Übersicht über B2B-Bestellungen in der Angebotsliste

Ihr Kunde kann die Granule B2B-Bestellungen im Tab Angebotsliste verwenden, um die Bestellungen zu suchen, die er erstellt hat, und deren Details zu überprüfen.

HINWEIS Für weitere Informationen zu den Granule B2B-Bestellungensiehe das Kapitel Granule B2B-Bestellungen im technischen Handbuch.

Im Folgenden finden Sie ein einfaches Beispiel, wie Sie die erstellten Bestellungen mit den Granule B2B-Bestellungenüberprüfen können.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die Kundin Betty Umbra aus Umbra, Einzelunternehmerin, möchte die Details der Bestellungen überprüfen, die sie in den letzten Monaten mit Tecta Ltd. unter Verwendung der Granule B2B-Bestellungen erstellt hat. Sie geht wie folgt vor: Öffnen der Angebotsliste Auswählen der Kriterien zur Anzeige der relevanten Bestellungen Überprüfen der Details der erstellten Bestellungen

1. Öffnen der Angebotsliste

Nachdem sie sich bei PANTHEON Web angemeldet hat, wählt die verantwortliche Person im Hauptmenü Verkaufsangebote und dann die Option Angebotsliste aus dem Dropdown-Menü.

Dies öffnet eine Liste der im letzten Monat erstellten Angebote.

Dann wählt die verantwortliche Person die Kriterien zur Anzeige der relevanten Bestellungen aus.

2. Auswählen der Kriterien zur Anzeige der relevanten Bestellungen

Die verantwortliche Person wählt dann die relevanten Kriterien aus, um die in den letzten 4 Monaten erstellten Angebote anzuzeigen.

Im Feld Datum vonverwendet die verantwortliche Person den Kalender, um das Startdatum 01.3.2024auszuwählen.

Im Feld Datum bislässt die verantwortliche Person das Enddatum 27.7.024leer.

Nur die während des ausgewählten Zeitraums erstellten Bestellungen werden angezeigt.

HINWEIS Im Feld Suchekönnen Sie nach einem bestimmten Dokument mit einer Suchzeichenfolge (z. B. Dokumentennummer) suchen.

3. Überprüfen der Details der erstellten Bestellungen

Die Bestelldetails werden in jeder Bestellzeile in der Liste angezeigt.

Um die Bestelldetails anzuzeigen, klickt die verantwortliche Person auf die blaue Nummer im Feld Nummer jeder Zeile.

Dies öffnet die Bestellung auf Neuer vorläufiger Rechnungs-/Angebot-Tab mit allen Bestelldetails.