PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Facturare Recurentă
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 390,6375 ms
"
   875 | 1127 | 468365 | AI translated
Label

Raport Facturi Primite

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

AVERTISMENT

Rapoartele facturi primite sunt create în Raport Facturi Emise/Marjă de Profit fereastră prin selectarea unuia dintre rapoartele din fila Rapoarte Facturi Primite.

 

În fereastra Raport Facturi Primite, sunt disponibile mai multe prezentări generale ale facturilor primite. Alegeți din următoarele criterii:

 

Cuprins

  1. Tip Raport
  2. Criterii
  3. Tipuri de Documente
  4. Tipuri de Articole

 

1. Tip Raport

Tip Raport

Selectați un tip de raport. Alegeți din următoarele:

 

2. Criterii

În Criterii panou, definim condițiile prin care dorim să limităm rezultatul raportului. Este împărțit în mai multe file:

  • Criterii
  • Vizualizare tabel
  • Câmpuri Personalizate - Articole
  • Câmpuri Personalizate - Subiecte
  • Câmpuri Personalizate - Centre de Cost

 

2.1 Criterii

Aviz de Expediție de la Selectați o dată aviz de expediție din documentele de primire dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Aviz de Expediție până la Selectați o dată aviz de expediție dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
 Factură de la Selectați o Factură Primită dată dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
 Factură până la Selectați o Factură Primită dată dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
 Articol

Selectați unul sau mai multe ID articoldacă doriți să limitați raportul la un singur articol sau o selecție de articole.
 Pentru acest câmp și toate câmpurile descrise mai jos, programul va include toate înregistrările în raport dacă criteriile nu sunt introduse (un câmp este lăsat gol). De asemenea, puteți introduce un ID parțial cu simbolul wildcard % (pentru mai multe informații, consultați Wildcards).

Nume

Selectați unul sau mai multe nume de articole așa cum sunt introduse în liniile documentelor, dacă doriți să limitați raportul la un singur nume de articol sau o selecție de nume de articole. Numele unui articol care apare în documente nu este neapărat același cu numele listatîn Registrul deArticole (pentru mai multe informații, consultați Linii Documente de Primire)!
ID Extern Selectați un ID extern dacă doriți să limitați raportul la un singur ID extern așa cum este introdus în Registrul de Articole .
Status Selectați un status de articol dacă doriți să limitați raportul la articole cu un anumit status:
  • Câmp gol (toate) - Toate articolele vor fi incluse, indiferent de status. Dacă doriți să raportați articole indiferent de status, lăsați acest câmp gol.
  • Activ - Doar articolele active vor fi incluse în raport (articolele cu opțiunea Activ selectată în Registrul de Articole)
  • Inactiv - Doar articolele inactive vor fi incluse în raport
Categoria Principală

 

 Selectați o categorie principală dacă doriți să limitați raportul la o singură categorie de articole. Dacă o categorie este introdusă aici, doar facturile cu articole din categoria selectată vor fi incluse în raport. Categoria Secundară
Selectați o categorie secundară dacă doriți să limitați raportul la o singură categorie secundară .Furnizor
Selectați un client dacă doriți să limitați raportul la un singur furnizor din antetul documentului de primire .CIS
Selectați un ID CIS dacă doriți să limitați raportul după ID-ul CIS al furnizorilor ID CIS (Clasificarea Sectoarelor Instituționale). ID-ul CIS al unui client este introdus în Registrul de Subiecte . Tip Furnizor
Selectați un tip de furnizor dacă doriți să limitați raportul la un singur tip de furnizor. Acest lucru este util dacă doriți să vedeți cât ați vândut unui anumit segment de piață. Țară
Selectați o țară dacă doriți să limitați raportul la

țările selectate unde compania dvs. vinde bunuri. Informații despre țara unui subiect pot fi găsite în Registrul de Subiecte. De la versiunea 

1001300 mai multe județe pot fi selectate cu funcția de selecție multiplă funcțieTerț 
Selectați un terț (expeditor, plătitor...) dacă doriți să limitați raportul la un singur terț care apare în documentele de primire. Tip Terț
Selectați un tip de terț dacă doriți să limitați raportul la un singur tip de terț. Acest lucru este util dacă doriți să vedeți cum sunt segmentate achizițiile dvs. Țară

 
Selectați o țară dacă doriți să limitați raportul la

țările selectate unde se află un terț cu care faceți afaceri. Informații despre țara unui subiect pot fi găsite în Registrul de Subiecte. De la versiunea 

1001300 mai multe județe pot fi selectate cu funcția de selecție multiplă Depozit 
Selectați un depozit dacă doriți să limitați raportul la un singur depozit de primire din antetul documentului de primire .Departament 
Selectați un departament dacă doriți să limitați raportul la un singur document introdus în liniile documentului. Centru de Cost
Selectați un centru de cost dacă doriți să limitați raportul la un singur centru de cost introdus în liniile documentului. Document Legat 1
Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 1 (de exemplu, aviz de expediție). De la (Document Legat 1)
Selectați o dată pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. Până la (Document Legat 1)
Selectați o dată pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. Document Legat 2
Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 2 (de exemplu, factura expeditorului). De la (Document Legat 2)
Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.  Până la (Document Legat 2)
Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. Achiziție De la
Selectați o metodă de achiziție dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de achiziție din documentele de primire . Puteți limita raportul la:Toate
  • (Câmp gol) - toate facturile de primire, indiferent de metoda de achiziție. Dacă doriți să includeți toate metodele de achiziție în raport, lăsați acest câmp gol Intern - Înregistrat TVA -
  • doar facturile primite de la persoane înregistrate TVA vor fi incluse în raport Altele
  • - doar de la alți furnizori interni (neînregistrați fiscal) vor fi incluse în raport Import
  • - doar facturile pentru importuri vor fi incluse în raportNon-rezident
  • - doar facturile primite de tip non-rezident vor fi incluse în raportMetodă de Plată
Selectați o metodă de plată dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de plată din documentele de primire .Metodă de Livrare
Selectați o metodă de livrare dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de livrare din documentele de primire .Funcționar
Selectați un funcționar din documentele de primire dacă doriți să limitați raportul la un singur funcționar. Text
Selectați un ID text dacă doriți să limitați raportul la un singur ID text din documentele de primire. Termeni
Selectați un ID termeni de livrare dacă doriți să limitați raportul la un singur   ID termeni de livrare din documentele de primire. Loc
Selectați un loc de livrare dacă doriți să limitați raportul la un singur loc de livrare din documentele de primire. Status Document
Selectați un status dacă doriți să limitați raportul la documente cu un anumit status :Toate/Câmp gol
  • - toate documentele, indiferent de statusul lor. Dacă acest câmp este lăsat gol, toate statusurile documentelor vor fi incluse în raport. Confirmat
  • - doar documentele care au fost confirmate vor fi incluse în raport Neaprobat
  • - doar documentele care nu au fost aprobate vor fi incluse în raport Rată TVA
Selectați o rată de taxă dacă doriți să limitați raportul la o singură rată de taxă introdusă în liniile documentului .Pentru Monedă
Selectați o monedă dacă doriți să limitați raportul la o singură monedă în care documentele de primire au fost create. Folosind acest criteriu, puteți, de exemplu, să limitați raportul la facturile primite în dolari americani. Convertiți în Monedă
Selectați codul monedei în care doriți să afișați informațiile în raport. Puteți crea un raport de facturi primite în orice monedă pentru care păstrați informații actualizate în Registrul Bănci. De exemplu, puteți converti toate facturile primite într-o anumită perioadă în euro, indiferent de moneda utilizată în facturi. Banca pentru Documente în Monedă Străină
AVERTISMENTE
Dacă doriți să convertiți facturile într-o altă monedă (consultați Raport Marjă Brută -

Convertiți în Monedă câmp), valorile și prețurile vor fi convertite în moneda dorită folosind ratele de schimb selectate (câmpul Banca pentru Documente în Monedă Străină). Rata de Schimb pentru Lista de Prețuri (consultați Parametrii Programului | Companie |

  • General )Banca Sloveniei (consultați Parametrii Programului | Companie |
  • General )Data care va fi utilizată pentru conversie va fi determinată în același mod ca atunci când se introduc

facturi emise : data pentru ratele de schimb este de obicei data facturii. Puteți specifica o dată diferită laParametrii Programului | Bunuri | General .Utilizați Tipul Secundar de Subiect

Dacă acest parametru este bifat, programul colectează date pentru tipul de client definit de

  subiect în datele generale ale Subiectului . Dacă parametrul nu este bifat, programul colectează date doar pentru tipul principal de client definit desubiect în datele generale ale Subiectului .Alegeți
Semnul pentru a selecta valorile Pozitive, Negative sau Toate (ambele) ale pozițiilor documentelor (anForPay) care vor fi afișate în raport Transportator
Selectați subiectele care au fost utilizate ca transportatori pe facturile primite Afișează

ca vizualizare tabel. Acest buton va genera un raport de facturi emise folosind criteriile selectate.
2.2 Vizualizare tabel

 

Cheie

Număr document Dată
Data documentului Furnizor
Furnizor din document Articol
ID articol Nume
Nume articol Cantitate
Cantitate din document U/M
Unitate de Măsură din registrul de Articole Preț
Preț articol Valoare
Valoare pentru Articol 2.3 Câmpuri Personalizate - Articole

Câmpuri Personalizate - Articole

Selectați o intrare în câmpul personalizat al unui articol dacă doriți să limitați raportul la o singură intrare într-un câmp personalizat din Registrul de Articole .2.4 Câmpuri Personalizate - Subiecte

 

Câmpuri Personalizate - Subiecte

Selectați o intrare din câmpul personalizat al unui subiect dacă doriți să limitați raportul la o singură intrare într-un câmp personalizat din Registrul de Subiecte .2.5 Câmpuri Personalizate - Centre de Cost

 

Câmpuri Personalizate - Centre de Cost

Selectați o intrare din câmpul personalizat al unui centru de cost dacă doriți să limitați raportul la o singură intrare într-un câmp personalizat din Registrul de Centre de Cost .INDICAȚIE

 

Cu funcționalitatea

din câmpurile Criterii putem selecta multiple opțiuni într-un singur câmp. De exemplu, multiple țări, multiple regiuni,...   3. Tipuri de Documente

3.1 Tipuri de Documente

Tipuri de Documente

Selectați tipurile de documente de primire pentru care doriți să raportați facturile emise. Tipurile de documente trebuie să fie selectate. (

doar înregistraretipurile de documente nu sunt disponibile pentru selecție!) 3.2 Tipuri de Documente - Doar Înregistrare

Tipuri de Documente - Doar Înregistrare

Aici puteți selecta tipurile de documente doar pentru înregistrare. 4. Tipuri de Articole

Tipuri de Articole

Selectați tipurile de articole pentru care doriți să raportați facturile emise. Tipurile de articole trebuie să fie selectate. Pentru a selecta un tip de articol, bifați caseta de lângă tipul dorit. AVERTISMENTE

 

Scurtăturile din meniul click dreapta pot fi utilizate pentru a facilita selectarea tipurilor de articole și tipurilor de documente în câmpurile Tipuri de Articole și Tipuri de Documente (consultați Bazele -
  • Liste de Selecție Multiplă ).Pentru descrierea generală a funcțiilor barei de sarcini, consultați
  • Bara de Sarcini .Criteriile raportului trebuie să fie selectate de fiecare dată când creați un raport. Criteriile pot fi de asemenea
  • salvate ca șablon .Ca și în toate celelalte module unde criteriile de filtrare pot fi selectate, un câmp gol înseamnă că documentele cu toate valorile posibile vor fi incluse în raport. Dacă informațiile sunt selectate într-un câmp, doar documentele și liniile unde aceleași informații au fost selectate sau introduse vor fi incluse în raport. Filtrarea poate fi ușor extinsă folosind wildcard-uri (consultați Bazele -
  • Wildcards ).Este posibil să căutați articole folosind semne speciale (%)
  • It is possible to search for items using special signs (%)

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!