Kreiranje dokumenta prijema

Kreiranje dokumenta prijema

1. Izbor vrste dokumenta

Najprije izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati primljenu fakturu. U meniju Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo tj. kliknemo na željeni dokument.

Dokument možemo izabrati takođe klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u traci s alatima.

2. Kreiranje novog dokumenta

U kliknemo na dugme novi zapis . S tim nam se otvori novi  dokument, u kojem ćemo kreirati primljenu fakturu.

Budući da se program uvijek postavi na zadnji kreirani dokument, kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljene fakture, potrebno je svaki put, kada želimo kreirati novi dokument, kliknuti na tipku Novi zapis . Otvori se novi dokument, pripremljen za unos podataka.

3. Unos podataka

3.1. Unos podataka o dobavljaču tj. 3. osobi

Najprije unesemo dobavljača tj. 3. osobu. Kada unesemo dobavljača isti se prenese također u polje Prijevoznik. Ako su dobavljač i 3. osoba različite, moramo unijeti također polje Prijevoznik. Nazive oba polja (Dobavljač, Prijevoznik) postavimo u

Partnera u polje Dobavljač tj. 3. osoba unesemo tako, da počnemo pisati prva slova partnera, kojeg želimo unijeti Program na taj način sužava izbor partnera, koje smo prethodno unijeli u

Partnera možemo potražiti takođe sa naprednijim kriterijima, sa funkcijom Traženje partnera (Ctrl+S).

Ako želimo unijeti partnera, kojeg u , kojom otvorimo U slučaju, da u , kojom otvorimo Šifrant subjekata za unos novog subjekta.
 

3.2. Broj primljenog dokumenta, unos datuma i potvrđivanje dokumenta

Broj izdatog dokumenta kreira program automatski. Pojavi se kao dvocifrena oznaka godine, oznaka vrste dokumenta (isto kao u Šifrantu vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program po potvrđivanju računa promjeni u redni broj dokumenta. Dužinu formata broja dokumenta postavimo u Administratorskoj konzoli.

Unesemo datume. Datum možemo unositi ručno tako, da se sa mišem postavimo u datumsko polje i upišemo ga tj. izaberemo iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.

• Prijem: datum, s kojim primamo artikle na skladište i s tim opteretimo zalihu na tom skladištu;
• Prijem rač.: datum prijema fakture;
• PDV: datum za uvrštavanje dokumenta u porezne evidencije. Predefinirano se puni sa datumom prijema računa, a možemo ga takođe naknadno popraviti.

Program predefinirano napuni sva tri datuma sa današnjim datumom.

Kada je dokument kreiran sa kvačicom ga takođe potvrdimo. Dokument je tako pripremljen na dalju obradu u glavnoj knjizi i poreznim evidencijama. Sa autorizacijama možemo ostalim korisnicima takođe spriječiti mijenjanje već potvrđenih dokumenata.

3.3. Unos podataka u glavi dokumenta

Odjel izaberemo iz

4. Unos pozicija

Mišem se postavimo na kolonu Šifra ili Naziv, ovisno od toga, da li želimo artikle tražiti po šifri ili po nazivu. Artile po šifri odnosno nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prva slova artikla odnosno naziva artikla, kojeg želimo unijeti u poziciju. Program na taj način sužava izbor artikala, koje smo prethodno unjeli u Šifrant artikala.

Artikal možemo potražiti sa naprednijim kriterijima, sa funkcijom Traži artikal (Ctrl+F).

U slučaju, da u Šifrantu artikalanemamo unesenog artiklala, kojeg želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga prethodno unijeti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, s kojim otvaramo Šifrant artikala za unos novog artikla.

Kada izaberemo željeni artikal, upišemo još količinu artikla u kolonu Količina. Sve ostale podatke na poziciji program puni automatski s obzirom na unesene parametre odnosno izračuna ih. Naravno, pojedine parametre možemo na samoj poziciji takođe popraviti.

Na poziciji se među kolonama krećemo tipkom, a za prelaz u novi red koristimo kursorsku tipku dole.

5. Vrijednosna traka

5.1. Napomena na dokumentu

Ovdje uneseni tekst ispiše se na samom dokumentu prijema.

5.2. Podaci o vrijednosti

Polja, označena sa sivom bojom, program izračuna sam i njih ne možemo mijenjati.

6. Ispis dokumenta prijema

Kada smo zaključili sa kreiranjem dokumenta prijema, možemo ga ispisati klikom na tipku Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabave. Predefinirano će se ispisati zadnji ispisan oblik računa.

U slučaju, ako želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na tipki Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabave kliknemo desnom tipkom miša i izaberemo željeni ispis.

Opšti opis funkcije:

• Dokument prijema

Povezane teme:

• Unos serijskih brojeva
• Kreiranje blagajničkog izdatka