Kreiranje narudžbe dobavljaču
U PANTHEONU narudžbe dobavljača uključuju dizajn narudžbe dobavljača iz narudžbi kupaca, od podataka o dionicama (minimalnih, maksimalnih i optimalnih), automatsko kreiranje narudžbi od strane dobavljača na temelju prošle ostvarene prodaje, praćenje djelomičnih kupnji, analitiku potražnje itd.
Narudžbe se mogu izvršiti za materijale i robu, kao i za usluge. Prilikom kreiranja narudžbe dobavljača zalihe u odabranom skladištu neće se povećati, jer je ovaj dokument samo u informativne svrhe.
U ovom ćemo vam odjeljku predstaviti primjer stvaranja nove narudžbe od dobavljača u programu PANTHEON.
 |
OPIS PRIMJERA
Polona Sales iz odjela prodaje Tecta, želi kreirati narudžbe dokumenata od Tent Goods EE, Ltd.o. On želi stvoriti dokument iz već kreirane narudžbe kupca. Nova narudžba dobavljača kreira se u sljedećim koracima:
- Odabir vrste dokumenta
- Kreiranje dokumenta o nalogu dobavljača iz naloga za kupca
- Pregled informacija o zaglavlju naloga dobavljača
- Pregled pozicija naloga dobavljača
- Pregled vrijednosti narudžbe i dodavanje bilješke
- Ispis narudžbe kupca
- Slanje narudžbe na eDokument
|
1. Odaberite vrstu dokumenta
Stoga, da bi odgovorna osoba započela kreiranje nove narudžbe dobavljača, odgovorna osoba prvo mora odabrati odgovarajuću vrstu dokumenta za narudžbe dobavljača u prvom koraku.
U tu svrhu odabire Narudžbe iz | Dobavljač naručuje i odabire vrstu dokumenta 0200 - Nalog dobavljača s popisa.
2. Kreiranje dokumenta o narudžbi dobavljača iz narudžbenice
Odgovorna osoba iz odjela prodaje želi kreirati narudžbu dobavljača iz narudžbe kupca.
U tu svrhu otvara | Kreiranje naloga dobavljačima i stavljanje na karticu Kreiraj iz naloga.
Želi naručiti robu dobavljača Tent Goods EE, Ltd, pa unesite naslov " Šator" u polje Glavnog dobavljača. Odabire željenog dobavljača s padajućeg popisa.
U odjeljku Vrste dokumenata odaberite samo vrstu dokumenta 0100 - Narudžba kupca.
U polju Kreiraj dobavljače naloga u polju Vrsta dokumenta odaberite vrstu dokumenta 0200 - Dobavljač naloga.
Odabire gumb mogućnosti 1 - Kreirano u odjeljku u kojem se određuje restriktivni kriterij za narudžbe kupaca prema Statusu.
Nakon odabranih parametara ograničenja kliknite gumb Pokupi i prikazuju se pozicije željene narudžbe kupca za kojeg želi naručiti robu od dobavljača.
Klikom na gumb Kreiraj stvara se novi dokument narudžbe za dobavljača s istim pozicijama.
Prozor Pregled kreiranja naloga otvara se novim nalogom dobavljača.
Novi stvoreni dokument otvara se dvostrukim klikom na dokument.
 |
SAVJET
Postoje još dvije funkcionalnosti za kreiranje naloga dobavljačima. Nalaze se na alatnoj traci dokumenta. Dobavljač se može kreirati klikom na gumb Kreiraj u narudžbi kupca. Umjesto toga, dodajte pozicije iz narudžbe kupca pomoću gumba Dodaj postojećem nalogu dobavljača.
|
3. Pregled informacija u zaglavlju naloga dobavljača
Podaci o dobavljaču i operateru preneseni su na novostvorenu narudžbu dobavljača iz odabrane narudžbe kupca.
Ostale informacije u zaglavlju dokumenta automatski se prenose s popisa Šifra entiteta.
Odgovorna osoba pregledava podatke i unosi Datum i Obvezujući dokument. U našem primjeru unesite datum 3.5.2022. i obvezujući dokument broj 1234.
Nastavlja preispitivati stajališta.
4. Pregled pozicija narudžbi dobavljača
Željeni identitet, količina i skladište preneseni su iz narudžbe kupca u narudžbu dobavljača (kao što je prikazano na donjoj slici).
Cijene naručenih identa prenose se s popisa Iddents Code, točnije cijena dobavljača, koja se može naći na kartici Kalkulator.
Odgovorna osoba provjerava podatke i nastavlja s pregledom vrijednosti narudžbe i dodavanjem bilješke.
|
SAVJET
Na kartici Veze vidimo povezane dokumente. Dodatne informacije o vezama potražite u članku Veze.
|
5. Pregledajte vrijednost narudžbe i dodajte bilješku
Odgovorna osoba u retku vrijednosti provjerava ukupnu vrijednost naloga, vrijednost PDV-a i bilo koji popust.
U našem slučaju odgovorna osoba vidi da je vrijednost narudžbe prikladna. U tu svrhu bilježi i redoslijed koji ručno unosi u prazno polje Bilješka na dokumentu.
Bilješka je zatim vidljiva i na izjavi o narudžbi.
6. Ispis naloga dobavljaču
Odgovorna osoba želi vizualizirati stvoreni redoslijed i stvoriti ispisanu kopiju.
Da biste to učinili, kliknite gumb Narudžbenica na traci vrijednosti narudžbe.
Budući da također želi definirati oblik ispisa, desnom tipkom miša kliknite gumb i s popisa odaberite vrstu ispisa 096 - Obrazac naruči.
Otvorit će se pretpregled željenog dokumenta narudžbe. Na alatnoj traci kliknite 
gumb (Ispis) da biste popisali dokument na pregled.
7. Slanje naloga za eDokumentaciju
Odgovorna osoba želi poslati narudžbu dobavljaču na dokumentaciju i dobavljaču na potvrdu.
Na dokumentu na traci naredbi
klikne gumb (Uvoz/izvoz podataka) i s popisa odabire redoslijed izvoza e-stila.
Otvorit će se prozor Izvoz dokumenta kao e-stila.
U zaglavlju dokumenta u okviru E-stil upišite odabire Eslog 2.0 s padajućeg popisa.
Prema zadanim postavkama, prekidači su odabrani za slanje dokumenta narudžbe u eDokumentaciju, izvoz dokumenta u PDF formatu i izvoz XML-a te omotnice potrebne za slanje narudžbe putem bizBox-a.
Klikom na gumb Kreiraj izvezite dokument narudžbe dobavljača u dokumentaciju.
Otvorit će se obrazac dokumenta s novostvorenim dokumentom. Na kartici Datoteke vidimo stvorene dokumente.
Odgovorna osoba želi poslati narudžbu dobavljaču putem bizBoxa na potvrdu.
Na alatnoj traci dokumenta klikne 
gumb (Uvoz/izvoz podataka) i s izbornika odabere Pošalji u Bizbox.
Time se dovršava postupak kreiranja dokumenta o nalogu za dobavljača.