Në këtë kapitull, do të gjeni një shpjegim se si shpërndahen artikujt, si krijohen dokumentet për marrësit dhe si faturohen shërbimet. Të gjitha faturat/fletëpranimet, shënimet e kreditit/borxhit, etj. (në përgjithësi, të gjitha çështjet që ndikojnë në rezultatet e biznesit tuaj ose numrat e kompanisë tuaj) futen në këtë mënyrë. Thjesht duke folur, një dokument shpërndarjeje do të ndryshojë inventarin në një magazinë dhe do të krijojë të ardhura nga një klient.
 |
Kur shpërndani me një dokument, rregulli i përgjithshëm është një fletëpranim = një faturë!
 Nëse dëshironi të faturoni disa fletëpaketime së bashku, përdorni
dokumente të brendshme shpërndarjeje për fletëpranimet dhe faturoni ato së bashku me një
faturë kolektive.
|
Ashtu si me të gjitha operacionet e tjera, kur dëshironi të shpërndani mallra me një dokument, duhet së pari të zgjidhni një lloj dokumenti. Zgjidhni një lloj dokumenti nga llojet e dokumenteve që janë futur në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve. Sigurisht, mund të zgjidhni edhe lloje dokumentesh të paracaktuara.
Mund ta bëni punën më të lehtë duke krijuar një shkurtore në desktop për dokumentin që hapni dhe përdorni shpesh. Nëse keni krijuar një shkurtore, hapni një dokument thjesht duke klikuar shkurtoren në shiritin e detyrave.
I. Hapni një Regjistrim të Ri
Klikoni butonin e regjistrimit të ri
në shiritin e detyrave të dokumentit të dëshiruar. Kjo do të hapë një formë bosh, ku mund të futet informacion i ri.
a. Shpërndarje bazuar në Porosi
|
|
Mënyra më e shpejtë për të krijuar një faturë është direkt nga një porosi shitjeje! Çdo porosi mund të përdoret si model për krijimin e një dokumenti për shpërndarjen e mallrave.
|
Nëse po shpërndani mallra bazuar në një porosi që është krijuar tashmë, mund të kurseni kohë dhe përpjekje duke klikuar butonin Shto në seksionin Linjat e dokumentit të shpërndarjes dhe thjesht
kopjoni porosinë në dokumentin e shpërndarjes.
Programi do të transferojë të gjithë informacionin në porosi në dokumentin e shpërndarjes. Pasi të keni shtuar porosinë e dëshiruar, jeni gati të kaloni në hapin II - pagesa
b. Krijimi i një Dokumenti të Ri
Le të themi se po shpërndajmë mallra për të cilat nuk kemi futur një porosi në program.
-
Futni informacion për klientin
Nëse një klient është futur tashmë në regjistrin Subjektet, gjithçka që duhet të bëni është të futni emrin e tij. Nëse një klient nuk është në
Subjektet regjistrin, ai duhet të shtohet para se të mund të përdoret në një dokument shpërndarjeje. Për ta bërë këtë, thjesht klikoni butonin e regjistrimit të ri
në panelin për futjen e një klienti. Kjo do të hapë një formë bosh në regjistrin Subjektet ku mund të futni një klient të ri.
Nëse paguesi ndryshon nga marrësi, futni paguesin si palën kryesore (klientin) dhe marrësin si palën e tretë (marrësin).
-
Futni datat, afatet e pagesës, monedhën e dokumentit, metodën e shitjes dhe klasën e çmimit
Nëse ndonjë nga këto informacione është futur për këtë subjekt në regjistrin Subjektet, do të futet në dokumentin e shpërndarjes sapo të futni një subjekt. Përdorimi inteligjent i regjistrave dhe vlerave të paracaktuara mund ta bëjë futjen e informacionit në dokumente dukshëm më të lehtë.
-
Futni linjat në dokument
a. ID dhe emri i artikullit
Futni ose zgjidhni artikujt që dëshironi të shpërndani. Mund të shkruani artikujt në linjat ose t'i zgjidhni nga një listë kërkimi bazuar në:
Fushat për ID-në dhe emrin e artikullit janë të lidhura: mund të zgjidhni artikullin e dëshiruar ose me ID ose me emër, dhe informacioni që mungon (fusha ID nëse keni futur emrin e artikullit ose fusha Emër nëse keni futur ID-në e artikullit) do të plotësohet automatikisht nga programi.
Në ilustrimin e mësipërm, shfaqen cilësimet e paracaktuara për listën e kërkimit. Cilësimet
Gjej Artikull , të cilat mund të gjenden te Cilësimet | Program | Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Artikujt | Gjej Artikull, përdoren për të specifikuar se cili informacion do të shfaqet në listën e kërkimit për zgjedhjen e artikujve.
Mund të ndryshoni edhe emrin e artikullit në dokument. Në këtë mënyrë, mund të plotësoni një ID artikulli të përgjithshme (për shembull SRVCE) me një përshkrim të plotë (për shembull, lustër këpucësh me faturë pro-forma 3456/00).
b. Sasia e shpërndarë
Për çdo linjë linjë, futni sasinë që dëshironi të shpërndani me dokumentin e shpërndarjes që po krijoni.
c. Numrat Serik
Nëse artikulli që po shpërndani me një linjë gjurmohet nga numrat serikë, duhet gjithashtu të zgjidhni
numrat serikë nga stoku.
d. Informacion tjetër
Informacioni tjetër do të futet automatikisht në linjë nga programi. Mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. Pra, programi do të përdorë çmimin e shitjes së artikullit, çmimin e vlerësimit dhe numrin e paketave bazuar në klasën e çmimit të klientit ose çmimet e kontratës.
e. Kaloni në linjën tjetër
Kaloni në linjën tjetër duke përdorur tastin e kursorit poshtë. Kur ta bëni këtë, do të përditësoni dhe ruani linjën që sapo keni futur dhe do të kaloni në një linjë bosh ku mund të futni një artikull tjetër.
II. Pagesa me Para në Dorë
Pagesat me para në dorë regjistrohen kur një klient paguan për mallrat me para në dorë, çek ose kartë dhe ju merrni pagesën kur bëhet shpërndarja.
Hapni tabin Cash dhe klikoni butonin Pagesë .
Kur ta bëni këtë, programi do të hapë faturën e arkës që është krijuar. Fatura mund të printohet nëse është e nevojshme. Për një përshkrim të detajuar të operacioneve të arkës, shihni temën e ndihmës për modulin
Regjistri i Arkës .
Nëse një faturë është paguar me para në dorë, shuma e faturës do të shfaqet gjithashtu në fushën Paguar me Para në Dorë në faturë.
III. Raportet
Mund të printoni dokumentin e shpërndarjes në formë si faturë, fletëpranim ose fletëpaketim. Mund të shtoni raportet tuaja të personalizuara në secilin prej këtyre llojeve të raportit të paracaktuar.
Mënyra më e lehtë për të parë se cilat raporte janë të disponueshme është të klikoni butonin e printimit
në shiritin e detyrave.