der Liste im Betreff Feld.
Die Werte werden in die Haupttabelle kopiert.
Die verantwortliche Person klickt mit der rechten Maustaste auf den Wert und wählt Auf alle folgenden Perioden kopieren. Dies kopiert den Wert und die Eigenschaften auf alle nachfolgenden Perioden.
Die Plandaten sind jetzt auf alle Monate des Jahres 2020 kopiert.
Die Erstellung der Vertriebs-, Einkaufs-, Finanz- und Lohnpläne ist nun abgeschlossen.
Die verantwortliche Person kann mit der Analyse des Planungsdokumentsfortfahren.